Группа компаний РБА / Издательский Дом РБА / Журнал "БАНКИ И БИРЖИ" / Выпуск № 15 (57) ноябрь 2009г.

Распечатать

Журнал «БАНКИ И БИРЖИ». Выпуск № 15 (57) ноябрь 2009г.

Журнал БАНКИ И БИРЖИ
Основные рубрики:

БАНКИ И БИРЖИ. ИНФОРМАЦИЯ
БАНКИ И БИРЖИ. АНАЛИЗ
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. ИНФОРМАЦИЯ
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. АНАЛИЗ
КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ. ИНФОРМАЦИЯ
КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ. АНАЛИЗ
ПРОИСШЕСТВИЯ
БАНКИ И БИРЖИ. РЕГИОНЫ. ИНФОРМАЦИЯ
БАНКИ И БИРЖИ. РЕГИОНЫ. АНАЛИЗ
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. РЕГИОНЫ. ИНФОРМАЦИЯ
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. РЕГИОНЫ. АНАЛИЗ
КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ. РЕГИОНЫ. ИНФОРМАЦИЯ
РЕЙТИНГИ



БАНКИ И БИРЖИ. ИНФОРМАЦИЯ
Альфа-Банк оказался в убытке
За январь - сентябрь текущего года Альфа-Банк получил чистый убыток по РСБУ в размере 3,35 млрд. руб. против чистой прибыли в 12,59 млрд. руб. годом ранее.
Доля «плохих» ссуд равна почти 10%
ЦБ выступает против массового выкупа «плохих» долгов у российских банков, предпочитая решать этот вопрос через рекапитализацию, сообщил первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян.
«Этим уже занимаются АСВ и ВЭБ. Это не дело - государству выкупать плохие активы, тем более что банки хотят их продавать по балансовой стоимости», - сказал он.
Доля некачественных ссуд, часть из которых является безнадежными, в портфеле банков составляет чуть менее 10% и примерно равна сформированным резервам, сообщил Меликьян
Сбербанк получил разрешение ЦБ на приобретение акций Opel
Банк России одобрил выдачу разрешения Сбербанку на приобретение зарубежной компании, владеющей акциями немецкого автоконцерна Opel.
«Разрешение выдается в том случае, если банк создает либо приобретает компанию за рубежом, неважно какого профиля - финансового или нефинансового. Таким образом ЦБ осуществляет контроль за внешними инвестициями банков», - сказал собеседник. Руководство GM объявило о продаже контрольного пакета Opel консорциуму Magna-Сбербанк 10 сентября. В результате сделки консорциум получит 55% акций компании, работники Opel - 10%, a GM оставляет в своем распоряжении 35% акций.
Московский Сбербанк возглавил Максим Полетаев
Московский Сбербанк, который был расформирован в 2001-м, а воссоздан в апреле нынешнего года, возглавил вице-президент Сбербанка Максим Полетаев, заняв пост председателя правления.
Г-н Полетаев работает в системе Сбербанка с 1995 года, в последнее время возглавлял департамент корпоративного развития. Отвечая на вопрос о том, будет ли московский банк создан по подобию существовавшего ранее, а сама структура аналогична другим территориальным банкам Сбербанка, г-н Полетаев сказал, что структура будет иной. «У нас не будет back-office и ГГ-подразделения. Они объединены с центральным аппаратом», - объяснил он.
Из МДМ-банка ушел заместитель гендиректора
Совет директоров объединенного МДМ банка прекратил полномочия члена правления Алексея Дробота в связи с увольнением по собственному желанию, говорится в материалах банка.
Банк открыл запасники
UniCredit Банк (ранее Московский международный) отметил свое 20-летие экспозицией из корпоративной коллекции в усадьбе Стахеевых на Новой Басманной.
Коллекцию ММБ собирал искусствовед и коллекционер Александр Балашов. Его интересы связаны в основном с советским искусством переходного периода – 1920 - 1930-х, когда и авангард пошел на убыль, и социалистический реализм еще не вполне стал официальным стилем.
Александр Древин представлен двумя музейного качества пейзажами, его супруга Надежда Удальцова - поздними натюрмортами в духе Матисса. Другие имена, кроме, пожалуй, Татьяны Мавриной и Александра Лабаса, известны пока только специалистам.
«Ренессанс» капитализировал сенатора
Член Совета федерации от Красноярского края Игорь Каменской станет председателем совета директоров инвестбанка «Ренессанс Капитал».
О том, что Игорь Каменской приходит на работу в «Ренессанс Капитал», рассказали несколько источников, близких к компании. «В обязанности господина Каменского будет входить налаживание связей с органами власти», - уточняет один из источников. Совладелец инвестбанка Стивен Дженнингс не подтвердил, но и не опроверг информацию о назначении господина Каменского.
«Ренессанс Капитал» серьезно пострадал от падения фондовых рынков. Это стало причиной того, что в сентябре прошлого года группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова приобрела 50% минус 1/2 акции инвестбанка. «В условиях большого влияния государства в экономике инвестбанкам очень важно налаживать системные взаимоотношения с госструктурами для достижения успеха», - полагает партнер агентства Top contact Артур Шамилов.
Предприниматель, знакомый с Каменским и Прохоровым, называет сенатора человеком «из старой онэксимовской тусовки», но уверяет, что считать его «человеком Прохорова» нельзя: «Он сам по себе».
ТКБ КИТу не товарищ
«Слияние Транскредитбанка (ТКБ) и банка «КИТ Финанс» не обсуждается», - заявил президент РЖД Владимир Якунин.
Ранее, 15 июня, РЖД приобрели 45% акций «КИТ Финанс». До этой покупки представители Транскредитбанка (основным акционером которого являются РЖД) заявляли, что в рамках санации «КИТ Финанса» в 2010 году не исключено его объединение с Транскредитбанком.
«Глобэкс» создает инвесткомпанию
Банк «Глобэкс» создал компанию «Глобэкс капитал» (учреждена в июне), в которой ему принадлежит 50,1% акций. Еще 49,9% принадлежат российской RCF.
Аппетит к поглощениям
Центробанку известно о намерениях восьми банков до конца года присоединить 11 банков, рассказал директор департамента лицензирования кредитных организаций ЦБ Михаил Сухов.
Выздоровление «КИТ Финанс»
«КИТ Финанс» нарушал норматив достаточности капитала по итогам сентября и получил убыток почти в 0,5 млрд. руб., следует из отчетности банка.
Норматив достаточности банк должен восстановить за счет допэмиссии акций, которую планируется одобрить в ноябре. А убыток связан с формированием резервов, объяснил представитель банка.
«Уралсиб» вышел из уставного капитала «Копейки»
Банк «Уралсиб», которому с июля принадлежало 14,2% акций ОАО «ТД «Копейка», вышел из уставного капитала ритейлера, говорится в сообщении банка.
