Группа компаний РБА / Издательский Дом РБА / Журнал "БАНКИ И БИРЖИ" / Выпуск № 5 (47) май 2009г. Журнал «БАНКИ И БИРЖИ». Выпуск № 5 (47) май 2009г. Основные рубрики: БАНКИ И БИРЖИ. ИНФОРМАЦИЯ БАНКИ И БИРЖИ. АНАЛИЗ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. ИНФОРМАЦИЯ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. АНАЛИЗ КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ. ИНФОРМАЦИЯ КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ. АНАЛИЗ ПРОИСШЕСТВИЯ БАНКИ И БИРЖИ. РЕГИОНЫ. ИНФОРМАЦИЯ БАНКИ И БИРЖИ. РЕГИОНЫ. АНАЛИЗ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. РЕГИОНЫ. ИНФОРМАЦИЯ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. РЕГИОНЫ. АНАЛИЗ КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ. РЕГИОНЫ. ИНФОРМАЦИЯ РЕЙТИНГИ БАНКИ И БИРЖИ. ИНФОРМАЦИЯ ЦБ компенсирует ВЭБу часть потерь Центробанк заключил соглашение с ВЭБом, по которому обязуется компенсировать часть убытков, возникших по сделкам с банками, у которых были отозваны лицензии. Об этом сообщил ЦБ. Бинбанк перебросил прибыль в резерв Чистая прибыль Бинбанка по РСБУ в первом квартале 2009 года снизилась на 48%, до 140,97 млн. руб. Снижение прибыли произошло в основном из-за создания резервов на возможные потери, сообщили в банке. Минус 900 млрд. руб. В марте Активы Банка России уменьшились на 4,9% (на 891,1 млрд. до 17,3 трлн. руб.), следует из баланса ЦБ, в том числе на 710 млрд. руб. снизился объем средств, размещенных у нерезидентов и в бумагах иностранных эмитентов (входят в международные резервы). ВЭБ докупил "Глобэкса" Внешэкономбанк (ВЭБ) сообщил о завершении сделки по приобретению акций банка "Глобэкс" и увеличении собственной доли в его капитале до 98,94% с 89,61%. КМБ-банк увеличит капитал В результате допэмиссии КМБ-банк увеличит уставный капитал с 5,7 млрд. руб. до 9,2 млрд. руб. J.P.Morgan намерен расширять присутствие в странах БРИК J.P.Morgan Chase & Co. намерен расширять присутствие в странах БРИК, заявил в ходе интернет-конференции главный исполнительный директор банка Джеми Даймон. По его словам, розничное кредитование в США остается не в лучшем состоянии, в особенности это касается бизнеса кредитных карт, передает Reuters. ВЕФК обновил руководство С 30 апреля Банк России вывел из банка ВЕФК временную администрацию в лице АСВ, а внеочередное собрание акционеров банка избрало новый совет директоров в количестве семи человек ВЭБ купил почти весь "Глобэкс" Внешэкономбанк приобрел 89,6% акций банка "Глобэкс", ранее принадлежавших компаниям, контролируемым бывшим собственником банка Анатолием Мотылевым. Вернули банк Собинбанк, санируемый Газэнергопромбанком, продал свою 100-процентную "дочку" Русский ипотечный банк (РИБ), говорится в сообщении Собинбанка. Бумаги переоценят рейтинг Газпромбанка Агентство Moody's поместило на пересмотр рейтинг финансовой устойчивости Газпромбанка D- с возможностью понижения. Народный совет Учитывая, что в новом составе наблюдательного совета ВТБ представителей миноритариев пока не появится, банк создает совет для взаимодействия миноритариев и руководства. Пробизнесбанк увеличил капитал Шведский фонд East Capital Financial Fund AB увеличил долю в уставном капитале Пробизнесбанка с 12,5 до 19% за счет выкупа допэмиссии акций банка объемом 291 328 акций с номиналом 1 тыс. руб. по цене 2145 руб. за акцию. Уменьшилась чистая прибыль банка Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" за I квартал 2009 г. по РСБУ составила 290,916 млн. руб., уменьшившись в 3,5 раза по сравнению с аналогичным показателем за IV квартал 2008 г. Деньги нужны "РБК информационные системы" продала 98,2% РБК-банка, говорится в раскрытии информации банка. Похоже, отмывать деньги стали чаще Замглавы Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Дмитрий Скобелкин заявил, что в последнее время доля подозрительных банковских операций выросла до 60%. Банк сначала проверяет подозрительные платежи самостоятельно: запрашиваются договоры и т.п. - говорит источник в банковской сфере. - Ведь подозрительные сделки еще не означают криминальные. Но если подозрения остаются, банк сообщает в Центробанк и налоговую. Крупные банки сейчас тщательно проверяют своих клиентов, поэтому доля криминальных сделок там минимальна. Рокировки в Morgan Stanley Райр Симонян назначен председателем совета директоров российского дочернего банка Morgan Stanley. Ник Йордан покидает Nomura Шеф российской "дочки" японского Nomura Ник Йордан, руководивший инвестбанкингом в России и СНГ после объединения с Lehman Brothers, покидает банк, бизнес Nomura в России и СНГ возглавит Максим Сельцер, сообщил представитель Nomura. АСВ сообщило об исключении из реестра банков - участников системы обязательного страхования вкладов банков "Рубин" "Благовест" Союзники воссоединились По случаю 64-летней годовщины встречи на Эльбе войск стран - союзниц антигитлеровской коалиции Альфа-Банк организовал торжественную встречу ветеранов. Опубликован список лауреатов Национальной премии "Финансовый Олимп 2008" Номинация "Инвестиционная компания": Крупнейшая инвесткомпания по размеру активов: Результат и успех - ИФК МЕТРОПОЛЬ Динамика и эффективность - ФК ОТКРЫТИЕ Потенциал и перспектива - ИКВЕЛЕС Капитал Мысль о повестке Ассоциация российских банков (АРБ) напоминает банкирам, что налоговые органы не имеют права требовать от банков выписки по счету частных лиц, но Минфин и Федеральная налоговая служба считают запросы налоговиков обоснованными. Dresdner Kleinwort может прекратить деятельность в России По словам одного из источников в банке, на смену Dresdner Kleinwort может прийти Commerzbank, купивший Dresdner Kleinwort в прошлом году. Другой собеседник агентства говорит о готовящихся сокращениях сотрудников российского офиса. "Из-за покупки Dresdner Bank Commerzbank теперь пересматривает свою деятельность в глобальном масштабе", - заявила представитель Dresdner Kleinwort Луиз Буссон. Ленобласть получит ВЕФК Администрация Ленинградской области договорилась с Восточно-Европейской финансовой корпорацией (ВЕФК) о передаче в управление области контрольного пакета акций входящего в корпорацию Рускобанка. РБР рискнет экспресс-кредитованием ФК "Открытие", санирующая Русский банк развития (РБР), утвердила стратегию его развития на 2009 год. "КИТ Финанс" смывает косметику Один из крупнейших одежных оптовиков в России Fashion Distribution Lab (F.D.Lab) выкупил у банка "КИТ Финанс" 20 из 64 магазинов банкротящейся сети аксессуаров Pur Pur и права на бренд. Банк вышел из проекта с убытком. Потанин уведет 42% Росбанка на баланс кипрской "дочки" "Интерроса" ФАС России удовлетворила ходатайство кипрского фонда Interros International Investments ("дочка" "Интерроса" Владимира Потанина) о приобретении 42% акций Росбанка. Еще один банк для "Открытия" Otkritie Securities Limited - дочерняя структура финансовой корпорации "Открытие" - вошла в состав акционеров Сибирского нефтяного банка. Компания приобрела 7,24% акций банка. Возвращение на ММВБ Президент Centreinvest Group Владимир Гусаков покинул компанию и занял должность вице-президента ЗАО "ММВБ". На новом месте Владимир Гусаков будет заниматься корпоративным управлением, а также, по всей видимости, координацией с органами власти. БАНКИ И БИРЖИ. АНАЛИЗ ЦБ управился с резервами Счетная палата признала эффективным управление международными резервами Центробанком в 2006-2008 годах. Как следует из материалов проверки финансово-хозяйственной деятельности ЦБ в 2006-2008 годах, управление международными резервами в части ценных бумаг иностранных эмитентов позволило банку получить прибыль. В 2006 году она составила 86,2 млрд. рублей, в 2007 году - 164,1 млрд. рублей, в 2008 году - 389,5 млрд. рублей. Объем международных резервов России в 2006 году увеличился на $121,5 млрд. (на 66,7%), в 2007 году - на рекордные $175 млрд. (+57,6%), в 2008 году, когда мировой кризис уже затронул Россию, снизился на $51,682 млрд. (-10,8%), до $427,1 млрд. Максимальный уровень резервов был зафиксирован в начале августа 2008 года - $598,1 млрд., затем за последующие 5 месяцев они снизились на $171 млрд. Все это время часть резервов решением правительства направлялась на поддержку банковского сектора и экономики страны в целом. Заграница помогла За январь-март прибыль ВТБ по РСБУ за январь - март составила 1,99 млрд. руб., говорится в отчетности банка. Закончить квартал в плюсе ему помогли дивиденды, выплаченные зарубежными дочерними банками - от них поступило 2,2 млрд. руб., отмечает изучивший отчетность банка аналитик Максим Осадчий. В прошлом году иностранные "дочки" не платили ВТБ дивидендов, а в 2007 г. госбанк от них получил 1,95 млрд. руб., уточняет Осадчий. Но в 2007 г. дивиденды поступили во II квартале, следует из отчетности ВТБ. Деньгами я почти не интересуюсь Председатель правления ЮниКредит Банка Михаил Алексеев рассказал о том, что происходит в российской банковской системе. По словам М.Алексеева, приоритеты развития российского ЮниКредит Банка на среднесрочную перспективу определены в трехлетнем плане развития группы UniCredit. Главное в нем - обеспечить поступательное усиление позиций и повышение эффективности по основным направлениям деятельности, среди которых прежде всего выделяются корпоративная и розничная сферы. ФОР без фурора С 1 мая вступили в силу новые требования Центробанка, увеличивающие минимальные обязательные резервы для кредитных организаций. При этом вместо резкого повышения этого норматива в 3 раза (с 0,5% до 1,5%) ЦБ решил провести эту процедуру более плавно. Банки ближайший месяц будут отчислять в виде обязательных резервов 1%. С января 2008 года, желая сократить темп роста денежной массы и, соответственно, инфляции, Центробанк четырежды повышал нормативы отчислений в фонд обязательного резервирования (ФОР) - с 3,5% до 8,5% по обязательствам перед банками-нерезидентами, с 3% до 5,5% перед физлицами и с 3,5% до 6% по иным обязательствам. Это ухудшило ликвидность банков на фоне разрастающегося финансового кризиса, и 18 сентября регулятор снизил нормативы по всем обязательствам на 4%. А 15 октября - до 0,5%. Изначально регулятором планировалось, что к февралю экономическая ситуация в стране стабилизируется, и нормы можно будет повысить. Повышение отчислений должно было происходить в два этапа: 1 февраля нормы повысились бы до 1,5%, а спустя еще месяц - до 2,5%. У банков забирают самое бесценное Банк России опубликовал изменения в "Методику (алгоритмы) расчета показателей финансовой устойчивости банка". Согласно документу, из расчета структуры дохода исключаются прибыль и убыток, которые банк может получить от переоценки бумаг, по которым отсутствует рыночная цена. Согласно нормативным документам ФСФР, это бумаги, с которыми за последние 90 дней было совершено менее десяти сделок на организованном рынке. На 30 апреля на ФБ ММВБ было зарегистрировано более 1 тыс. обыкновенных и привилегированных акций, а также облигаций, более 400 бумаг не имели рыночной цены (market price). Сбербанк покаялся перед монопольщиками Сбербанк России добровольно заявил в ФАС о заключении банком и страховыми компаниями соглашений, ограничивающих конкуренцию на рынке финансовых услуг и недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством, говорится в сообщении ФАС. Соглашения были заключены "в целях установления взаимодействия Сбербанка России со страховщиками при страховании имущества физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заложенного в обеспечение своих обязательств либо обязательств третьих лиц перед банком, и предусматривали отбор страховщиков для такого сотрудничества". Банк для своих В I квартале "Russian Commercial Bank (Кипр)", до недавних пор на 100% принадлежащий ВТБ, разместил допэмиссию акций на 8,55 млн. евро. Как говорится в примечании к отчетности ВТБ по МСФО за 2008 г., акции выкупила компания, контролируемая ключевым менеджментом группы. При номинальной стоимости одной акции в 1,71 евро менеджеры купили бумаги по цене $11,71 за штуку, увеличив капитал банка на $39 млн. Оценка банка для сделки была проведена независимым оценщиком. Оферта "Союза" Компания "Газфинанс", входящая в структуру "Газпрома", завершила приобретение 75% акций "Союза", сообщили банк и компания. В случае смены контролирующего акционера по условиям выпуска еврооблигаций "Союза" держатели вправе их досрочно продать банку по цене 101% от номинала. Это трехлетние