В «Уралсибе» детали сделки комментировать отказались, а ранее говорили, что это «портфельная инвестиция с целью получения дохода от изменения рыночной стоимости актива». Источник, близкий к «Копейке», уточнил, что «основной бенефициар не изменился». По данным «СПАРК-Интерфакс», на начало 2009 года у «Копейки» было семь акционеров, крупнейшие из которых - кипрская Efkarpos Enterprises (48,19%), виргинские офшоры Argyle Overseas (30%), Musashi International (10%), Portach Overseas (10%). Конечный владелец этих компаний - основной акционер «Уралсиба» Николай Цветков.
Связь-банк наращивает убытки
Убыток Связь-банка вырос за сентябрь на 17 млрд. руб. до 71,6 млрд. руб., говорится в отчетности банка. Резервы банк увеличил почти на 20 млрд. руб. до 85 млрд. руб.
Новый руководитель ТКБ
Совет директоров Транскредитбанка (ТКБ) освободил Сергея Пушкина от должности президента - председателя правления по соглашению сторон. Одновременно совет решил согласовать в МГТУ Банка России кандидатуру Юрия Новожилова на эту должность.
В январе - сентябре 2009 года прибыль банка «Россия», по предварительным данным, составила 1,317 8 млрд. руб., что в 1,9 раза больше, чем годом ранее
Банк «Санкт-Петербург» и ОАО «Российский аукционный дом» подписали соглашение о взаимодействии при реализации находящегося в залоге у банка имущества
По поручению банка и с согласия заемщиков Российский аукционный дом будет продавать заложенное имущество на открытых аукционах. Перечень объектов для продажи сейчас согласовывается сторонами и будет утвержден до конца года.
Открыт филиал банка
Газпромбанк открыл филиал в Южно-Сахалинске.
Новое подразделение намерено развивать сотрудничество с предприятиями, представляющими топливно-энергетический комплекс (нефтегазовые, угледобывающие и предприятия электроэнергетики), отрасли транспорта, связи и др. Физическим лицам будет предлагаться полный спектр услуг, включая принятие денежных средств во вклады, обслуживание банковских карт, кредитование на различные цели, осуществление переводов, валютно-обменные операции и т.д. Регистрация филиала в Южно-Сахалинске завершает программу по расширению присутствия Газпромбанка на Дальнем Востоке.
Минус два банка
Центробанк отозвал лицензии у московских банков «Либра» и «Взаимного банка».
Транскредитбанк стал доходнее
Чистая прибыль Транскредитбанка за девять месяцев 2009 г. составила 2,6 млрд. руб. по сравнению с 1,2 млрд. руб. за тот же период 2008 г.
Финдиректор ВТБ
Наблюдательный совет ВТБ избрал гендиректора «ВТБ капитала» Герберта Мооса заместителем президента - предправления ВТБ.
Новый директор «ВТБ-Грузия»
Гендиректором грузинской «дочки» ВТБ - банка «ВТБ-Грузия» назначен Арчил Концелидзе, экс-директор «ВТБ-Грузия» по корпоративному бизнесу.
Концелидзе сменил Николоза Шургая, который покидает банк, по словам его представителя, по собственному желанию.
Больше данных
Не так давно состоялась конференция в Афинах, темой которой стало влияние мирового экономического кризиса на формы подачи и распространение финансовой информации.
Проводила конференцию, в которой приняли участие более 300 крупнейших финансовых институтов - банков, бирж, брокерских компаний, а также информационных агентств, специализирующихся на распространении финансовой информации из 35 стран, - Международная ассоциация финансовой информации (FISD). От России в конференции участвовали биржи ММВБ и РТС.
Как сообщил заместитель начальника управления продвижения биржевой информации и индексов ММВБ Сергей Васильев, среди основных тем были новые технологии по распространению биржевой информации, повышение скорости ее передачи, вопросы собственности и защиты прав на финансовые данные.


БАНКИ И БИРЖИ. АНАЛИЗ
Банки продолжают секвестр филиальных сетей
По данным Банка России на 1 октября 2009 г., за год кризиса, с 1 октября 2008 г., число банков в России сократилось на 52 - это 4,8% от общего числа банковских лицензий в России год назад. В это же время число филиалов банковских организаций в России сократилось на 7,1%. В течение года число филиалов у одного среднестатистического банка в России сократилось с 3,13 до 3,05.
Учитывая рост числа экономически активного населения в РФ в течение всего 2009 года и сокращение штатов в банковской сфере в начале кризиса, сокращение рентабельности кредитных организаций в момент кризиса сократило «охват» населения банковскими услугами, несмотря на стабильные объемы кредитов, депозитов и других показателей активности банков.
Рубль помешал расти Сбербанку
За январь - сентябрь 2009 г. чистая прибыль Сбербанка составила 9,1 млрд. руб., следует из отчетности по РСБУ госбанка.
Это более чем на 90% ниже, чем за аналогичный период прошлого года - 102,9 млрд. руб. Это связано со значительными расходами на создание резервов, говорится в сообщении Сбербанка. За сентябрь банк заработал 1,8 млрд. руб. Расходы банка на создание резервов за девять месяцев составили 282 млрд. руб., из которых 263 млрд. руб. направлено на резервы по кредитам.
ВЭБ борется за экспорт
ВЭБ настаивает на ликвидации правительственного агента по помощи компаниям - Росэксимбанка. Вместо него госкорпорация предлагает создать агентство, которое займется страхованием экспортных рисков.
Предложение ВЭБа о ликвидации Росэксимбанка содержится в концепции развития дочерних банков госкорпорации, которая рассматривалась на заседании ее наблюдательного совета 8 октября. Тогда председатель ВЭБа Владимир Дмитриев сказал, что «основные направления деятельности» были в целом одобрены.
Члены наблюдательного совета концепцию еще не подписали, рассказывают чиновник аппарата правительства и источник, близкий к ВЭБу. Есть несколько спорных вопросов, один из них - судьба Росэксимбанка, сказал сотрудник Белого дома: модель страхования экспортных контрактов не определена, но уже ясно, что Росэксимбанк с этой работой не справляется.
ВЭБ пытался убедить правительство, что Росэксимбанк не может широко развернуть страховую деятельность из-за недостаточности средств, поэтому нужна докапитализация - около 30 млрд. руб. (капитал банка на 1 января составлял 1,8 млрд. руб.), рассказывает источник, близкий к ВЭБу. Росэксимбанк неоднократно поднимал вопрос о необходимости доведения капитала банка до уровня 30 - 40 млрд. руб., говорит его представитель.
Банкам надо подкачаться
Банк России с середины 2010 года ужесточит требования к капиталу банков в соответствии с упрощенным стандартизированным подходом «Базеля-2», сообщил первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян.
В частности, будет введен операционный риск, который, по оценке, снизит абсолютную величину капитала в целом по системе на 6%, а также менее чем на 1 процентный пункт будет снижен показатель достаточности капитала. Сейчас, по правилам ЦБ, минимальный размер Н1 установлен на уровне 10%. По банковской системе этот показатель достигает 19%. По данным ЦБ на 1 сентября 2009 года, у 996 российских банков Н1 находится на уровне 14% и выше, у 44 банков – 12 - 14%, у 27 банков – 10 - 12%, у восьми банков - менее 10%.