еврооблигации "Союза" на сумму $125 млн. c погашением в 2010 г. В прошлом году банк скупал их с рынка, и сейчас бумаг в свободном обращении находится не более чем на $100 млн. Банки заработали в кредит Суммарный доход российских банков от их основной деятельности в марте составил 35,1 млрд. руб., следует из мартовской банковской отчетности, опубликованной на сайте Банка России. В расчетах использовались данные оборотной ведомости бухучета (форма 101) 944 российских банков по состоянию на 1 апреля. Антикризисный подарок ВЭБа ВЭБ выкупил допэмиссию акций Связь-банка на 70 млрд. рублей. Благодаря дополнительной эмиссии уставный капитал банка увеличится в 14 раз - до 75,1 млрд. руб. Дополнительный выпуск 7 трлн. обыкновенных акций Связь-банка номиналом 0,01 рубля Центробанк зарегистрировал еще 11 марта. Рубль попутал Прогнозный убыток группы Газпромбанка по международным стандартам за 2008 г. составил 60,1 млрд. руб., сообщила пресс-служба банка. Отчетный 2007 год банк закончил удачнее - с прибылью в 33,6 млрд. руб. Причем итоговый минус в 60 млрд. руб. получился в III-IV кварталах 2008 г.: по итогам первого полугодия банк заработал прибыль в 27,4 млрд. руб., но уже в III квартале лишился ее. АСВ проредило банковскую очередь АСВ ужесточило доступ к вкладам банков-банкротов. Новая редакция "Порядка конкурсного отбора банков-агентов" содержит норму, позволяющую АСВ отстранить банк от участия в конкурсах по выплатам возмещения вкладчикам банков с отозванной лицензией. Это может произойти в случае, если АСВ получит от вкладчиков претензии по скорости и качеству обслуживания, либо в случае, если соответствующие нарушения в ходе проверок банков-агентов выявят ЦБ или АСВ. Банки-нарушители не смогут участвовать в конкурсах АСВ на выплаты вкладчикам банков-банкротов в течение шести месяцев. До сих пор единственной санкцией АСВ к банкам-агентам был штраф за непредоставление отчета о выплатах. Платиновый ключ на берегу Дуная В Вене прошел 3-й Банковский форум стран СНГ и Восточной Европы. На нем собрались около 200 руководителей, аналитиков и экспертов банковского дела более чем из 20 стран. Живой интерес вызвал обмен мнениями на тему, пройдена ли нижняя точка кризиса или худшее еще впереди. Участники 20-й конференции Банковской ассоциации Центральной и Восточной Европы (BACEE) - впервые она проходила одновременно с Банковским форумом, - представлявшие Австрию, Румынию и ряд других стран, сошлись на том, что реальная экономика заработает уже через два года, а банковский сектор, принявший на себя первый удар кризиса, восстановится не ранее чем через 10 лет. Цена вопроса Эксперты считают, что практически все банки кроме топ-100 уже превратились из кредитных организаций в расчетные центры. И скорее всего они не смогут самостоятельно преодолеть последствия кризиса. Сколько еще потребуется средств для санации банков, терпящих бедствие? "Проблемы российских банков связаны прежде всего с проблемами российского финансового сектора, - отмечает президент центра стратегических разработок Михаил Дмитриев. - Судя по опросам, представители 40% промышленных предприятий признаются, что испытывают трудности с выплатой кредитов". Банки могут стать сиротами Moody's опубликовало отчет, в котором выразило сомнения, что головные иностранные банки в случае необходимости смогут помочь своим дочерним филиалам в Восточной Европе и странах СНГ. После бурного развития экономики на этих территориях наступил глубокий и затяжной спад, и инвестирование в дочерние банки оказалось особенно неблагодарным делом. В наиболее плачевном положении находятся страны Прибалтики, Венгрия, Хорватия, Румыния и Болгария. Тем не менее, в "зону риска" Moody's включило Казахстан, Украину и Россию. Уже сейчас многие банки де-факто работают с негативным экономическим капиталом Директор группы рейтингов финансовых институтов парижского офиса S&P Екатерина Трофимова рассказала о перспективах российского банковского сектора. - Сейчас основной проблемой является ухудшение качества активов: ее решение намного сложнее преодоления кризиса ликвидности осенью 2008 года, да и стоит она дороже, - подчеркнула Екатерина Трофимова. - Пик не преодолен, и это связано с тем, что не полностью проявился эффект кризиса в реальном секторе экономики: пока этот этап не будет пройден, говорить об устойчивом переломе в динамике мирового кризиса не приходится... Сейчас много говорят о возможном новом витке кризиса осенью 2009 года, который связывают с качеством активов, однако, по нашим наблюдениям, качество активов не так быстро трансформируется в реализацию массовых дефолтов банков. Как показывает опыт Казахстана, который находится в кризисе почти 2 года и практически все это время переживает кризис плохих активов, потребовалось полтора года на то, чтобы кризис проблемных кредитов трансформировался в проблему ликвидности. При том, что в Казахстане уровень поддержки банков в пропорциональном и абсолютном соотношении в разы меньше, чем в России. Хотя стоит признать, что первые почти полтора года казахстанского кризиса проходили на фоне значительно более высоких цен на природные ресурсы... Сюрприз от Сбербанка Сбербанк опубликовал финансовые результаты за 2008 год по МСФО. Чистая прибыль снизилась на 8,3% по сравнению с показателем 2007 года, до 97,7 млрд. руб. "Одним из основных факторов, оказавших влияние на снижение прибыли в 2008 году, является увеличение в 5,5 раза отчислений в резерв под обесценение кредитного портфеля по сравнению с 2007 годом. Наибольший рост резерва наблюдался в IV квартале 2008 года, в котором увеличение составило 40,8%", - говорится в сообщении Сбербанка. Другим важным фактором по снижению прибыли называются убытки по торговым операциям с ценными бумагами в размере 37,3 млрд. руб. "Это результат падения как мировых, так и российских финансовых рынков, - говорится в пресс-релизе Сбербанка. - Большая часть данных убытков приходится на нереализованную переоценку ценных бумаг в третьем и четвертом кварталах". В отчетный период выросли и операционные расходы - на 13,2%, в том числе на персонал - на 12,3%. ЦБ наращивает число договоров о компенсации убытков по межбанковским сделкам Банк России заключил соглашение с Международным промышленным банком (МПБ), по которому обязуется компенсировать ему часть убытков, возникших по сделкам с кредитными организациями, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. НРБ внесет "Российский капитал" в АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) займется санацией банка "Российский капитал", заявил владелец Национальной резервной корпорации (НРК) Александр Лебедев. "АСВ будет санировать. Вопрос - с нами или без нас. Мы, ЦБ и АСВ, считаем, что нам надо участвовать", - сказал А.Лебедев. Эти заявления банкира противоречат сделанным им ранее. В апреле Лебедев говорил о том, что остается акционером "Российского капитала" и не собирается передавать его АСВ. Впрочем, первые слухи о том, что в банке идет проверка АСВ для последующей передачи его в агентство для санации появились также в апреле. Рейтинги надежности банков: накануне нового кризиса Банки не преминули воспользоваться послаблениями в регулировании и еще зимой начали "украшать" отчетность. Но все идет к тому, что через какое-то время реальные убытки поглотят бумажные прибыли. По одним прогнозам, вторая волна банковского кризиса может захлестнуть некогда тихую российскую гавань уже летом. По другим - в сентябре, по третьим - ближе к Новому году. Не расходятся эксперты разве что в оценке причины - стремительный рост просрочки. Но ЦБ сохраняет достойное восхищения спокойствие: коллапса не будет! Ставка на капитал Меры по повышению капитализации банковской системы, озвученные премьером Владимиром Путиным не являются панацеей от кризисных потрясений российской банковской системы и гарантией получения реальным сектором доступа к кредитам, считает эксперт ЦМАКП Елена Старостенкова. Во-первых, российский банковский сектор вообще слаб по международным меркам. Производительность, измеренная способностью системы генерировать деньги в России, вдвое ниже, чем в США. Во-вторых, в периоды экономических кризисов банки наиболее уязвимы, и именно они - первые в очереди на помощь государства, а реальный сектор - второй. И во всех циклических спадах банки, даже самые сильные, сокращают кредитование реального сектора. Кредит восстанавливается и начинает расти лишь после того, как экономика переходит к росту, и не ранее. Дефицит средств реальный сектор восполняет бартером, товарным кредитом и расширением вексельных операций. "Ренессансу" сокращают кадры Президент управляющей компании "Ренессанс Управление инвестициями" (RIM) Кирилл Левин покидает компанию и в ближайшее время выйдет на работу в корпоративный блок Сбербанка. По словам некоторых источников, основной причиной того, что президент банка Герман Греф решил пригласить г-на Левина на работу, стало "желание разделить функции по управлению кредитным портфелем на $100 млрд. с директором управления корпоративных клиентов Алексеем Базаровым". В результате г-н Базаров будет отвечать за управление клиентских менеджеров и отдел слияния и реструктуризации активов. Г-н Левин будет руководить работой управления кредитования и проектного финансирования, управления финансирования строительных проектов и управления трансакционных проектов и привлечения ресурсов. Невозвращенцы Резкий рост неплатежей заставил экспертов заговорить о том, что этим летом нас ждет вторая волна банковского кризиса. Уже сегодня очевидно, что больше всего проблем возникнет у региональных банков. Ситуацию по наиболее важным проблемам в банковском секторе прокомментировал президент Ассоциации региональных банков России, депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков. - Анатолий Геннадьевич, в Нижегородской области произошли два заметных для банковского общества слияния. В первом случае местный банк был поглощен московским, во втором произошло слияние двух местных. Какой путь, на ваш взгляд, наиболее перспективный? Если вы думаете, что все хорошо, значит, вы чего-то не заметили Председатель правления "Ренессанс Капитала" Александр Перцовский рассказал о работе банка. После приобретения группой ОНЭКСИМ Михаила Прохорова половины "Ренессанс Капитала" инвестбанк провел массовые сокращения - его покинули около 40% сотрудников и несколько ключевых топ-менеджеров. С первого дня заключения сделки с ОНЭКСИМом, под контроль которого перешло 50% минус одна акция инвестбанка "Ренессанс Капитал", металлурги и инвестбанкиры обсуждают, что причиной сделки стало то, что "Ренессанс" не исполнил свои обязательства перед господином Прохоровым и был вынужден отдать часть инвестбанка за долги... Производство будет расти Вице-президент Московского индустриального банка Юрий Птицын призывает не драматизировать ситуацию в экономике, рассказав о том, как клиенты банков переживают кризис и на какую поддержку со стороны банковской системы они могут рассчитывать. Ситуация совсем не такая и плохая, как кажется многим. Мы в нашем банке видим в этом году реальный прирост вкладов физических лиц. Конечно, это связано и с тем, что у нас открываются новые филиалы, но и в старых подразделениях вклады населения динамично растут. Мы фиксируем прирост ежемесячно, и он идет по нарастающей. Очень многие граждане сегодня по-прежнему отдают предпочтение рублю, а не доллару. Нами сейчас реализуется рекламная акция по привлечению рублевых вкладов. Отдалился от проблем Казахстанский "БТА банк" объявил, что в связи с требованием ряда кредиторов досрочно погасить обязательства он прекращает все выплаты основных сумм задолженности. Возобновить выплаты банк намерен после того, как совместно с кредиторами разработает "новую программу управления задолженностью". В тот же день Standard & Poor's понизило рейтинги банка до дефолтного D. На сайте казахстанского "БТА банка" стратегическим партнером в России значится одноименный московский банк. С ноября по апрель корпоративный кредитный портфель "БТА банка" вырос на треть - до 53,1 млрд. руб., следует из его российской отчетности. За это время банк утроил объем средств ЦБ на балансе до 23,2 млрд. руб. Сейчас это треть объема его пассивов. Руководство банка попряталось за буквой Российский БТА-банк решил переименоваться в АМТ-банк, чтобы избежать ассоциаций с материнским банком в Казахстане, который был национализирован. Как сообщил председатель совета директоров российского БТА-банка Мухтар Аблязов, банк принял решение о переименовании. "ЦБ одобрил новое название банка", - сказал господин Аблязов. Теперь БТА-банк будет называться АМТ-банк. "Ростелеком" застрахован от миноритариев Агентство страхования вкладов (АСВ) поможет Банку развития и внешнеэкономической деятельности (ВЭБ) приобрести у "КИТ Финанса" примерно 40% акций "Ростелекома", не выставляя оферту другим акционерам. АСВ станет временным владельцем 25% "Ростелекома", чтобы затем передать этот пакет структурам ВЭБа (самостоятельно приобретут еще около 15% оператора), на базе которого государство намерено консолидировать свои активы в отрасли связи. Союз с Собинбанком Банки Союз и Собинбанк, сменившие собственников из-за финансового кризиса, ждет объединение. "Схема финансового оздоровления банка "Союз" предусматривает его присоединение к Собинбанку", - сообщил заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников. Процесс слияния займет около трех лет. По его словам, такая схема выбрана в расчете на то, что у более сильного игрока появляется больше возможностей для развития. Пока идет реструктуризация ряда займов, выданных этими банками. В частности, некоторые объекты недвижимости в Подмосковье были залогами по кредитам, а теперь перешли на баланс АСВ. БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. ИНФОРМАЦИЯ Сбербанк в "онл@йне" С 30 апреля для клиентов (в том числе и подключавшихся к "Электронной Сберкассе") "Сбербанк ОнЛ@йн" условием доступа в систему стало наличие международной банковской карты Сбербанка, подключенной к услуге "Мобильный банк". "Мобильный банк" Сбербанк подключает самостоятельно по указанному в договоре контактному мобильному телефону. А для тех, у кого нет международной банковской карты, автоматически выпустят карту Сбербанк-Maestro без взимания платы за первый год обслуживания. Ее можно получить после 21 апреля 2009 года в подразделении банка, где происходило подключение к системе. "Минфин нагнетает атмосферу кризиса, а не предотвращает обвал экономики!" Елена Панина, Заместитель Председателя комитета Госдумы по промышленности говорит о доступности кредитов для бизнеса в период кризиса. Ставка рефинансирования у нас в стране не определяет напрямую стоимость кредита. Сейчас она снизилась на 0,5% , что само по себе ничтожно мало, и установилась на уровне 12,5%. Но ни один банк по этой ставке кредитные ресурсы не получает! Гораздо дороже! ЦБ одновременно и регулирует финансовый рынок, и выступает как коммерческий банк. На рынке межбанковского кредитования ЦБ продает кредиты под 16-18%, а не под ставку рефинансирования. Это в других странах ставка рефинансирования определяет стоимость коммерческого кредита. Там, если у частников дорого, можно пойти к государству за деньгами. У нас ставка ЦБ - скорее показатель, по которому штрафы рассчитывают. Помощь за квартиру Сбербанк заключил соглашение с Агентством по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК), которое поможет заемщикам банка, чей доход снизился, получить рассрочку по ипотечному кредиту. Они будут получать стабилизационные займы агентства на 12 месяцев, которые смогут использовать на погашение кредита в то время, пока их доход не восстановится. Вклад на неделю Сбербанк предложил своим клиентам-юрлицам краткосрочный депозит - разместить деньги на счете можно на срок от 1 до 6 дней, говорится в сообщении на сайте Волго-Вятского банка Cбербанка. Новая услуга ориентирована на клиентов-юрлиц и частных предпринимателей, подтвердил сотрудник колл-центра "Сбера" и работники нескольких столичных отделений банка. Средства физлиц в банках за январь - февраль выросли на 5,3% Вклады и прочие привлеченные средства физических лиц в российских банках за январь-февраль 2009 года увеличились на 5,3% - с 5,907 трлн. рублей на 1 января до 6,218 трлн. на 1 марта, свидетельствует очередной доклад Росстата. По предварительным оценкам Минэкономики сокращение прироста сбережений населения во вкладах, ценных бумагах и валюте в марте 2009 года по сравнению с мартом 2008 года составило 13% Темпы сокращения прироста сбережений заметно увеличились: в январе падение показателя составило 6%, в феврале - всего 2%. Столь негативная динамика прироста сбережений может объясняться существенным сокращением доходов населения на фоне менее существенного падения оборота розницы и платных услуг населению. Другими словами, потребление за счет "проедания" населением сбережений сокращается медленнее, чем доходы. Напомним, по оценкам Минэкономики реальные зарплаты в марте 2009 года в годовом выражении сократились на 5,7%, а реальные располагаемые доходы - на 0,1%. В то же время оборот розничной торговли в марте сократился на 4%, а объем платных услуг, предоставленных населению, вырос на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом 2009 года. Материнская забота Пенсионный фонд РФ направил в свои территориальные органы свыше 1,6 млрд. руб., предназначенных банкам для погашения в счет материнского капитала кредитов, взятых на покупку или строительство жилья. Как отмечается в сообщении ПФР, удовлетворены 6365 соответствующих заявок. Вкладчики могут заработать "Урса банк" и "Юникредит банк" объявили о повышении ставок по рублевым депозитам. Карта-"самолет" Вице-президент ОАО "Промсвязьбанк" Андрей Чистяков рассказал о преимуществах пластиковых карт. Жизнь взаймы Рынок потребительского кредитования претерпел существенные изменения. "Если в начале 2009 года на фоне ослабления национальной валюты заемщики заняли выжидательную позицию, то на данный момент клиенты начинают возвращаться в банки с кредитными заявками, - уверяет директор департамента маркетинга розничного бизнеса НОМОС-банка Анна Панкратова. - С другой стороны, сейчас не все банки готовы кредитовать заемщиков в том объеме, в котором они осуществляли кредитование до событий на финансовых рынках, в том числе за счет ужесточения требований к подтверждению доходов потенциальных заемщиков. Изменились и ценовые условия кредитования, некоторые игроки увеличили процентные ставки и комиссии за выдачу кредита". От хорошей жизни? Более 77% наших сограждан в случае необходимости готовы одолжить средства у кредитных учреждений. Такие данные показало исследование, проведенное компанией Profi Online Research совместно с Qualitel Data Services. Тех, кто не захотел брать на себя долговую нагрузку, оказалось немногим менее 25%. БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. АНАЛИЗ Участковые из Росбанка Каждый вкладчик или заемщик Росбанка получит индивидуального менеджера, который будет консультировать по всем продуктам. Это высвободит часть персонала и улучшит продажи, рассчитывают в Росбанке. С мая вместо кредитных экспертов ссуды частным клиентам в Росбанке будут выдавать клиентские менеджеры", - рассказал первый зампред правления банка Игорь Антонов. Кредитный инспектор отвечает только за один продукт (например, автокредитование), а клиент-менеджеры будут не только выдавать разные кредиты, но и предлагать другие продукты, например расчетные или вклады, консультировать по любому продукту банка, говорит он. Каждый менеджер должен будет вести определенное количество клиентов, поддерживая с ними контакт, информируя об акциях, он будет обязан встретиться со "своим" клиентом, если тот приходит в банк. Система клиент-менеджеров принята у основного акционера банка - группы Societe Generale, пояснил представитель пресс-службы банка. Это позволит банку сэкономить на сотрудниках - универсальный менеджер сможет быть полезен большему числу клиентов, говорит Антонов. Сколько кредитных экспертов удастся высвободить, Антонов не уточняет. Клиент-менеджеры приступят к работе в течение двух месяцев, а определить их количество банк сможет, исходя из потока клиентов, говорит представитель банка. Кредит, который можно получить После того как правительство Москвы открыто поддержало развитие рынка микрофинансовых услуг, банки активизировали работу в этом сегменте. Несмотря на кризис, продолжает наращивать объемы кредитования агентство "Микрофинанс", учрежденное Московским центром развития предпринимательства совместно с банком ВТБ24. 21 апреля Сбербанк объявил о начале предоставления микрокредитов в Москве (в шести точках продаж Вернадского и Марьинорощинского отделений). Далее в планах - выход с микрокредитами в регионы, и в первую очередь в те районы, где местная власть так же, как и в Москве, будет оказывать содействие развитию микрокредитования. Готовятся к созданию собственных сетей микрофинансирования в Москве Юниаструм Банк и банк "Кредит-Москва". По словам Александра Карпова, первого замруководителя департамента поддержки и развития малого предпринимательства Москвы, в конце мая микрозаймы начнут выдавать еще и частные структуры, в том числе с иностранным капиталом. С апреля "АвтоВАЗ" субсидирует покупателям Lada ставки по кредитам Программа "Лада финанс" действует с 15 апреля по 30 июля, говорится на информационном портале Международной ассоциации дилеров "АвтоВАЗа". Рублевые кредиты на покупку любого автомобиля из модельного ряда предприятия (стоят от 161436 до 348000 руб.) выдает Русфинансбанк. Срок - от 1 до 3 лет. Получить автокредит стало проще В апреле рынок автомобильных кредитов начал оживать. Хотя еще в начале года объем выданных ссуд на покупку машин упал в 5 раз из-за финансового кризиса. Временно недоступны Согласно маркетинговому исследованию, проведенному специалистами Альфа-банка, процентные ставки по кредитам малому и среднему бизнесу (МБС) в ряде случаев достигают 34-48%. Об этом сообщил директор по развитию малого и среднего бизнеса Альфа-банка Зентаи Чаба. Для нынешней ситуации в кредитовании малого и среднего бизнеса, говорит Зентаи Чаба, характерно несколько особенностей. Во-первых, банки стали более консервативны в своих подходах к оценке залогов (например, ужесточились принципы оценки недвижимости). Во-вторых, все банки, кредитующие малый и средний бизнес, повышают процентные ставки. В-третьих, появилась новая тенденция - снижается выдача кредитов под товар в обороте. И наконец, практически прекращено привлечение новых клиентов - большинство банков старается сохранить старые клиентские базы. В результате рынок кредитования малого бизнеса в апреле просто замер. Инвесторы поверили в долг В апреле из открытых паевых инвестиционных фондов частные инвесторы вывели 159 млн. руб. Инвесторы перестали интересоваться валютными фондами и обратились к фондам облигаций, которые в результате впервые за девять месяцев показали приток средств. В прошлом месяце ряду управляющих компаний удалось показать чистый приток средств в свои фонды. Так, клиенты "Ингосстрах-инвестиции" принесли в компанию 199,1 млн. руб., а ПИФ "Ингосстрах облигации" стал лидером среди всех открытых фондов - в него принесли 199,4 млн. руб. На 2-м месте по чистому притоку средств в ПИФы находится компания "Райффайзен Капитал", лучшим фондом этой компании стал фонд акций "Райффайзен - Сырьевой сектор" - в него принесли 64,6 млн. руб. Замыкает тройку лидеров по притоку средств пайщиков в открытые фонды управляющая компания "Альфа-капитал" - ее клиенты инвестировали в ПИФы 32,2 млн. руб. ВЭБ снова в минусе Компания PensiaMarket подготовила отчет о предварительных результатах управляющих компаний по управлению пенсионными накоплениями за I квартал 2009 года. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов (СЧА) оказался отрицательным только у государственной управляющей компании ВЭБ и УК "Агана". ВЭБ за анализируемый период показал отрицательный результат (-1,81%). "Мы надеемся, что скоро в законы будут приняты необходимые поправки, расширяющие инвестиционную декларацию ВЭБа, что позволит нам в том числе работать с корпоративными облигациями высоконадежных эмитентов. Это даст возможность серьезно изменить ситуацию с доходностью", - сказал директор департамента информационной политики ВЭБа Андрей Мазуров. Запретили пенсионные операции ФСФР приняла решение о направлении предписаний 28 негосударственным пенсионным фондам о запрете ряда операций: заключение новых пенсионных договоров, совершение сделок по самостоятельному размещению средств пенсионных резервов, передача средств пенсионных резервов и (или) накоплений в доверительное управление управляющим компаниям, списание денежных средств со счета. Запрет операций был введен в связи с неисполнением фондами требования законодательства о размере имущества для обеспечения уставной деятельности, нормативная величина которого установлена сейчас в размере 30 млн. руб., а с 1 июля текущего года будет повышена до 50 млн. руб. Кроме того, говорится в сообщении регулятора, "учитывая возможную угрозу интересам участников фонда со стороны НПФов, осуществляющих свою деятельность с нарушением законодательства, ФСФР России приняла решение о направлении соответствующей информации в правоохранительные органы". Ипотека заморозила ставки Согласно исследованию компании "Кредитмарт", за апрель процентные ставки по ипотечным кредитам в рублях и долларах практически не изменились. Среднерыночная ставка по рублевым ипотечным продуктам увеличилась всего на 0,05 процентных пункта и составила 19,79% годовых, ставки в долларах США не изменились вообще, средняя ставка составила 15,48% годовых. Чуть более значительное увеличение ставки (на 0,14 процентных пункта) было отмечено по рублевым кредитам на приобретение квартир на вторичном рынке. "Это связано с тем, что на данный продукт на рынке все еще наблюдается спрос", - пояснила директор по маркетингу "Кредитмарта" Виктория Кочеткова. Трезвый расчет С конца прошлого года наблюдается положительная динамика притока вкладов в целом по банковской системе. Если в сентябре-ноябре шел массовый отток вкладов, то начиная с января ситуация стабилизировалась. Например, в НОМОС-банке уверяют, что приток вкладов с декабря по март не только компенсировал отток, но даже, наоборот, значительно превзошел его. Заместитель председателя правления СДМ-банка Вячеслав Андрюшкин отмечает, что в целом по рынку приток средств клиентов наблюдается, но пока его величина не достигла значений осеннего оттока вкладов. В МКБ также заявляют, что количество вкладчиков увеличивается еще большими темпами, однако признают, что связано это с уменьшением средней суммы открываемых вкладов. Последний шанс В текущем году многие банки объявили о введении специальных программ, нацеленных на облегчение жизни граждан, попавших в ипотечную кабалу. В частности, "Хоум кредит энд финанс банк" ввел для всех существующих ипотечных клиентов банка специальную "антикризисную программу". Для клиентов, чьи риски, по их мнению, связаны с валютой кредита, банк предлагает перевод валютных ипотечных кредитов в рублевые. При этом с заемщиков не взимается единовременная комиссия за конвертацию. Перевод валютных средств осуществляется как изменение условий по текущему кредитному договору, что позволяет клиенту сохранить за собой право получения налогового вычета за квартиру. Для клиентов банка, которые в силу объективных причин не могут временно выплачивать кредит в связи с изменением дохода (потеря работы, уменьшение заработной платы), ХКФБ предлагает реструктуризацию долга. Банк готов реструктурировать ежемесячные выплаты на 12 месяцев. В первые 6 месяцев назначается минимальный платеж - 1/2 первоначального платежа), последующие шесть месяцев - 2/3 первоначального платежа. Для реструктуризации заемщик должен написать заявление, а также представить документы, свидетельствующие о снижении доходов на 30% и более. Для тех заемщиков, чье финансовое положение исключает возможность выплат по ипотечному кредиту, ХКФБ предусматривает продажу долга. Этим вариантом могут воспользоваться клиенты, предпочитающие продать свой долг по ипотечному кредиту другому физическому лицу. Дорогой пластик Уменьшение доходности бизнеса вынуждает банки поднимать стоимость многих финансовых продуктов. Издержки пользователей кредитных карт растут. "Процентные ставки по кредитным картам за последние полгода поднялись, но не более чем на 2,5-3%", - говорит заместитель начальника департамента розничных технологий Русского банка развития Андрей Фролов. Но есть и исключения - когда подросшие тарифы распространяются только для новых клиентов. "За последние полгода наблюдалось плавное повышение процентных ставок некоторыми крупными игроками рынка. В среднем ставки по кредитным картам выросли на 4-5%. Естественно, прежде всего повышение ставок коснулось карт с рублевыми лимитами из-за удорожания привлечения. Для действующих клиентов банки не стали поднимать ставки и обслуживание таких клиентов осуществляется по действующим договорам", - пояснила директор департамента маркетинга розничного бизнеса НОМОС-Банка Анна Панкратова. Банкам грозит новая опасность Эксперты предупреждают об опасности, исходящей от готового лопнуть пузыря долгов по кредитным картам. Эта проблема грозит не только американской финансовой системе, ведь, как и в случае с ипотечными кредитами, банки занимались структурированием долгов по кредитным картам и их дальнейшей продажей, как ценных бумаг, по всему миру. Угроза нависла и над странами Европы с высоким уровнем задолженности потребителей, например Испанией и Великобританией. В отличие от Германии жители этих государств пользуются кредитными картами не только для того, чтобы несколько отложить сам момент оплаты, но и для того, чтобы наращивать свои долгосрочные долговые обязательства. Все последние месяцы объем просрочки платежей у крупнейших операторов кредитных карт в США постоянно нарастал. По данным рейтингового агентства Moody's, к концу 2009 года квота плохих потребительских кредитов может превысить уровень 10%, тогда как в 2008 году этот показатель не превышал 6-7%. Отвоеванное доверие Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) провело исследование и узнало, какими финансовыми услугами сегодня пользуются россияне. Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) провело исследование и узнало, какими финансовыми услугами сегодня пользуются россияне. Оказалось, что, несмотря на экономический кризис, как и год назад, они по-прежнему востребованы у 52% населения страны. Например, банковскими карточками пользуются 24%, и эта цифра едина для апреля и 2008-го, и 2009-го. Мы давно занимаемся борьбой с наличностью Глава российского представительства MasterCard Europe Илья Рябый рассказал, на чем собирается зарабатывать MasterCard в стране, где большинство граждан используют карты для снятия наличных, что хорошего для банков-партнеров системы в высоких комиссионных и какие банки отбирают бизнес у MasterCard. Перед проведением IPO MasterCard закрыла публичный доступ к статистике по регионам. К сожалению, данные по России за четвертый квартал прошлого года мы раскрыть не сможем, несмотря на то что статистику по всему миру публикуем регулярно. Это связано с тем, что, как публичная компания, мы находимся под микроскопом у финансовых аналитиков и инвесторов. Мы работаем над тем, чтобы в наших релизах мы могли сообщать и итоги деятельности компании на российском рынке. Надеюсь, мы сможем представить некоторые данные уже по итогам первого квартала этого года. Смена приоритетов Проанализировали перспективы инвестиций в драгметаллы. По данным Сбербанка, в 2008 году его клиенты открыли 150 тыс. обезличенных металлических счетов (ОМС) - больше, чем за предыдущие 5 лет. В НОМОС-банке за последний год количество открытых металлических счетов увеличилось в 2,5 раза (по сравнению с годом ранее). В Промсвязьбанке пик операций по таким счетам пришелся на октябрь-ноябрь 2008 года, но и в настоящее время количество сделок находится на высоком уровне. Кризис выгоняет банки в онлайн В рейтинге интернет-банкинга (ИБ) журнала "Финанс." за 2008 год лидируют ВТБ24, Росбанк, Промсвязьбанк. Первое место в рейтинге, как и в прошлом году, занял "Телебанк" ВТБ24. Одним из неоспоримых плюсов "Телебанка" клиенты называют возможность не только закрывать, но и открывать депозиты. Подобные функции есть также у "Сити", "Райффайзена", "Юникредита". Но, согласно отзывам, в ВТБ24 эта процедура комфортнее. Существуют и недостатки: при всей функциональности системы часть клиентов отмечает ее сложность в эксплуатации. Например, некоторые жалуются на трудности при использовании такой вроде бы элементарной опции, как перевод средств в другие кредитные организации. Магазин историй Сеть "Эльдорадо" и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) предложили клиентам московских магазинов сети "Эльдорадо" услугу "Кредитная история". Узнать историю своих кредитов можно, предъявив в московском магазине "Эльдорадо" паспорт и написав доверенность на получение информации. Ответ клиент получит за несколько секунд, заплатив 800 руб. Объявления и консультанты в магазине направят посетителей к сотруднику магазина, предоставляющему информацию. Заемщики банков становятся богаче Ведущие розничные банки стали весьма избирательно относиться к потенциальным клиентам. Одновременно они повышают ставки. Только это позволяет поддерживать жизнь на остывающем рынке. Эксперты предлагают свои пути решения проблемы. Падение объемов розничного кредитования - следствие не только уменьшения предложения со стороны банков, но и снижения спроса со стороны самих граждан. Высокие ставки, пугающая неизвестность относительно будущих доходов, самоограничения из-за снижения заработной платы заставляют людей, скорее, копить, чем тратить. В кризис выиграют ловкие вкладчики Эксперты предлагают несколько способов сохранения сбережений во время кризиса. Универсальный рецепт один - диверсифицировать сбережения. Во-первых, по валютам. С полным закрытием депозитов в долларах и евро лучше не спешить. Тем более с досрочным. Разумно также создавать резервы в соответствующей валюте под полученные ранее кредиты, прежде всего ипотечные. Вошли в пике Исследование ассоциации "Рослизинг" продемонстрировало значительное падение объемов рынка финансовой аренды. Однако кризис не остановил развитие отрасли в регионах. С осени прошлого года при общем сохранении спроса на услуги финансовой аренды, у лизинговых компаний (ЛК) стало значительно меньше возможностей для их предоставления. Основная причина этого явления заключается в нарушении механизма рефинансирования портфелей: из-за деноминации котируемый в рублях капитал лизингодателей обесценился, банки почти перестали выдавать кредиты, большое количество ссуд было отозвано досрочно, а рынок облигационных заимствований не позволял большинству компаний привлекать дополнительные ресурсы. Все эти факторы обусловили остановку рынка - рост нового бизнеса практически прекратился. Перераспределение Внешний вид российского рынка факторинга существенно изменился: сокращение количества компаний-операторов привело к увеличению долей оставшихся игроков, умудрившихся увеличить свой бизнес на фоне падения отрасли. По итогам 2008 года лидерами по объему уступленных прав требования стали: Промсвязьбанк, Национальная факторинговая компания (НФК) и банк "Петрокоммерц", занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места. При этом объем бизнеса чемпиона вырос по сравнению с 2007 годом на 46%, что, учитывая его долю (33,9% совокупного объема компаний, принявших участие в исследовании), весьма существенно на падающем рынке. Розница застыла в минусе Согласно данным оборотной ведомости по счетам бухучета (форма 101) на 1 апреля 2009 года, снижение объемов розничного кредитования крупных российских банков в марте продолжилось. В расчетах учитывались данные 32 российских банков, входящих в число 50 крупнейших, в том числе и Сбербанка. Единственным банком, который показал прирост розничного кредитного портфеля, стал ВТБ24. Если учитывать 30 млрд. руб., которые в марте перешли на баланс этого банка в рамках сделки по секьюритизации ипотечного портфеля, то за март ВТБ24 выдал розничных кредитов на 4,7%, или на 15,2 млрд. руб., больше, чем за февраль. Гонка сбережений НПФ Сбербанка подписал соглашение со Сбербанком России о сотрудничестве в сфере обязательного пенсионного страхования (ОПС). Как рассказала президент фонда Галина Морозова, соглашение предусматривает возможность любого гражданина заключить договор на оказание услуг обязательного пенсионного страхования с НПФ Сбербанка в любом из отделений самого Сбербанка. Там же можно будет написать заявление о вступлении в систему софинансирования пенсионных накоплений и вносить дополнительные взносы в рамках этой системы. Накинул 10% Банк "Русский стандарт" вводит новые повышенные ставки по кредитным картам, выданным клиентам, расплатившимся ранее по потребкредитам. По классическим картам, которые рассылаются клиентам, погасившим потребительский кредит, с 14 мая 2009 г. процентная