«Судя по словам г-на Меликьяна, прогнозы ЦБ основаны на ожиданиях дальнейшего ухудшения качества активов банков. Но многие банки, такие как Альфа-банк и МДМ-банк, большинство проблем уже признали, и в дальнейшем темпы падения качества активов скорее всего значительно снизятся», - говорит аналитик ИК «Ренессанс Капитал» Максим Раскоснов. По прогнозам Банка России, доля просрочки у российских банков как по РСБУ, так и по МСФО растет на 6-8% в месяц, тем не менее по итогам 2010 года доля просрочки не превысит 10%.
«Снижение примерно на 1% достаточности капитала по системе при средней свыше 16-17% - небольшая проблема, - говорит первый зампред правления Москоммерцбанка Людмила Лебедева. - Но 2010 год - не самое лучшее время для внедрения любых требований, приводящих к снижению капитала. Значительный объем плохих активов и убытки года и так оказывают серьезное давление на капитал». По словам г-жи Лебедевой, у большинства кредитных организаций немного источников пополнения капитала: прибыли практически нет, у акционеров не всегда есть возможность докапитализации, а средства государства доступны только для крупнейших банков.
«Однако уровень снижения достаточности капитала у банков будет разным: крупные банки, серьезно занимающиеся управлением рисками, уже давно применяют принципы «Базеля-2» при построении своей стратегии, и для них вряд ли что-то заметно изменится», - рассуждает начальник управления контроллинга Абсолют Банка Юлия Сорокина. По ее словам, для банковской системы в целом многое будет зависеть от конкретной интерпретации данных принципов, последовательности и сроков их внедрения. По словам Максима Раскоснова, крупнейшие банки (с активами выше 30 млрд. руб.) могут решить проблемы по нехватке уровня капитала посредством обмена привилегированных акций через ОФЗ.
ВТБ отчитался об убытках
За первую половину 2009 года ВТБ в отчетности по МСФО вновь показал убытки. Эксперты называют результаты деятельности банка ожидаемо слабыми.
За I полугодие ВТБ получил чистый убыток в размере 31,5 млрд. рублей против чистой прибыли 16,3 млрд. рублей за аналогичный период прошлого года. «Результат оказался несколько лучше ожиданий экспертов, - говорит аналитик управляющей компании «Арбат Капитал» Михаил Завараев. - В первую очередь этому способствовали успешные единовременные операции банка на валютном рынке и на рынке ценных бумаг во II квартале».
По данным отчета, во II квартале убытки ВТБ (11 млрд. рублей) были почти в 2 раза меньше, чем в первом (20,5 млрд. рублей). 6 млрд. рублей прибыли с апреля по июнь банк получил от операций на рынке ценных бумаг, 4 млрд. рублей - от валютных операций.
«Однако даже сокращение убытка ВТБ во II квартале пока не может вызвать оптимизм», - считает аналитик национального банка «Траст» Владислав Сидоров. В первую очередь эксперта настораживает рост просроченной задолженности. По данным банка, доля плохих кредитов (к которым банк относит все ссуды, просроченные более одного дня) на 30 июня составила 9,1% (по сравнению с 4,3% на конец марта). При этом ВТБ удалось нарастить свой кредитный портфель на 3% - до 2,7 трлн. рублей. И это, по мнению Михаила Завараева, приличный показатель на общем фоне. «В кризис банки расчищают балансы, избавляясь от плохих кредитов, что сужает их портфель», - сказал он.
Позитивно эксперт оценивает и рост чистой процентной маржи на 0,2% - до 4,3%. «Маржа ВТБ долгое время была ниже, чем у Сбербанка и многих других банков, что повышало риски», - говорит он. Впрочем, по мнению Сидорова, она все равно осталась низкой. «Это обусловлено тем, что при высокой стоимости фондирования от государства у банка появляется необходимость снижать кредитные ставки», - пояснил первый зампред правления ВТБ Василий Титов. Полученный ВТБ чистый убыток за первое полугодие банкир объяснил воздействием ряда факторов - созданием резервов (96,6 млрд. рублей), а также колебаниями курсовой стоимости валют. «Что касается резервирования средств, то к концу года мы намерены сократить расходы на создание резервов, если позволит экономическая ситуация», - сказал он.
Банкиры заработали выход из кризиса
Согласно отчету о прибылях и убытках (102-я форма бухгалтерской отчетности) банков из топ-20 по размеру капитала, в III квартале расходы на оплату труда с учетом премий и компенсаций практически сравнялись с показателями третьего квартала 2008 года, а у ряда банков даже превысили докризисный уровень.
В III квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на зарплату выросли у Юникредит банка (на 2,8%), Транскредитбанка (7,4%), БСЖВ (7,8%), Промсвязьбанка (8,5%), Райффайзенбанка (21,9%), и Россельхозбанка (26%). При этом у 8 их 20 крупнейших банков суммарные затраты на оплату труда по итогам девяти месяцев 2009 года превысили суммарные расходы на зарплату по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение суммарных расходов продемонстрировали лишь санированный прошлой осенью банк «КИТ Финанс» (сокративший расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 56,5%), банк «Ак Барс» (23,2%) и банк Москвы (19,7%). Отчеты о прибылях и убытках ВТБ и Сбербанка за третий квартал недоступны.
С начала кризиса банки активно сокращали долю управленческих и организационных расходов, включая затраты на персонал. Самое резкое падение этого показателя - в три раза - было зафиксировано в первом квартале текущего года.
Банкиры объясняют рост расходов на зарплаты увеличением числа рядовых сотрудников в связи с активизацией бизнеса. По словам директора по персоналу «Абсолют банка» Сергея Дерябина, в начале 2009 года банки набирали персонал, закрывая вакансии в наиболее актуальных для себя направлениях, однако в последнее время банки стали более активно привлекать разных специалистов, что отражает некую стабилизацию рынка. «Поскольку бизнес банка показал положительную динамику в первом полугодии, было принято решение разморозить мотивационную составляющую», - отмечает Ольга Терпигорева, директор дирекции по персоналу и организационному развитию ОТП-банка, который увеличил в третьем квартале расходы на персонал на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, значительно выросло количество новых сотрудников банка в точках продаж потребительских кредитов, добавляет она. «В III квартале была проведена интенсификация мероприятий по объединению филиальных сетей Райффайзенбанка и Импэксбанка, что привело к росту рабочих часов в выходные дни, - отмечает значительное увеличение затрат на оплату труда председатель правления Райффайзенбанка Павел Гурин. - Кроме того, было принято решение по более активному использованию отпусков действующими сотрудниками». «В нашем банке увеличение расходов на оплату труда связано с увеличением численности персонала, а не с увеличением зарплат», - отмечает председатель правления Юникредит банка Михаил Алексеев. Увеличением числа сотрудников объясняют рост затрат на зарплаты и в ВТБ24. В Райффайзенбанке сообщили, что в апреле банк провел повышение зарплат сотрудникам, но «в первую очередь низкооплачиваемым».