ставка увеличится с 32% до 42% годовых в рублях. Тариф за снятие наличных с карты в рамках кредитного лимита увеличится с 3,9% до 4,9% от суммы. Количество таких карт и объем задолженности по ним в банке сейчас не раскрывают. КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ. ИНФОРМАЦИЯ Кредиты наготове Недавно представитель Всемирного банка (ВБ) в России Клаус Роланд заявил, что ВБ готов предоставить России "несколько миллиардов долларов" в ближайшие два года. Средства ориентированы на поддержку социальных программ в период дефицитного бюджета, который может затянуться больше, чем ожидается. Министерство финансов России в борьбе с дефицитом бюджета уже приняло меры для нахождения источников покрытия недостачи в казне, например, были увеличены лимиты на внутренние заимствования на этот год. Представители финансового ведомства уже намекали, что возможен вариант, когда дальнейшая девальвация рубля будет единственным шансом на формальное исполнение бюджета. Непростой выбор Недавно исполнилось два месяца с тех пор, как иностранные банки и UC Rusal подписали соглашение об отсрочке по выплатам по долгам $7,4 млрд. (вступило в силу с 11 марта). Еще около $6 млрд. - кредиты российских банков, также согласившихся на отсрочку. За это время договориться о глобальной реструктуризации долгов UC Rusal не удалось. По условиям подписанного 7 марта соглашения в таком случае отсрочка автоматически продлевается еще на месяц, говорят источники, близкие к UC Rusal, и несколько банкиров. Полугодовая отсрочка Агрохолдинг "Бакалейные фабрики Максима Антонова" (БФМА) сообщил, что его дочерние предприятия "Мелькрукк" и "Унечский комбинат хлебопродуктов" получили в "Уралсибе" два новых кредита на 720,7 млн. руб. под 18% годовых сроком до 25 октября 2009 г. БФМА выступила поручителем по этим кредитам и заложила банку весь свой пакет в "Мелькрукке" (79,8% акций), который оценивается в 122,4 млн. руб., говорится в сообщении компании. В отчете за IV квартал 2008 г. БФМА сообщала, что в прошлом году общая сумма кредитов, полученных в "Уралсибе" тремя дочерними предприятиями - "Мелькрукком", "Хлебогором" и Унечским комбинатом хлебопродуктов, - составляла 1,1 млрд. руб. Кредиты были выданы под 13,5% годовых, срок их погашения - сентябрь 2010 г. "Татнефть" ищет деньги "Татнефть" хочет привлечь в этом году до $1,2 млрд. на НПЗ в Нижнекамске. До конца года на проект хватит привлеченного ранее кредита на $2 млрд., но общая смета - $3-3,2 млрд., сообщил помощник гендиректора "Татнефти" Василий Мозговой 51,4 млрд. руб. С 23 по 28 апреля Сбербанк выдал корпоративным клиентам кредиты на сумму 51,4 млрд. руб. (с учетом рефинансирования), говорится в сообщении банка. Сбербанк помог "Ростокино" Компания "Патеро девелопмент" и австрийский фонд Immoeast получат средства на достройку торгового комплекса "Ростокино" (240000 кв. м) на северо-востоке Москвы. Сбербанк открыл компании "Каширский двор - Северянин", принадлежащей партнерам на паритетной основе, кредитную линию в $175 млн. сроком на 4,5 года, говорится в сообщении банка. Средства пойдут на завершение отделочных работ в центре, рассказал член совета директоров "Патеро девелопмента" Теймураз Хихинашвили. При этом он отмечает, что пока объявлено только о решении кредитного комитета банка, а сами средства компанией еще не получены. Общие инвестиции в проект составят $350 млн., считает Михаил Гец, управляющий партнер компании "Новое качество". Слишком суровые условия "Норильский никель" пытается смягчить условия кредита, взятого в 2007 г. на покупку канадской LionOre за $6,4 млрд. ФАС исследовала банкоматы Большинство опрошенных кредитных организаций (68%) не взимают с держателей банковских карт других эмитентов комиссии за снятие наличных, говорится в материалах ФАС. Газпромбанк займет у ВЭБа не менее 60 млрд. рублей Газпромбанк планирует в ближайшие 2 месяца привлечь субординированные кредиты от акционеров и ВЭБа на сумму не менее 60 млрд. рублей. Об этом сообщил источник в Газпромбанке. Он отметил, что банк планирует подавать заявку в ВЭБ на привлечение субординированного кредита по схеме "3:1". Это значит, что на один рубль средств акционеров ВЭБ предоставит еще три рубля. Источник напомнил, что Газпромбанк уже привлекал субординированные кредиты от ВЭБа и его акционеров в соотношении 1:1 по 15 млрд. рублей с каждой стороны. Источник также сообщил, что Газпромбанк намерен участвовать в покупке валютных облигаций ВЭБа, которые могут быть размещены на рынке в ближайшее время. Сбербанк выделил казанскому маслозаводу почти миллиард руб. Отделение "Банк Татарстан" Волго-Вятского банка Сбербанка России предоставило кредит ОАО "Казанский маслоэкстракционный завод" в сумме 947 млн. руб. сроком на 1,5 года. Кредитные ресурсы выделены в рамках целевого краткосрочного лимита, установленного для этого предприятия, и будут направлены для расчетов с поставщиками семян рапса и подсолнечника. КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ. АНАЛИЗ Altimo нашла $0,5 млрд. В октябре 2008 г. Altimo (управляет телекомами "Альфы-групп") досрочно вернула Deutsche Bank $2 млрд. за счет средств, одолженных на год ВЭБом. По условиям соглашения с ВЭБом Altimo должна была в апреле погасить $500 млн., говорил президент Альфа-банка Петр Авен. Деньги заплачены, рассказал источник в "Альфа-групп". Старший вице-президент Altimo Кирилл Бабаев это подтвердил, а директор департамента информационной политики ВЭБа Андрей Мазуров сказал: Altimo в целом исполняет условия соглашения. Временно доходные средства Госкорпорации, раскрывающие информацию о результатах инвестирования временно свободных средств, подвели итоги I квартала. Из семи госкорпораций публично раскрывают информацию о результатах инвестирования временно свободных средств 3 - Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Внешэкономбанк (ВЭБ) и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ). "Ростехнологии", "Олимпстрой" и "Роснанотехнологии" информацию не раскрывают, в "Росатоме" не инвестируют временно свободные средства. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК, принадлежит на 100% государству) по организационно-правовой форме госкорпорацией не является, однако имеет аналогичные принципы управления временно свободными средствами. Банк Москвы выходит на просторы Банк Москвы и корпорация "Главстрой" договорились о передаче банку части проекта "Подольские просторы", рассказал чиновник правительства Москвы. Долг компании перед банком - 4 млрд. руб., уступив часть проекта, она погасит обязательства, объясняет чиновник. МТС получит отсрочку МТС договорилась о рефинансировании на 3 года кредита, который должен был быть погашен до конца мая. В апреле 2006 г. МТС привлекла $1,33 млрд. у банковского синдиката, участниками которого стали The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Bayerische Landesbank, HSBC Bank, ING Bank, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe. В этом месяце оператор погасит первый транш на $630 млн., второй ($700 млн.) - в 2011 г. $60 млн. на телеком Прошлогодние инвестиции ВТБ в телекоммуникационного оператора составили в $60 млн., говорится в отчете банка за 2008 г. Что это за компания, банк не раскрыл. В прошлом году представители ВТБ сообщали лишь об одной сделке в области телекоммуникаций - в июне банк стал владельцем 8,3% акций холдинга "Национальные телекоммуникации" (НТК), подконтрольного "Национальной медиагруппе" банка "Россия". Топ-менеджер ВТБ называл эту инвестицию финансовой, увеличивать долю в НТК банк не планировал. В отчетности ВТБ речь идет именно об инвестициях в НТК, подтвердил менеджер одной из компаний - акционеров телекоммуникационного холдинга. Залоги растут Evraz Group заложила по кредиту ВЭБу не только часть экспортной выручки, но и свои предприятия - Западно-Сибирский меткомбинат (ЗСМК) и канадские активы Ipsco, сообщается в годовом отчете группы. Осенью госкорпорация открыла компании кредитную линию на $1,8 млрд. по ставке Libor+5% для рефинансирования кредита, привлеченного на зарубежные активы. "Остров Истра" уплывает из залога Компания MCG Павла Фукса и Альфа-банк совместно ищут покупателя на проект "Остров Истра". Через полгода MCG предстоит погасить кредит банку в размере $167 млн., который она взяла прошлым летом для выкупа половины "Острова Истра" у Capital Group. Альфа-банк, которому проект заложен, предпочитает заранее найти на него покупателя. О том, что Альфа-банк продает проект "Остров Истра" (на 1,1 тыс. га на Новой Риге компания MCG планировала построить около 1,5 млн. кв. м малоэтажного жилья), рассказал один из девелоперов, получивших предложение. "Земли были заложены по кредиту, очевидно, они уже перешли банку", - предположил он. IFC дает $1 млрд. Международная финансовая корпорация (IFC) намерена выделить до $1 млрд. для рекапитализации российских региональных банков, сообщил президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков после встречи в Вашингтоне с руководством корпорации. По его словам, после майских праздников в Москве состоится еще одна встреча с IFC, к которой ассоциация подготовит список банков-претендентов на докапитализацию. При этом он отметил, что IFC рассчитывает поддерживать российский банковский сектор на условиях соинвестирования с государством. Страховка для Сбербанка Во II и IV кварталах этого года Сбербанк может получить от ЦБ субординированные кредиты на общую сумму 500 млрд. руб., говорится в проекте прогноза социально-экономического развития до 2012 г., разработанном Минэкономразвития. Сотрудник одного из министерств экономического блока говорит, что сейчас документ дорабатывается. В правительство он будет внесен до 22 мая. Но править раздел, связанный с госпомощью банковской системе, уже не планируется. Взялись за портфель Объем просроченных корпоративных кредитов в банковском секторе в марте резко замедлил свой рост. Если в феврале он увеличился на 22%, то в прошедшем месяце - всего на 11%, свидетельствуют данные "Навигатора банковского сектора", подготовленного банком "Траст" (на основе анализа 101-й формы отчетности банков). После начала кризиса просроченная задолженность росла в среднем на 23,5% в месяц. Однако банкиры объясняют это не столько улучшением ситуации с платежами, сколько желанием банков сохранить нормальные показатели. Ведь допуск к одному из немногих источников финансирования - беззалоговым аукционам ЦБ - напрямую зависит от показателей банка, напоминает предправления Морбанка Игорь Дергунов. А в конце I квартала банки получили меньше прибыли, чем в предыдущем квартале, благодаря девальвации и теперь не могут позволить себе прежний уровень формирования резервов и столь же высокий рост просрочки, объясняет он. Квартальные показатели особенно важны, поэтому в марте банки охотнее шли на техническую реструктуризацию займов, говорит руководитель российской "дочки" крупного иностранного банка. В начале года банкиры еще не отработали механизм реструктуризации и к клиентам относились жестче, признает он: "Но сейчас такой подход себе дороже". Ставка рефинансирования: 0,5 в пользу государства Снижение Центробанком ставки рефинансирования до 12,5% приведет к увеличению налоговых выплат с кредита и не к снижению, а к увеличению эффективной ставки кредита, отмечают эксперты. Согласно Налоговому кодексу РФ предприятие может принять к вычету расходы по кредитам по ставке рефинансирования, умноженной на 1,5 (эти изменения внесли с 26.11.2008 г. (Федеральный закон от 26.11.08 г. N224-ФЗ), ранее этот коэффициент составлял 1,1). Получается 12,5x1,5=18,75%. Все, что сверху - предприятие платит из чистой прибыли. 