Банки стали миной замедленного действия
Выступая на очередном заседании Экономического клуба компании ФБК, аналитики банковской сферы практически единодушно отметили тот факт, что до сих пор не понимают, как именно власти оценивают нынешнее состояние дел в банковской системе страны. Отсюда вопрос о том, ждать ли России второй волны банковского кризиса, остается открытым.
«Мы, я имею в виду банковских аналитиков, аудиторов, клиентов, не имеем объективной и полной информации о реальном состоянии дел в этой сфере. Наверное, надзорные органы Центробанка знают больше, - заявил экс-глава ФСФР, бывший замглавы Минфина, а ныне председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин. - Например, есть мнение, что российские банки дышат на ладан. Есть и другие предположения - в том смысле, что проблемы есть, но они решаются. Но что реально происходит, непонятно».
Корень проблем, по мнению Вьюгина, заключается в том, что у отечественных банков сегодня есть серьезный ограничитель. «Если они будут слишком много рассказывать, и прежде всего о своих проблемных кредитах, то, безусловно, встанет вопрос об их капитале, - пояснил он. - Хорошо тем банкам, у которых большой запас капитала, - они могут сказать, что проблемы есть, но средств вполне достаточно, чтобы все их решить. У банков, лишенных таких аргументов, показать реальное положение вещей означает, по сути, признание в банкротстве. Понятно, что ни один из них такого не скажет. Отсюда и манипуляции с отчетностью». Это не обман, как уточнил Вьюгин, а поиск способов ухода от раскрытия реального положения дел.
Впрочем, власти пока оптимистичны и склонны не преувеличивать значимость данной проблемы. В частности, министр финансов Алексей Кудрин заявил о том, что рост объема проблемных кредитов в российской банковской системе прекратился. По данным ЦБ, доля проблемных и невозвратных ссуд в российских банках к 1 августа выросла до 8,1%, тогда как по состоянию на 1 января этот показатель находился на уровне 3,8%, то есть рост очевиден. Однако ранее Минфин прогнозировал, что к концу этого года доля невозврата банковских кредитов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) немного превысит 10%. Что, по мнению ведомства, не так уж и страшно.
Госбанки в рай не пускают
Россия опережает Украину по производительности труда в ряде отраслей, но отстает в банковской рознице, говорится в исследовании McKinsey «Возобновление экономического роста Украины». Производительность украинской банковской розницы составляет 28% американской, а российской - всего 23%.
Исследование охватило период с 1998 по 2007 г. Авторы брали объем кредитов, объем вкладов и количество операций, приходящихся на одного сотрудника. На основе этих данных высчитали единый показатель производительности труда и сравнили с американским.
На Украине конкуренция выше, а это всегда ведет к росту производительности, объясняет Виталий Клинцов, партнер McKinsey и один из авторов исследования. И российский, и украинский рынки выросли из одной советской системы, продолжает он, но страны пошли по разному пути: например, российский Сбербанк был сохранен, а украинский - разделен на Ощадбанк и Проминвестбанк.
По данным Национального банка Украины, в первой десятке крупнейших банков по размеру активов шесть с иностранным участием - «Райффайзенбанк Аваль», ОТП-банк, Альфа-Банк, Укрсиббанк, Укрсоцбанк и ВТБ; причем «Райффайзен», Укрсоцбанк и Укрсиббанк входят в первую пятерку. На нее приходится около трети активов всей банковской системы, причем госбанков в ней только два - на третьем Ощадбанк и на последнем месте - Укрэксимбанк.
По данным «Интерфакс-ЦЭА», в России первые пять мест по размеру активов занимают банки с госучастием, на 1 сентября на них приходилось 48,7% активов всей системы. Иностранцев в первой десятке трое - Райффайзенбанк, Юникредитбанк и Росбанк (занимают 8 - 10-е места).
Отсутствие доминирующего игрока, меньшая доля госбанков и более легкий доступ к рынку слияний и поглощений обеспечили Украине первенство, даже несмотря на худший, чем в России, инвестиционный климат, резюмирует Клинцов.
Самый крупный игрок в российской рознице - Сбербанк, на него приходится примерно 32% розничных кредитов и почти половина всех депозитов. Банк серьезно работает над повышением производительности, обещает член правления Сбербанка Денис Бугров. Для этого, по его словам, банк уже запустил ряд программ по оптимизации бизнес-процессов в рознице и риск-менеджменте, которые через один - два года будут работать во всем банке. В розничных операциях у российских банков пока еще много механического труда, кроме того, на производительности сказываются обременительные регулятивные требования по отчетности и больший объем документооборота, считает директор группы рейтингов финансовых институтов парижского офиса Standard & Poor's Екатерина Трофимова.
«Атон» – 2014
Группа «Атон» намерена создать полноценный инвестиционный банк. Компания намерена также усилить бизнес по управлению активами и брокеридж, предложив услуги за рубежом.
«Пока «Атон» не будет привлекать дополнительный капитал, у акционера достаточно собственных средств для развития бизнеса», - подчеркнул гендиректор «Атона» Андрей Шеметов. Он также заявил, что в ближайшее время группа намерена сосредоточиться на развитии четырех направлений бизнеса: институциональный брокеридж, корпоративные финансы, брокерский ритейл и доверительное управление. «В рамках доверительного управления через полтора года мы намерены увеличить объем активов с 400 млн. до 1 млрд. долл.», - поделился планами г-н Шеметов. По его словам, средства институционалов и крупных частных клиентов будут составлять примерно равные доли.
«Рынок управления средствами институционалов сегодня претерпевает существенные изменения, и многие клиенты меняют УК потому, что недовольны результатами управления, и мы намерены переманить себе этих клиентов», - говорит Андрей Шеметов. Он также рассказал, что УК будет активно продвигать инвестпродукты, ориентированные на западные рынки: «У компании уже есть два хедж-фонда: с агрессивной и умеренной стратегиями». При этом г-н Шеметов сообщил, что через полгода компания собирается открыть офис в Лондоне. Также, по его словам, вскоре компания намерена предложить своим клиентам услуги по открытию счета за рубежом: недавно была получена кипрская лицензия на ведение брокерского бизнеса.
«Сейчас мы не наблюдаем активного развития сегмента институционального брокериджа», - отмечает управляющий директор УК «Финам Менеджмент» Сергей Хестанов. По его словам, институционалы меняют брокера крайне неохотно и редко, поэтому нарастить количество клиентов в этом направлении «Атону» будет крайне тяжело.