12 избранных Наблюдательный совет Внешэкономбанка (ВЭБ) одобрил 12 заявок на субординированные кредиты банкам, сообщил директор департамента финансовых институтов ВЭБа Александр Зеленов. Имена претендентов он не назвал. Ранее представители ВЭБа рассказывали, что общая сумма заявок была более 19 млрд. руб. Получатели этих кредитов должны кредитовать реальный сектор экономики на срок не менее года и со ставкой не более чем ставка рефинансирования Центрального банка плюс 3 процентных пункта, напомнил председатель наблюдательного совета ВЭБа Владимир Путин. "Так что необходимо будет провести дополнительные переговоры с банками и договариваться о работе на этих условиях", - добавил он. Ведь новые условия были выдвинуты Путиным лишь недавно. Тогда как заявки в ВЭБ стали поступать с прошлого года. Осторожный кредитор Альфа-Банк за время кризиса выдал кредитов примерно на 7 млрд. долл., из них 3,5 млрд. были выделены на реструктуризацию задолженностей. Как заявил предправления Альфа-Банка Рушан Хвесюк, "мы пересмотрели наши критерии при выборе новых заемщиков, ужесточили требования к ним. Уже осенью мы приняли для себя осознанное решение: если есть хоть минимальная вероятность появления проблем с будущим заемщиком, кредит лучше не выдавать. И раньше мы подходили к корпоративному кредитованию очень консервативно, а сейчас этот консерватизм вырос многократно. Но вместе с тем это не означает, что мы вообще не выдаем кредиты". Europolis без башни Австрийская инвесткомпания Europolis, собиравшаяся вложить в России около 1 млрд. евро, выходит из проекта "Волгоград-сити", говорится в ее отчете за 2008 г. В рамках "Волгоград-сити" до 2015 г. в центральной части города планировалось построить около 1 млн. кв. м жилья и коммерческой недвижимости. Основным инвестором проекта выступает Московский индустриальный банк, который собирался вложить около 20 млрд. руб. Первая очередь проекта подразумевала возведение 150 тыс. кв. м жилья и 100 тыс. кв. м торгово-офисной недвижимости. Австрийцы должны были инвестировать в строительство многофункционального центра "Волгоградская башня" (55 тыс. кв. м, объем инвестиций не был определен). Оценка доходности проекта, сделанная год назад, т. е. до кризиса, была слишком позитивной, признается директор по маркетингу Europolis Александр Босак. О выходе Europolis знает представитель GVA Sawyer, консультанта проекта. Получить комментарии в Московском индустриальном банке не удалось. Залог бизнес-класса ВТБ хочет получить в залог не только проекты, но и долю в капитале "Дон-строя". Но сначала предлагает компании сделать структуру собственности прозрачной. Как рассказал источник, близкий к ВТБ (крупнейший кредитор "Дон-строя", финансирует его жилые проекты), банк рекомендует девелоперу быстрее завершить создание холдинга - чтобы получить в залог долю в его капитале. Сейчас структура собственности "Дон-строя" запутанна, поэтому ВТБ вынужден брать в залог проекты, объясняет собеседник. ВТБ хочет получить в залог не только долю в капитале, утверждает Тимур Баткин, гендиректор "ДС риэлти" (подразделение "Дон-строя", которое занимается жильем); подробности он рассказать не захотел. Представитель ВТБ Максим Лунев отказался от официальных комментариев. Вложились в проблемы Фонды Marshall Capital увеличили долю в производителе детского питания "Нутритек" с 50% до 75%. В конце 2008 г. и начале 2009 г. фонд скупал с биржи акции ОАО "Нутринвестхолдинг" (головная компания группы "Нутритек"), утверждает сотрудник одного из банков - партнеров производителя. В начале февраля "Нутритек" опубликовал официальное сообщение о появлении нового акционера - Magby Holdings Ltd, доля которого увеличилась с 0% до 24,94%, бенефициары этой компании не раскрывались. На выбор Чемезову Госкорпорация "Ростехнологии" заключила меморандум о сотрудничестве со Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком. В первом пункте меморандума говорится, что банки рассмотрят возможность оказания банковских услуг компаниям, входящим в "Ростехнологии". Речь идет об упрощенной системе выдачи кредитов и о реструктуризации кредиторской задолженности, объяснил гендиректор "Ростехнологий" Сергей Чемезов. Корпорация еще не подвела итоги аудита всех компаний корпорации, знает сотрудник "Ростехнологий": "Но уже очевидно, что кредиторская задолженность составляет десятки миллиардов долларов". Почти все компании "Ростехнологий" брали кредиты в системообразующих банках, поэтому нужно, чтобы условия реструктуризации долга были едиными, заключает он. Новое дело "Сбера" Сбербанку за 13,9 млрд. руб. достался недостроенный "Город столиц". Теперь банк будет достраивать его за свой счет. Из-за неплатежей строителей Сбербанк рискует сам превратиться в девелопера. Как указано в годовом отчете банка по МСФО, "20 марта 2009 г. в результате урегулирования задолженности одним из заемщиков группа получила права на имущество в размере 13,903 млрд. руб., а также заключила договор соинвестирования на сумму 3,044 млрд. руб.". Речь идет о проекте девелоперской компании "Капитал груп" - "Городе столиц", который возводится в деловом центре "Москва-сити", сообщили источники, близкие к Сбербанку и "Капитал груп". Представители сторон это не подтвердили и не опровергли. Сбербанк потратил на "Красную Поляну" 2,68 млрд. руб. Об этом говорится в отчете кредитной организации. Как сообщалось ранее, этот пакет приобрела "дочка" банка - ООО "Сбербанк Капитал". Кредиторы переработают Таганский мясокомбинат Группа "Самохвал" Дмитрия Кувшинова договаривается о передаче примерно 74% ОАО "Таганский мясоперерабатывающий комбинат" (ТАМП) Сбербанку и Юникредитбанку в счет долга. По данным "СПАРК-Интерфакса", на 1 января 2009 года крупнейшими владельцами ОАО "Таганский мясоперерабатывающий комбинат" были ООО "Самохвал" (71,9%) и департамент имущества Москвы (25%). Топ-менеджер "Самохвала" уточнил, что ООО недавно продало акции комбината управляющей компании ТАМП, на 100% принадлежащей лично Дмитрию Кувшинову, основателю "Самохвала". Кроме того, сейчас доля УК ТАМП в ОАО ТАМП увеличена до почти 74%, добавил он. Юникредитбанку и Сбербанку будут переданы 100% УК ТАМП, подчеркнул собеседник. По его словам, эта схема уже одобрена Юникредитбанком. Осторожно, двери закрываются В ходе IV ежегодной конференции "Финансирование малого и среднего бизнеса-2009" банкиры рассказали, что будет с кредитованием малого и среднего бизнеса в этом году. Никакого прироста объемов ожидать не стоит. По данным Альфа-Банка, в октябре прошлого года кредитование малого бизнеса свернули 25 банков и еще 20 ввели ограничения на работу с этим сегментом. К марту этого года число банков, заморозивших программы кредитования МСБ, выросло вдвое: 23 банка приостановили кредитование, а 61 - ввели ограничения по программам. И это только крупные банки. Средневзвешенная ставка по трехмесячным ломбардным кредитам ЦБ на последнем аукционе, прошедшем до снижения Банком России ставки рефинансирования с 13% до 12,5% 21 апреля 2009 года, составила 11,68% годовых. По значительной части инструментов рефинансирования ЦБ банковской системы стоимость инструмента для банков не определяется напрямую ЦБ, а устанавливается на аукционной основе - регулятор определяет лишь минимальную ставку, ограничивающую по конкретному аукциону лишь ставку отсечения. В случае с ломбардными кредитами на три месяца новая минимальная ставка составила с 24 апреля 11% годовых (ранее - 11,5%), а по годовым ломбардным кредитам - 12,25%, то есть на 0,25 процентного пункта ниже действующей ставки рефинансирования; новая ставка по полугодовым кредитам - 11,75%. Деньги в пути Деньги, обещанные премьером Владимиром Путиным в конце марта, "АвтоВАЗ" сможет получить только летом. Путин пообещал "АвтоВАЗу" 25 млрд. руб. в конце марта. Схема такая: деньги из бюджета получат "Ростехнологии" и выделят их заводу в виде беспроцентной ссуды на один год. Ее срок может быть продлен. Возвращение нерезидента За неделю с 16 по 22 апреля приток капитала в фонды, инвестирующие в активы России и стран СНГ, вырос более чем вдвое. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за это время он составил $52,8 млн. против $23 млн. неделей ранее. Такой приток сопоставим с общим объемом средств нерезидентов, инвестированных в Россию с начала года. "Чистый приток капитала в фонды, инвестирующие в активы РФ и страны СНГ, с 1 января по 22 апреля 2009 года составил $56 млн.", - отмечают аналитики компании "Уралсиб Кэпитал". Ответственность банка и заемщика должна быть обоюдной Сегодня власти много говорят о необходимости поддержки закредитованного реального сектора экономики, отдавая банкам роль проводников денежной подпитки предприятий. Президент Бинбанка Михаил Шишханов рассказал о том, какие отрасли в наибольшей степени нуждаются сегодня в рефинансировании и как кредитные организации строят диалог со своими заемщиками. - Михаил Османович, насколько выполнимой вам кажется задача по кредитованию реального сектора экономики, поставленная властями перед банками? ПРОИСШЕСТВИЯ Трое жителей Биробиджана признаны виновными в мошенничестве с банковскими кредитами ЗАО "Банк Русский Стандарт". Одному мошеннику суд назначил наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием в колонии-поселении. Другому - штраф в 40 тысяч руб. Жителя Теплоозерска, работающего огнеупорщиком на цемзаводе, оштрафовал на 30 тысяч руб. Об этом факте сообщила Наталья Мешкова, старший помощник прокурора области. За незаконное получение кредитов в ставропольских банках мошенники предстанут перед судом Направлено в суд уголовное дело в отношении пяти членов организованной преступной группы, совершивших с июля 2007 по май 2008 года 18 преступлений, связанных с незаконным получением кредитов в банках на территории Ставрополя, Петровского и Туркменского районов. К аферам злоумышленники готовились основательно: тщательно собирали информацию о малообеспеченных жителях, знакомились с ними и с помощью красноречия убеждали взять на себя либо заем в банке, либо дорогую технику в кредит в магазинах. Обещая, естественно, погашать задолженности в полном объеме из собственных средств. За "услугу" мошенники выплачивали людям небольшую "премию", после чего исчезали бесследно. Нижний Тагил наводнили фальшивки, неотличимые от настоящих денег Нижний Тагил заполонили фальшивые купюры в 1000 рублей такого высокого качества, что их не могут отличить от настоящих даже сотрудники крупнейших банков. Регистрировать фальшивки в последнее время стали работники единого городского расчетно-кассового центра. Находят подделки специалисты при пересчете денег, поступивших с выручкой на инкассаторских машинах не только из магазинов, торговых предприятий, с АЗС, но и из отделений крупных банков. БАНКИ И БИРЖИ. РЕГИОНЫ. ИНФОРМАЦИЯ Активы пошли в рост Активы АИКБ "Татфондбанк" в первом квартале превысили 54,5 млрд. руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 9,4%, а с началом года - на 11,2%. Таковы предварительные итоги работы кредитной организации в первом квартале 2009 года. Чистая прибыль по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилась на 23% и составила 75,6 млн. руб., сообщила пресс-служба банка. Вкладчики активизировались "Ак Барс" Банк привлек более 21 млрд. руб. по вкладам физлиц в первом квартале. По данным Департамента розничного бизнеса банка, на 1 апреля этого года общее количество вкладчиков превысило 2 млн. человек, а за март их число увеличилось почти на 9 тысяч. Эллипс банк увеличил валюту баланса Нижегородское ОАО КБ "Эллипс банк" в 2008 году увеличило валюту баланса на 28,8% по сравнению с 2007 годом до 4,25 млрд. руб., говорится в отчете банка. Банк "Ассоциация" выплатит дивиденды 22 апреля годовое общее собрание акционеров ОАО КБ "Ассоциация" приняло решение выплатить дивиденды за 2008 год в размере 4,055 руб. на акцию номинальной стоимостью 159 руб. На выплату дивидендов банк направит 15% чистой прибыли, которая составила в 2008 году 39,031 млн. руб. (рост на 20,6%). Согласно утвержденному акционерами годовому отчету, прибыль до налогообложения банка выросла на 22,9% и составила 55,707 млн. руб. Собственные средства увеличились на 20,4% до 407 млн. руб., валюта баланса - на 13,4% до 2,63 млрд. руб., капитал - на 21,3% до 409,599 млн. руб., кредитный портфель (без учета межбанковских кредитов) - на 26,1% до 2,24 млрд. руб. Активы КБ "Ассоциация" по РСБУ на 1 января 2009 года составили 2,57 млрд. руб. 15 лет движения и прогресса, стабильности и роста Председатель правления ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" Алексей Валентинович Железов рассказал об итогах работы и планах развития банка. В апреле ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" - один из лидеров регионального рынка финансовых услуг - отмечает 15-летний юбилей. 17 апреля 2009 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Челябинвестбанк" На собрании утвержден годовой отчет Правления банка за 2008 год и принято решение о распределении прибыли и выплате дивидендов в размере 10 копеек на одну обыкновенную и 12 копеек на одну привилегированную акцию (номинальная стоимость акций - 1 руб.). На собрании утверждены аудиторы банка: ЗАО "Екатеринбургский Аудит-Центр" и ЗАО "Делойт и Туш СНГ", избраны ревизионная комиссия и Совет банка, утверждена кандидатура председателя совета ОАО "Челябинвестбанк", внесены изменения в Устав банка. Директором региональных продаж Екатеринбургского филиала Альфа-Банка назначен Роман Витковский, ранее занимавший пост заместителя председателя правления банка "Сверная казна". Финансирование промышленного комплекса Промсвязьбанк и администрация Владимирской области подписали соглашение о сотрудничестве. Поволжский банк Сбербанка России отчитался за первый квартал За первый квартал 2009 года в Сбербанке кредитный портфель юридических лиц по сравнению с началом года прирос на 6,7 млрд. руб. и по состоянию на 1 апреля 2009 года составил 193 млрд. руб. (доля Поволжского банка в этом сегменте кредитования по итогам 2008 года составила 29,9%). По итогам первых трех месяцев в банке зафиксирован отток средств, привлеченных от юридических лиц, в размере 8,2 млрд. руб. Остаток на счетах юрлиц составил 56,1 млрд. руб. "НОМОС" вычислит очень важных персон 16 апреля "НОМОС-банк" объявил о введении нового направления private banking в своем ростовском филиале. Как рассказал старший вице-президент "НОМОС-банка" Сергей Белецкий, банк впервые вышел в регионы, в частности в Ростовскую область, с услугой private banking. По его словам, развивать ее предполагается в первую очередь в Ростове и Таганроге. "До кризиса рост рынка private banking в год достигал 60%, сейчас он будет расти на уровне 30-40% в год", - заметил господин Белецкий. "„НОМОС-банк" планирует занять к 2011 году 10% рынка private banking в области, объем которого к этому времени может составить 20-25 млрд. руб. Банк "Ак барс" внедрит транспортную карту в Нижегородской области Банк "Ак барс" выиграл тендер департамента транспорта и связи администрации Нижегородской области по внедрению АСКОП (автоматизированной системы контроля оплаты проезда на пассажирском транспорте, или Транспортной карты) в Нижегородской области. Банк приступает к реализации проекта с мая 2009 года. Не лучшее время "Барклайс Банк" открыл в Санкт-Петербурге три новых офиса по работе с физическими лицами. Офисы банка открылись на Лиговском проспекте, Большой Московской улице и Нарвском проспекте. "Стратегия нашего банка в России предполагает усиление присутствия в ключевых регионах. Санкт-Петербург - один из якорных регионов для банка, у нас серьезные планы по развитию в Северной столице", - говорит Олег Сафонов, первый заместитель председателя правления, глава розничного бизнеса "Барклайс банка". В новых отделениях банк предлагает розничные услуги для клиентов, а обслуживание корпоративных клиентов производится в существующем офисе на Невском проспекте. Fitch Ratings подтвердило оценку Саровбизнесбанка Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг ОАО АКБ "Саровбизнесбанк" по прогнозу "Стабильный". Успех дело общее 22 апреля единственному региональному банку Республики Марий Эл - Банку "Йошкар-Ола" исполнилось 15 лет. Президент Банка Ольга Кулалаева: "На первых порах банк работал только на территории столицы республики и имел статус муниципального. Тогда здесь работали тридцать сотрудников и было несколько операционных касс. Как говорят сами работники, в 1994 году "Йошкар-Ола" был скромным маленьким банком, который обслуживал столько муниципальных предприятий, сколько пальцев на руке. По прошествии 15 лет наш Банк уже не назовешь "маленьким". Здесь трудятся более 200 квалифицированных специалистов. Банк вышел за пределы столицы, сейчас действуют четыре филиала: в Волжске, Козьмодемьянске, в поселках Параньга и Советский и одиннадцать подразделений в городе Йошкар-Ола и поселке Медведево. Сегодня Банк "Йошкар-Ола" это открытое акционерное общество, в котором основной акционер правительство Республики Марий Эл. С приходом в состав акционеров государства у Банка появилась возможность участия в республиканских целевых программах. Банк традиционно работает с физическими лицами, предлагая большой выбор банковских вкладов, принимает коммунальные и другие платежи. Число корпоративных клиентов за эти полтора десятилетия заметно увеличилось. Во многом это связано с качественным ростом предлагаемых услуг и сервисного обслуживания. В "Омск-банке" состоялся второй розыгрыш призов весенней акции "Формула успеха" 20 апреля в "Омск - Банке" состоялся второй розыгрыш денежных призов традиционной акции "Формула успеха". Около 1000 омичей стали участниками этого розыгрыш - именно столько клиентов доверили свои денежные сбережения "Омск-Банку" за период с 10 февраля по 20 марта этого года. Теперь розыгрыш призов в банке проводятся каждый месяц, и к 20 победителям первого розыгрыш добавились ещё 20 счастливчиков. БАНКИ И БИРЖИ. РЕГИОНЫ. АНАЛИЗ Где деньги лежат 24 апреля состоялось совещание банков Республики Татарстан (РТ), посвященное итогам прошлого года и первого квартала нынешнего, на совещании выступил председатель Нацбанка РТ Евгений Богачев. О том, что ситуация в банковском секторе в Татарстане действительно благополучнее, чем во многих других регионах, а то и в России в целом, свидетельствуют официальные показатели. "На сегодня у нас нет банков, испытывающих проблемы с ликвидностью, и нет убыточных", - подчеркнул Богачев. Наоборот, прибыль 26 самостоятельных татарстанских банков составила за прошлый год в целом 2,2 млрд. руб. И даже за первый квартал этого года размер кредитных вложений банков в РТ увеличился на 25 млрд. руб. Правда, за тот же период на 4 процента сократился объем кредитов населению. "Ну это в основном ипотека", - пояснил председатель Нацбанка РТ. Экспансия с осторожностью Ханты-Мансийский банк (ХМБ) становится владельцем 25,3% акций Новосибирского муниципального банка на сумму 198,9 млн. руб. Всего будет выкуплено 340 тыс. обыкновенных акций номиналом 100 руб. по 585 руб. за каждую. В результате сделки уставный капитал новосибирской кредитной организации будет увеличен в 1,3 раза и составит 206 млн. руб. Одобренная год назад программа регионального развития Ханты-Мансийского банка до 2011 года стоимостью 2,5 млрд. руб. предусматривает удвоение филиальной сети, в том числе за счет покупки долей в капитале других банков. Помощник президента ХМБ Роман Кичанов рассказал, что средства, полученные в результате допэмиссии, пойдут на увеличение кредитного портфеля новосибирской кредитной организации, в том числе синдицированных кредитов. В состав совета директоров новосибирского банка вошли вице-президент ХМБ Игорь Мороз и начальник управления развития филиальной сети банка Андрей Шурхай. Новосибирск: Инвестиционный Городской банк открывает офисы нового формата ОАО "Инвестиционный Городской банк" принято решение об организации нового формата офисов банка - электронных офисов, сообщил Генеральный директор ОАО Краснобаев Олег Юрьевич. "В электронном офисе клиент банка может осуществить те же самые операции что и в отделении, которые стали традиционными", - пояснил Денис Березенцев, заместитель генерального директора по розничному бизнесу ОАО "Инвестиционный Городской банк". - "Здесь человек сможет сделать перевод, совершить платеж, оплатить штраф ГИБДД, погасить кредит, получить деньги или наоборот - внести на счет, открыть вклад. Это широкий перечень услуг, который мы предлагаем своим клиентам". Открылся 27-й дополнительный! 22 апреля в Кирове открылся еще один офис банка "Хлынов". Частных лиц заинтересует спектр потребительских кредитов, в том числе обычный потребительский кредит на неотложные нужды, кредит на покупку автомобиля, на оплату обучения или туристической путевки. Здесь же можно оплачивать уже взятые и в других банках кредиты. Банки. "Наша цель - оживить реальный сектор" Управляющий новосибирским филиалом банка "ГЛОБЭКС" Василий Ожередов рассказал о программе кредитования реального сектора. Ожередов, в частности, рассказал: "Государство и Центральный банк поддержали банковский сектор дополнительными ресурсами в виде кредитов, но всех проблем это, конечно же, не решает. Выделенные средства не могут быть источником долговременного развития, поэтому банки стремятся привлечь ресурсы с рынка, прежде всего деньги вкладчиков. Сегодня общая тенденция такова: повышаются ставки по рублевым вкладам и снижаются по валютным. В нашем банке вопрос с ресурсами решен. В результате реструктуризации активов получены средства, которые направлены на кредитование предприятий. По итогам 2008 года банк "ГЛОБЭКС" получил 4,1 млрд. руб. чистой прибыли, сейчас основная задача, которая стоит перед нами, - увеличение объемов кредитования. Если говорить о новосибирской площадке, то филиал планирует существенно нарастить кредитный портфель. В целом банк планирует направить на цели кредитования реального сектора порядка 50 млрд. руб. уже в этом году. Банки Екатеринбурга: что изменилось за полгода? За последние полгода банковский сектор Екатеринбурга изменился примерно на 15%. По данным на 1 января 2009 г. в области зарегистрировано 24 региональных банка и офисы 91 банка из других регионов. Еще осенью многие местные банки столкнулись с проблемами. Все ждали массовых банкротств. Но на деле только один банк ("ВЕФК-Урал") лишился лицензии и только один ("Северная казна") был поглощен. Сегодня завершается процесс вхождения "Северной казны" в Альфа-Банк. На месте офисов "Казны" открываются офисы "Альфы". Некоторые офисы закрываются совсем, а клиенты переходят в другие отделения. Вкладчики "Казны" могут перевести свои вклады в "Альфу" на прежних условиях либо выбрать новый вклад из линейки нового банка. Мы выдадим кредиты тысячам горожан! Региональный директор ОАО "АКБ "Пробизнесбанк" Сергей Борисович Павлов ответил на вопросы о кредитах частным лицам. - Говорят, что сейчас некоторые банки только поддерживают имидж кредитующих, а на деле лишь собирают кредитные заявки, отказывая большинству обратившихся. Вы же выступаете в обратной позиции - активно кредитуете и планируете выдать сотни кредитов. С чем это связано? БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. РЕГИОНЫ. ИНФОРМАЦИЯ Северо-Восточный Банк Сбербанка России развивает альтернативные каналы обслуживания клиентов В рамках реализации направления развития альтернативных каналов обслуживания и внедрения технологий Стратегии развития Северо-Восточный банк Сбербанка России в 2009 году планирует значительно увеличить количество устройств самообслуживания - банкоматов и информационно-платежных терминалов - и расширить их функциональность. В частности, завершив в апреле т.г. внедрение программ по оплате кредитов банковскими картами и наличными деньгами через банкоматы и терминалы, банк поставил перед собой задачу до конца июня подключить устройства самообслуживания к приему коммунальный платежей. В ногу со временем В Ивановском отделении Сбербанка России были вручены благодарственное письмо и подарки пятисотому держателю благотворительной карты "Подари жизнь". "АК Барс" Банк выпускает карты EMV-стандарта "Ак Барс" Банк завершил сертификацию для выпуска чиповых карт EMV-стандарта в международных платежных системах MasterCard Worldwide и Visa Int. С мая этого года он предложит такие карты своим клиентам. По словам начальника Управления развития платежных систем "Ак Барс" Банка Андрея Лыгина, этот шаг позволит минимизировать риски мошенничества по картам, а также реализовать программы лояльности и кобрендовые проекты. Например, банк работает над совместным проектом с ХК "Татнефтепродукт", в рамках которого будут выпущены чиповые карты с банковским и бонусным приложениями. Казанцы предпочитают платить дистанционно За месяц число граждан, выбравших дистанционное банковское обслуживание (ДБО) в банке "Ак Барс" Банк, увеличилось на 20% и на 1 апреля 2009 года составило 1293 человека, сообщила пресс-служба кредитной организации. Положительная динамика прослеживается и среди юридических лиц. По данным Департамента розничного бизнеса банка, на начало апреля дистанционным обслуживанием воспользовались 4912 организаций. Новые услуги брокерского обслуживания от ОАО "АК Барс" Банк С февраля 2009 года ОАО "АК БАРС" БАНК совместно с инвестиционной компанией ЗАО ИК "АК БАРС Финанс" предлагает клиентам новые виды услуг на рынке ценных бумаг, а именно: маржинальное кредитование с использованием системы Интернет-трейдинга QUIK, торговля на срочном рынке FORTS. Банк также самостоятельно предлагает клиентам