Национализация во спасение
Американский экономист, нобелевский лауреат Пол Кругман в статье, опубликованной в The New York Times, призвал власти США срочно провести банковскую реформу, основным пунктом которой является временная национализация крупнейших банков страны. По его мнению, только такие меры приведут к оздоровлению национальной экономики.
Статья профессора Принстонского университета, который, по версии журнала Forbes, занимает третье место в списке самых влиятельных гуру бизнес-сообщества США, стала ответом на скандалы, связанные с планами американских корпораций, в первую очередь финансового гиганта Goldman Sachs, потратить на зарплату и премии своим топ-менеджерам рекордно высокую сумму - 140 млрд. долл. В банках такую расточительность объясняют стремлением удержать профессиональные кадры и положительной финансовой отчетностью по итогам года.
Однако, по словам Пола Кругмана, если для крупнейших инвестиционных компаний США самые трудные времена остались позади, то основные коммерческие банки страны еще не скоро окончательно оправятся от кризиса. «Ключевой для американской экономики рынок частного кредитования сегодня еще слишком слаб», - заявила старший аналитик AITE Group Нэнси Аткинсон.
Пол Кругман подверг критике деятельность экономической команды президента США Барака Обамы, которая считает, что банковская система «сама себя отрегулирует». По мнению нобелевского лауреата, из-за этого власти упустили момент, когда можно было исправить ситуацию на Уолл-стрит. «При этом администрация США недовольна тем, что получившие госпомощь банки активно противятся проведению финансовых реформ. Но из-за столь мягкой политики ни на что другое им не стоило и рассчитывать», - отметил он.
По мнению г-на Кругмана, сейчас многим американским банкам, для того чтобы избежать банкротства, требуется существенное вливание капитала за счет средств налогоплательщиков, что может произойти только после их временной национализации. Г-жа Аткинсон отмечает, что в первую очередь речь идет о Citigroup и Bank of America. Несколько месяцев назад эти банки заявляли о том, что вышли в плюс, однако, согласно последним отчетам, они опять несут существенные убытки. При этом Пол Кругман отмечает, что после преодоления последствий кризиса банки опять могут перейти в частные руки.
Сбербанк пополняет архив
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила Сбербанку приобрести 50% акций БКИ «Экспириан-Интерфакс» с целью дальнейшего присоединения к нему БКИ «Инфокредит» (50% акций принадлежит Сбербанку). После присоединения БКИ «Инфокредит» прекратит свою деятельность, следует из заключения.
Доля новой структуры может превысить доли лидеров рынка Национального бюро кредитных историй и бюро «Эквифакс Кредит Сервисиз», составив 18,8%. Поэтому ФАС дала согласие на сделку с оговорками. Сбербанку предписано в течение года не повышать тарифы за услуги бюро и в течение трех лет предоставлять в ФАС сведения о количестве кредитных историй.
По данным Центрального каталога кредитных историй Банка России, озвученным руководителем каталога Борисом Ворониным, к началу октября в них накопилось 65 млн. записей (с учетом исключенной дублирующей информации) о кредитах 35 млн. россиян.
90% этого рынка делят пять бюро. Крупнейшие из них - Национальное бюро кредитных историй (НБКС) и «Эквифакс Кредит Сервисиз». У каждого из них в настоящее время аккумулировано около 30 млн. записей. Третье и четвертое места занимают «Инфокредит» и «Экспириан-Интерфакс», а на пятом месте - бюро кредитных историй банка «Русский стандарт».
В ФАС признают, что покупка может вывести бюро Сбербанка в лидеры рынка и «оказать негативное влияние на состояние конкуренции на рынке кредитования». «Однако после объединения доля нового бюро кредитных историй не превысит 35%, что делает эту сделку возможной», - пояснил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров.
В Сбербанке готовы выполнить требования ФАС. «Еще принимая решение об объединении БКИ, мы планировали, что оно будет создано для рынка, что само собой подразумевает рыночные цены», - поясняет старший вице-президент Сбербанка Денис Бугров. «Мы готовы сохранять цены на указанном ведомством уровне», - добавляет он.
По мнению аналитика инвесткомпании «Финам» Владимира Сергиевского, объединение двух крупных бюро способно будет улучшить качество работы с кредитными историями на рынке в целом. Оценить же возможную стоимость сделки эксперт затруднился, отметив, что для Сбербанка покупка будет выгодной.
Услуги бюро кредитных историй даже в разгар кризиса оставались стабильно востребованными. «Спад был в ноябре - декабре прошлого года, однако сейчас ежемесячно наша база данных увеличивается на 600 - 800 тыс. кредитных историй с тенденцией к росту объемов начиная с лета», - говорит гендиректор НБКС Александр Викулин.
«Ф.» присвоил Росевробанку рейтинг надежности ВВ-
В августе банк получил деньги от ВЭБа - обещанные 980 млн. рублей, но, по-видимому, до конца лета не успел оформить заем как субординированный, поскольку в капитале на 1 сентября эти средства не отразились. А остаточная стоимость субординированного долга вообще уменьшилась. Вероятно потому, что банк погасил привлеченный от группы нерезидентов в марте 2002 года «суборд» на сумму 450 млн. рублей. Согласно рейтинговому отчету агентства Moody's Interfax 2004 года, этот долг банк предполагал гасить в 2011-м, однако сумма была списана со счета в августе 2009-го. Зато у банка остаются 300 млн. рублей субординированного кредита, полученного в 2008 году, и $38 млн., привлеченных от акционеров в ноябре прошлого. В отчетности на 1 октября в капитале, вероятно, появятся и деньги ВЭБа. Норматив достаточности собственных средств H1 на 1 сентября был равен 20,83%.
Что касается просроченной задолженности, то ее уровень пока приемлемый - менее 4% ссудного портфеля, или 1,4 млрд. рублей в абсолютном значении. В основном это просрочка по корпоративным кредитам - 1,1 млрд. рублей. Вообще, с начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 23,91%, а розничный - на 7,86%. За август они уменьшились на 2,84 и 0,32% соответственно.
Значительная доля работающих активов (12,53%) приходится на векселя. Вложений в акции практически нет, доля облигаций - 6,69%, причем все они находятся в так называемом спекулятивном портфеле, то есть оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и их переоценка влияет на прибыль.
Мелкие банки сэкономят на надзоре
В III квартале 2009 года Банк России выдал новую лицензию московскому Теллус-банку в связи с его преобразованием в небанковскую расчетную кредитную организацию (НРКО) «Центр межбанковских расчетов».
Впервые банк преобразован в небанковскую кредитную организацию, ранее директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов заявлял, что в российской практике таких случаев не было.
Ожидалось, что банки начнут преобразовываться в небанковские организации в преддверии ужесточения требований к размеру капитала (с 2010 года - минимум 90 млн. руб., с 2012 года - 180 млн. руб.). Однако согласно рэнкингу «Интерфакс-100», капитал Теллус-банка по итогам второго квартала составлял 397 млн. руб. По итогам двух кварталов банк был прибыльным (14,2 млн. руб.).
В Банке России не стали комментировать преобразование, отметив лишь, что кроме Теллус-банка еще у одного небольшого банка «имеется документально подтвержденное намерение преобразоваться в небанковскую кредитную организацию».
«Содержание небанковской расчетной организации обходится собственникам гораздо дешевле, чем банка, за счет сокращения расходов на оценку кредитных рисков и снижения надзорной нагрузки», - говорит партнер юридической компании «Яковлев и партнеры» Игорь Дубов. «В отношении НРКО требования к уровню ликвидности и достаточности капитала гораздо ниже, чем к банкам», - добавляет гендиректор ЦЭА «Интерфакс» Михаил Матовников.
НРКО зарабатывают на комиссиях за проведение расчетов, а также на размещении временно свободных клиентских средств. «Скорее всего, у собственников бывшего банка есть бизнес, который эта организация будет обслуживать», - предположил первый зампред СБ банка Андрей Егоров. По данным «СПАРК-Интерфакса», Теллус-банком в равных долях владели пять ООО. По неофициальным данным, Теллус-банк имеет отношение к группе компаний «Тайсу» - холдингу, предприятия которого оказывают в том числе банковские услуги.
Газпромбанк получил нерыночную прибыль
Газпромбанк отчитался о результатах деятельности за первое полугодие по международным стандартам отчетности. Банк показал наилучший результат по чистой прибыли из крупных банков, отчитавшихся по МСФО.
Объем проблемных кредитов у банка по-прежнему остается на самом низком уровне в банковском секторе - 2%, резервы на возможные потери по ссудам сформированы в объеме 5,7% от кредитного портфеля. Для сравнения: Сбербанк по итогам полугодия показал 6,4% просроченной задолженности и 7,1% резервов. Гораздо выше, чем у Газпромбанка, объем проблемных кредитов у Банка Москвы (4,9%), Альфа-Банка (9,5%), банка «Санкт-Петербург (7,5%). «Мы рассчитываем, что доля проблемной задолженности не превысит 3% к концу года», - говорит зампред Газпромбанка Александр Соболь. «2% - это кредиты с просрочкой свыше 90 дней, но еще около 3,7% портфеля может ухудшиться, и этот риск мы заложили в резервы, - добавляет он. - К концу года резервы могут увеличиться до 8%». По его оценкам, годовая прибыль не увеличится с нынешнего уровня, так как будут расти резервы, и вся прибыль второго полугодия уйдет на их формирование. По итогам полугодия чистая прибыль Газпромбанка составила 24,4 млрд. руб., что в четыре раза больше, чем у Сбербанка (6 млрд. руб.).
Газпромбанк отличился от других игроков и очень высокими темпами роста корпоративного кредитного портфеля - за полгода его объем вырос на 41%, достигнув 786,7 млрд. руб. (Сбербанк увеличил портфель на 7,2%). Рост кредитного портфеля был во многом обеспечен привлечениями от ЦБ. Газпромбанк сохраняет высокую долю средств ЦБ в пассивах - на 1 июля она составляла 29% от всех пассивов, или 410,1 млрд. руб. «Мы активно за счет этих средств наращивали кредитный портфель», - сообщил Александр Соболь. Сейчас объем средств ЦБ у Газпромбанка не превышает 250 млрд. руб., банк не планирует существенно его снижать до конца года.
Русь-банк занесло в тридцатку
Согласно опубликованным ЦБ данным по результатам деятельности 30 крупнейших банков на 1 сентября, в числе крупнейших появился Русь-банк. Такие изменения в топ-30 произошли благодаря слиянию МДМ банка с УРСА банком, и вакантное место занял Русь-банк, покинувший тридцатку как раз в начале кризиса - 1 октября 2008 года.
В Русь-банке считают, что усилить позиции ему помогла докапитализация (в июне банк увеличил капитал на 12,5%, до 9,25 млрд. руб.), а также рост депозитной базы (по итогам восьми месяцев депозиты физлиц выросли в 1,5 раза, до 14,5 млрд. руб.) за счет участия банка в тендерах Агентства по страхованию вкладов по выбору банков-агентов для выплат вкладчикам банков с отозванной лицензией.
Парадокс попадания Русь-банка в тридцатку крупнейших заключается в том, что на его годовой отчетности за 2008 год стоит, по образному высказыванию аудиторов, «черная метка». Аудитор Deloitte в заключении на отчетность банка по МСФО за 2008 год указал, что «существует значительная неопределенность в отношении соблюдения принципа непрерывности деятельности банка». В заключении к годовому отчету банка по российским стандартам аудиторская компания ФБК отметила, что «руководство банка не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать влияние на развитие банковского сектора» и влияние этого на деятельность банка.
«Ренессанс Кредит» забрасывает сеть
До конца первого квартала 2010 года банк «Ренессанс Кредит» планирует открыть 30 отделений, сообщил председателя правления банка Алексей Левченко.
«Мы адаптируем сеть для достижения новой цели - стать универсальным розничным банком», - поясняет господин Левченко.
«Ренессанс Кредит» приостановил кредитование в октябре прошлого года из-за проблем с ликвидностью. В мае в поисках новых источников фондирования банк заявил о начале приема вкладов населения. К 1 октября объем привлеченных средств населения составил $15 млн., до конца года в банке планируют увеличить этот показатель до $80 млн. В июле текущего года «Ренессанс Кредит» снял ограничения с транзакций по кредитным картам и начал выдавать кредиты на покупку сотовых телефонов в розничной сети «Связной». При этом до конца года, по словам господина Левченко, банк планировал выдать кредитов на сумму $200 млн. (около 6 млрд. руб.), что вдвое меньше докризисных уровней.
Банк вынужден снова выстраивать розничный бизнес, считают эксперты, за время его фактического отсутствия на рынке свои позиции на рынке экспресс-кредитования укрепили универсальные игроки. Если в середине прошлого года «Ренессанс Кредит» замыкал тройку лидеров (на него приходилось 14,3% рынка), уступая «Русскому стандарту» (27,3%) и ХКФ банку (22,5%), то в первом полугодии 2009 года «Ренессанс Кредит» не вошел даже в пятерку крупнейших игроков: его доля снизилась до 2%. Ухудшилось и качество портфеля банка. Согласно его российской отчетности на 1 сентября, портфель розничных кредитов с начала года сократился на 31%, до 36,6 млрд. руб., а просрочка выросла до 32,7% от кредитного портфеля.