новую услугу: приобретение еврооблигаций крупнейших российских компаний и банков. Маржинальная торговля - исполнение поручения на покупку с частичным обеспечением, а также совершение клиентом коротких продаж "short selling" путем займа ценных бумаг у Банка. Клиенты, используя данную технологию, имеют возможность существенно повысить доходность своих операций на финансовых рынках за счет эффекта "финансового рычага", который достигается благодаря увеличению размера торговых позиций. Новые возможности для сетевиков АИКБ "Татфондбанк" объявил о внедрении услуги "Новые возможности" для корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей. Благодаря этому новшеству клиенты могут сдавать денежную выручку в любом отделении банка без открытия в нем расчетного счета. Причем, по желанию клиента, эти средства можно зачислить на счет организации в любом филиале "Татфондбанка" или перечислить на ее счет в другом банке. В Волгограде банки повышают проценты на оформленные кредиты "Рекомендуем вам досрочно погасить задолженность по кредиту в связи с возможным повышением процентных ставок" - такие смс получили сотни волгоградцев. Еще больше - уведомление прийти на почту за заказным письмом с примерно таким же содержанием. Многие банки решились поднять ставки по кредиту. В условиях кризиса, когда каждая копейка на счету, новость просто огорошила. Со старым процентом народ еле справлялся. Обеспечьте достойную старость В апреле Первобанк обновил условия одного из самых выгодных своих вкладов. Благодаря повышению ставок, новым срокам размещения и выгодным условиям досрочного расторжения вклад "Первый-ПЕНСИОННЫЙ" стал еще привлекательнее для пенсионеров. Вклад "Первый-ПЕНСИОННЫЙ" появился среди предложений Первобанка весной прошлого года. Первоначально он предполагал единственный срок размещения средств -1 год. Сегодня же банк предлагает пенсионерам выбирать из четырех вариантов - 3 и 6 месяцев, 1 и 2 года. При этом можно выгодно разместить любую сумму, начиная от 1000 руб., и пополнять вклад в течение всего срока его действия. "БТА-Казань" и "MIGOM" стали партнерами АКБ "БТА-Казань" заключил партнерское соглашение с международной системой денежных экспресс-переводов "MIGOM". Клиенты Северо-Восточного банка Сбербанка России в 1 квартале т.г. оформили 779 заявлений на выдачу благотворительной банковской карты VISA "Подари Жизнь". На счет благотворительного фонда направляется 0,6 % от суммы каждой покупки, в том числе 0,5% от суммы покупки, списываемой со счета держателя в конце каждого месяца, и 0,3% за счет Сбербанка. На практике это означает, что каждый держатель карты, ежемесячно оплачивая свои покупки по карте VISA "Подари жизнь", например, на сумму 2500 руб., лично жертвует на счет фонда 90 руб. в год и такую же сумму перечисляет фонду Сбербанк России. Сбербанк начал выплату советских долгов Подразделения Сбербанка России приступили к выплате компенсации по вкладам отдельным категориям граждан, определенным постановлением Правительства РФ от 2 марта 2009 года N188 "О порядке осуществления в 2009 году компенсационных выплат отдельным категориям граждан Российской Федерации по вкладам в Сберегательном банке РФ". С нашей банковской картой - надежно и удобно Управляющий Ярославским филиалом банка "Возрождение" (ОАО) Александр Хабарин ответил на вопросы по использованию банковских карт. Хабарин, в частности, рассказал: "В Ярославле расположено 11 банкоматов банка "Возрождение", в том числе один - с функцией приема наличных, один банкомат также есть в поселке Нагорный. В банк... На чашку кофе 15 апреля В Улан-Удэ открылся первый в республике Бурятия Центр эксклюзивного обслуживания для состоятельных персон банка "Восточный эспресс". Банк "Восточный экспресс" был зарегистрирован в 1991 году (лицензия ЦБ РФ N1460). Более 15 лет банк работал исключительно на домашней территории, а с 2007 года начал развивать бизнес на европейской части России. Сегодня Банк "Восточный экспресс" входит в сотню крупнейших банков России, занимает 8-е место по размеру сети и демонстрирует высокую динамику активов. Банк "Восточный экспресс" является участником системы страхования вкладов, агентом по выплате страховых возмещений Агентства (АСВ). БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. РЕГИОНЫ. АНАЛИЗ Предприятиям АПК Чувашии субсидируются проценты по вексельным кредитам Сбербанка Чувашское отделение Волго-Вятского банка Сбербанка России и Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики подписали Соглашение о субсидировании процентных ставок по кредитам, привлеченным организациями агропромышленного комплекса, за счет средств республиканского бюджета в 2009 году. Западно-Сибирский банк Сбербанка России предоставит ОАО «Нефтемаш» кредиты на сумму 1 млрд. 180 млн. рублей Западно-Сибирский банк Сбербанка России предоставит крупнейшему региональному предприятию нефтяного машиностроения ОАО «Нефтемаш» (входит в ОАО «Группа ГМС») кредитные ресурсы в размере 1 млрд. 180 млн. рублей. Банком и ОАО «Нефтемаш» заключены соглашения об открытии двух возобновляемых кредитных линий на сумму 880 млн. рублей сроком на три года и на сумму 300 млн. рублей сроком на один год. Филиал Банка Москвы кредитует строительство электростанций в Калининградской области Калининградский филиал Банка Москвы выдал кредит на сумму более 237 млн. рублей ОГУП «Региональная энергетическая компания», продолжая «финансирование строительства электроподстанций, распределительных сетей и высоковольтных линий электропередач в рамках открытой осенью 2008 года кредитной линии в размере около 1,5 млрд. рублей», рассказала директор филиала Татьяна Красюк. Новости нижегородских банков Промсвязьбанк (ПСБ) и John Deere Credit (США) подписали соглашение, в рамках которого банку предоставлен кредит в размере 4,1 млн. $ Россельхозбанк предоставит 3 млрд. рублей сельхозпроизводителям Среднего Урала Государственный Россельхозбанк, основной кредитор АПК в России, в текущем году выделит до 3 млрд. рублей на кредиты под проекты развития сельхозпроизводителей Свердловской области, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Чемезов. «В целом у нас ресурсы в банке есть. Подписано соглашение, и есть для региона лимит в 3 млрд. рублей на этот год. Идет процесс рассмотрения бизнес-проектов, мы приняли около 300 бизнес-планов… Это 24 предприятия начинают строить новые комплексы», — сказал он. "Возрождение" сотрудничает с "Глобусом" Банк "Возрождение" заключил с ООО "ГиперГлобус", управляющей торговой сетью "Глобус" в России, централизованный договор на оказание услуг по инкассации и пересчету денежной выручки. Банк "Возрождение" обновил линейку продуктов по организации инкассации и пересчету денежной выручки с учетом специфики работы магазинов формата гипер- и супермаркет. Впервые новая технология была использована банком при предоставлении комплекса услуг гипермаркету "Глобус", проект реализован Ярославским филиалом банка. Промсвязьбанк финансирует импортный контракт Ярославль: Промсвязьбанк организовал финансирование импортного контракта на приобретение оборудования для предприятия "Завод Эластик" на сумму 11,3 млн. евро. Объем выданных ипотечных кредитов в Забайкалье упал в 10 раз Банки с января 2009 года до середины марта выдали жителям Забайкальского края ипотечных кредитов на 45 миллионов рублей, это в 10 раз меньше, чем в аналогичном периоде 2008 года, сообщил министр территориального развития края Анатолий Серегин. "Рынок ипотеки откатился на уровень 2004 года. Ситуацию мы связываем только с работой банковской системы", - сказал Серегин. За 2008 год BSGV (Екатеринбург) инвестировал в экономику региона более 4,5 миллиардов рублей Корпоративный кредитный портфель филиала Банка Сосьете Женераль Восток (BSGV) на 1.1.2009 достиг 8,6 млрд. руб., что на 112% больше, аналогичного периода прошлого года. Филиал обслуживает более 60 региональных компаний, большую часть которых составляют системообразующие предприятия региона. Среди крупнейших предприятий, кредитовавшихся BSGV в 2008 году ОАО <Уралсвязьинформ>(кредитная линия в размере 1 500 млн. руб.) и ООО "Элемент Трейд" (управляющая компания сети магазинов "Монетка" - кредитная линия в размере 300 млн. руб.), Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов (800 млн. руб.), Корпорация ВСМПО-Ависма (50 млн. долл. США) и другие. КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ. РЕГИОНЫ. ИНФОРМАЦИЯ Россельхозбанк не выбирает лимиты в Воронеже Глава воронежского филиала Россельхозбанка Иван Дубовской заявил, что аграрии не спешат брать кредиты в организации. Сбербанк Казанскому маслозаводу 947 млн. рублей Отделение "Банк Татарстан" Волго-Вятского банка Сбербанка России предоставило ОАО "Казанский маслоэкстракционный завод" (КМЭЗ) кредит в сумме 947 млн. руб. сроком на полтора года. Вернулись в банки Долг Нижегородской области в течение января - февраля вырос почти на 20% до 9,106 млрд. руб., сообщила пресс-служба областного правительства. Только в феврале долги банкам выросли на 700 млн. руб. Выгодно учиться Банк Сосьете Женераль Восток (BSGV) и ННГУ им.Н.И.Лобачевского заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает предоставление студентам университета льготных кредитов на образование, а также участие специалистов банка в конференциях и семинарах вуза по экономической тематике. Новости нижегородских банков Министерство финансов Нижегородской области подвело итоги аукциона по определению кредитной организации для предоставления кредитов на финансирование дефицита бюджета и погашения государственных долговых обязательств Нижегородской области. По результатам аукциона между Волго-Вятским банком Сбербанка России и Министерством финансов области были заключены государственные контракты на общую сумму 3 млрд. руб. Альфа-банк совместно с Государственной корпорацией "Российская корпорация нанотехнологий" выступил организатором финансирования проекта по созданию в России производства поликристаллического кремния, реализуемого группой компаний "Нитол". Лучше всего Россельхозбанк работает в Чечне Президент Чечни Рамзан Кадыров и председатель правления Россельхозбанка Юрий Трушин подписали соглашение о партнерстве сроком на 5 лет. Как сообщила пресс-служба президента и правительства республики, «документ предусматривает взаимодействие сторон, направленное на поддержку и развитие сельскохозяйственных предприятий, личных подсобных и фермерских хозяйств, улучшение условий проживания на селе». РЕЙТИНГИ Новая реальность Просроченная задолженность по кредитному портфелю банков продолжает расти. Правительство предлагает все новые пути решения проблемы: предоставление субординированного кредита, пересмотр механизма предоставления государственных гарантий и др. Насколько они будут эффективны, покажет время. К началу марта 2009 года просроченная задолженность по совокупному кредитному портфелю банков превысила 580 млрд. рублей. Для сравнения: на начало марта 2008 года просроченная задолженность составляла 195 млрд. рублей. Получается, доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле банков выросла с 1,5% до 3,5%. Это показатели в целом по сектору, хотя для некоторых банков такой уровень просроченной задолженности может показаться сегодня недостижимым. 50 наиболее влиятельных предпринимателей и инвесторов Агентство экономических новостей в очередной раз определило рейтинг политической влиятельности российских предпринимателей и инвесторов. Рейтинг предпринимателей по итогам первого квартала текущего года среди 104 претендентов определял 51 эксперт. Свежий номер График выхода Рубрикатор Подписка Реклама Архив Почему люди подписываются на журналы Издательского Дома "РусБизнесАльянс"? | Журналы РБА | Подписка в редакции | Подписка на почте | Альтернативная подписка | Главная | Издательство | Авто-обозрение | Автосалоны | Банки и биржи | Бизнес-эксперт | Время рекламы | Новости рекламы | Дайджест РЦБ | Финансы и экономика | Подписка на журналы РБА | Реклама в журналах РБА | Рекламное агентство | On-line заказ рекламы | Каталог изданий России | Реклама на транспорте | Региональная реклама | Сувенирная продукция | Рекламная кампания | Рекламный дизайн | Наружная реклама | Почтовая рассылка | Реклама на радио | Реклама в прессе | Реклама в метро | Полиграфия | Медиа мониторинг | О компании | Контакты | Карта сайта |

Группа компаний РБА - РусБизнесАльянс
Copyright (ЯR), 2003-2009