Однако возвращение на рынок обойдется банку «Ренессанс Кредит» очень дорого, указывают эксперты. Содержать розничные подразделения в кризис накладно, однако тем, кто от них отказался, придется развивать это направление с нуля, отмечал председатель правления банка «Возрождение» Дмитрий Орлов. Именно поэтому большинство банков придерживалось стратегии, отличной от выбранной «Ренессанс Кредитом». «Мы не расторгли соглашения ни с одним из наших торговых партнеров и продолжили развитие продуктов, уделив при этом особое внимание рискам, и это оправдало себя: мы смогли сохранить за собой долю рынка и оставаться эффективными», - отмечают ХКФ банке. Альфа-Банк занял еще более агрессивную позицию. «В кризис мы активно развивали направление кредитования в торговых сетях, занимая места, покинутые конкурентами, и увеличивая свою долю в этом сегменте», - отмечает старший вице-президент
ЦБ поделился с ФАС полномочиями
Вновь создающиеся кредитные организации должны для госрегистрации предоставить согласие ФАС, если их создание требует предварительного порядка уведомления ведомства, говорится в новом указании Центробанка о лицензировании кредитных организаций, опубликованном в «Вестнике Банка России».
Но это единственное формальное ужесточение для создаваемых банков. Так, теперь внутренние структурные подразделения банка вдвое дольше, до двух лет, смогут располагаться в помещении, не включенном в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Кроме того, от банков в форме обществ с ограниченной ответственностью не потребуется предоставлять учредительный договор, заключать договор об учреждении, указывать в уставе сведения об участниках, размере и номинальной стоимости принадлежащих им долей. Не потребуется также получать и государственную регистрацию изменений в устав банка.
По словам начальника управления правового обеспечения корпоративной структуры Москоммерцбанка Надежды Дьячовой, документ приводит в соответствие нормативные акты ЦБ и новые положения законодательства. «Инструкция старая, и некоторые ее положения просто устарели», - говорит Дьячова. Поменялись, в частности, нормы закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», внесены изменения в соответствии с законом «О защите конкуренции», отмечает эксперт. Отсюда и возникло упрощение для банков, созданных в форме ООО.
Ханты-Мансийский банк берут под контроль
Евразийский банк развития (ЕАБР) может получить в управление практически 40% акций Ханты-Мансийского банка.
Вначале ЕАБР будут переданы в управление акции, которые принадлежат физлицам, аффилированным с группой компаний ИСТ. После этого по завершении допэмиссии, которую Ханты-Мансийский банк планирует провести в ближайшие месяцы, ЕАБР получит под управление еще порядка 25% акций банка. Таким образом, ЕАБР сможет контролировать свои инвестиции, которые он намерен направить через Ханты-Мансийский банк в проекты региона.
В ЕАБР сообщили: «Отдельное соглашение об управлении акциями Ханты-Мансийского банка между ЕАБР и другими акционерами не заключалось. Взаимодействие между акционерами осуществляется в соответствии с действующим законодательством».
Чистая прибыль АСВ перекрыла убыток 2008 года
Чистая прибыль Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за январь - сентябрь текущего года составила, по предварительным данным, 14,2 млрд. руб., что полностью перекрывает убыток, полученный агентством по итогам 2008 года, сообщил замгендиректора АСВ Андрей Мельников.
По итогам 2008 года с учетом переоценки портфеля ценных бумаг убыток АСВ составил 11,46 млрд. руб. «Доходность от размещения временно свободных средств фонда страхования вкладов за девять месяцев с учетом переоценки ценных бумаг составила 23% годовых, без учета переоценки - 12,2%», - сказал г-н Мельников. Чистая прибыль АСВ за первое полугодие составила 10,2 млрд. руб. Доходность от размещения временно свободных средств фонда в первом полугодии с учетом переоценки ценных бумаг составила 21,8% годовых. Размер отрицательной переоценки от инвестирования средств АСВ за первый квартал снизился на 2 млрд. руб. и незначительно превышал 9 млрд. рублей.


БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. ИНФОРМАЦИЯ
Знал бы прикуп: доходный рубль. Паи
С 15 по 21 октября паи лишь 165 из 411 открытых паевых инвестиционных фондов подорожали.
Доля валютных вкладов становится все меньше
За сентябрь снижение доли валютных вкладов в российских банках составило 1,1 процентного пункта, упав до 41,7%, сказал первый зампред Банка России Геннадий Меликьян.
При этом общий приток средств на депозиты - 31 млрд. рублей. Больше всего средств от вкладчиков поступило в Сбербанк - около 18 млрд. рублей. Общий объем средств на счетах физлиц увеличился до 3,417 трлн. рублей. В остальных банках объем вкладов вырос на 13 млрд. рублей - до 3,354 трлн. рублей.
Приток средств во вклады в Сбербанке в сентябре составил 18 млрд. руб. и общий объем средств на счетах физлиц увеличился до 3,417 трлн. руб., сообщил представитель Сбербанка
В остальных банках объем вкладов за тот же период вырос на 13 млрд. руб., до 3,354 трлн. руб., сказал агентству первый заместитель председателя Банка России Геннадий Меликьян.
Потребительский кредит
Заместитель директора Управления кредитования частных клиентов Среднерусского банка Сбербанка России Александр Чухнов рассказал о нецелевых кредитах, предоставляемых банком.
С января 2009 года Среднерусским банком выдано свыше 116 тысяч потребительских кредитов на сумму около 20 млрд. руб. Средняя сумма кредита в Московской области составляет порядка 200 тыс. руб.
Сегодня Сбербанк России предоставляет кредит на неотложные нужды сроком до 5 лет под 19% годовых в рублях и 16,5% в валюте, при этом размер максимального суммарного остатка задолженности заемщика по потребительским кредитам не должен превышать 750 тыс. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Доллары не нужны. Вклады
Банки продолжают снижать ставки по вкладам.
Бинбанк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,1 - 1,7% годовых, в долларах - на 0,6 - 2,6% годовых, в евро - на 0,2 - 2,9% годовых. В БСЖВ доходность срочных вкладов в рублях снижена на 2 процентных пункта, пополняемых вкладов в долларах - на 0,5 - 0,6 пункта, в евро - на 1,2 - 1,6 пункта. Россельхозбанк снизил ставки валютных депозитов в среднем на 2 пункта.
Пенсионные деньги государство положит на депозиты в банках Пенсионный фонд РФ в ноябре может приступить к размещению временно свободных пенсионных накоплений на депозиты коммерческих банков, сообщил журналистам глава ПФР Антон Дроздов
Впрочем, он признал, что необходимое согласование пока не получено ни от Минфина, ни от Минюста. Говоря о сумме средств, которые могут быть положены на депозиты, г-н Дроздов сказал, что для начала это может быть порядка 50 млрд. руб., все, по его словам, зависит он рыночной ситуации. «Не только мы участники этого рынка, казначейство размещает средства, корпорации размещают», - пояснил чиновник. В конце сентября он говорил, что на счетах ПФР находится порядка 70 млрд. руб. неинвестированных средств пенсионных накоплений.
Четыре бренда - одна карта
«Ситибанк», программа для пассажиров Miles & More, авиакомпания Lufthansa и MasterCard отметили четыре года успешного партнерства со времени выпуска кобрендинговой кредитной карты, разработанной для часто летающих пассажиров.
За эти годы преимуществами карты воспользовались 50 тыс. клиентов.
Ставки по вкладам
Усредненная максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших по объему депозитов банках России в первой декаде октября составила 14,46%, подсчитал Центробанк. В последней декаде сентября этот показатель равнялся 14,59%.
«Уралсиб» объединился с «Аэрофлотом»
Банк «Уралсиб» и компания «Аэрофлот - российские авиалинии» подписали договор о партнерстве, предусматривающий выпуск кобрендовых карт MasterCard. Карты будут участвовать в программе «Аэрофлот-бонус».
Western Union идет в онлайн
В линейке продуктов будут как расчетные, так и кредитные карты World MasterCard для часто летающих пассажиров. При оплате картой товаров и услуг банк будет начислять бонусные мили, обеспечивающие держателю карты дополнительные возможности и привилегии при пользовании услугами компании «Аэрофлот». «Уверен, что благодаря широкой региональной сети нашего банка, а также обширной географии полетов «Аэрофлота» карта станет доступна и востребована очень многими нашими клиентами, а возможности этой карты сделают их пребывание в деловой поездке или отпуске максимально комфортным», - заявил зампред правления банка «Уралсиб» Илья Филатов. Система денежных переводов Western Union (WU) решила внедрить в России услугу по переводу денег через интернет-банкинг, для чего подписала договор с банком «Авангард».
ПИФы выросли на неликвиде
По данным НЛУ, с начала года максимальная доходность, которую показывали ПИФы, достигала 200 - 300%.
Особо отличились отраслевые ПИФы энергетики, металлургии и телекоммуникаций. В частности, больше всего заработали ПИФы УК Банка Москвы - «Трубная площадь - Российская металлургия» и «Замоскворечье - Российская энергетика», фонд «Тройка Диалог - Телекоммуникации» под управлением УК «Тройка Диалог». Доходность этих фондов была выше 200%, при том что отраслевые индексы ММВБ выросли на 100 - 200%.
Абсолютным рекордсменом российского рынка по доходности стал интервальный фонд «Уралсиб Энергетическая перспектива» под управлением УК «Уралсиб». С начала года стоимость пая этого фонда выросла на 300%, а за год - на 500%. При том что индекс «ММВБ-энергетика» за год вырос на 212%.
«Согласно данным Bloomberg, это лучший результат в мире среди фондов, не использующих кредитное плечо», - радуется управляющий активами отраслевых ПИФов УК «Уралсиб» Дмитрий Михайлов. По его словам, некоторые малоликвидные бумаги энергетического сектора за год выросли в пять-семь раз. «Только бумаги ФСК выросли с 5 до 35 коп., а цена акций ОГК-3 увеличилась в семь раз, - отмечает Дмитрий Михайлов. - Нужно было лишь поймать момент: вовремя войти и выйти из этой бумаги». Впрочем, как уверяет г-н Михайлов, ежедневными спекуляциями он не занимался. «А доля внебиржевых сделок, как и совсем неликвидных бумаг, в портфеле фонда была небольшой», - сообщил он.
Директор департамента операций с акциями Банка Москвы Дмитрий Скворцов говорит, что акции некоторых сбытовых энергетических компаний за год выросли в цене на 1000%. Правда, по его словам, реально оценить эти бумаги очень сложно, так как они неликвидные. «Покупать в интервальный фонд можно даже бумаги без признаваемой котировки, и это нормально, если доля таких бумаг в портфеле небольшая», - считает г-н Скворцов. Высокую доходность ПИФов УК Банка Москвы он объясняет тем, что состав портфелей фондов отличался от структуры отраслевого индекса ММВБ.
Хедж-фонды сыграли на ставке
По данным ресурса Hedgefund.net, хедж-фонды, инвестирующие в Россию, показали самый высокий результат по индустрии в сентябре. Их доходность в среднем составила 15%, что почти совпадает с ростом индекса MSCI Russia и чуть ниже индекса РТС, который вырос на 17%.
Доходность хедж-фондов, инвестирующих в другие развивающиеся страны, оказалась на порядок меньше - всего 3 - 5%.
В августе хедж-фонды, ориентированные на Россию, также были в числе лидеров по доходности, показав результат на уровне 4,4%. Эксперты отмечают, что доходность российских хедж-фондов во многом вызвана притоком иностранных средств на российский рынок.
Cetelem запускает онлайн автокредитование в России
Cetelem, 100-процентная структура Группы BNP Paribas и N1 в области кредитования физических лиц в Европе, предложила онлайн автокредитование.
Теперь клиент может на Интернет-сайте банка заполнить и подать заявку. Предварительное решение принимается в течение одного рабочего дня и действует семь дней. После получения решения клиент может оформить документы на кредит в любом из автосалонов-партнеров Cetelem, подготовив необходимые документы.
Классическая программа позволяет выбрать оптимальные условия по кредиту: в кредит можно приобрести новый автомобиль иностранного или отечественного производства, а также подержанный иностранный автомобиль.
Промсвязьбанк: процентные ставки снижаются
Вице-президент ОАО «Промсвязьбанк» Елена Махота рассказала о проектах банка по реализации программы поддержки малого бизнеса.
В прошлом году по итогам конкурса «Деньги молодым» банк выдали три «стартовых» кредита предпринимателям до 27 лет, выделив от полумиллиона до полутора миллионов рублей. Сейчас конкурс совместно с «Опорой России» объявлен уже во второй раз. В регионах проводится «образовательную программу» для предпринимателей. «Промсвязьбанк» наиболее активно работает с малым и средним бизнесом, который настроен на конечного потребителя. Промсвязьбанк ежемесячно выдает порядка двух миллиардов рублей в качестве кредитов малому и среднему бизнесу. В конце июля были снижены ставки по продуктам «Кредит-Бизнес» и «Кредит-Инвест» на 0,5 - 2 процентных пункта в зависимости от суммы и срока предоставления кредита.
Хедж на Россию
На волне спроса на российские активы со стороны зарубежных инвесторов российские управляющие расширяют продуктовые линейки. О консолидации объявили компании Spectrum Partners и Marshall Capital Partners: они создали управляющую компанию Marshall Spectrum, в управление которой передано 2 хедж-фонда акций с общим капиталом около 100 млн. долл.
Как заявил управляющий партнер Marshall Spectrum Михаил Карт, объединение компаний поможет расширить продуктовый ряд, чтобы активнее привлекать средства западных инвесторов. Сейчас под управлением Marshall Spectrum - два хедж-фонда: фонд Spectrum Russian Phoenix Fund инвестирует в высоколиквидные акции и деривативы, a Spectrum CIS Value сфокусирован на компаниях малой и средней капитализации. Портфели фондов на 65% состоят из акций российских компаний, а остальная доля распределена между бумагами компаний других стран СНГ. По словам Михаила Карта, по итогам 9 месяцев фонды показали доходность около 40 и 100% соответственно.
«В ближайшее время мы намерены создать хедж-фонд облигаций, также ориентированный на Россию», - заявил г-н Карт, подчеркнув, что при сохранении текущих тенденций на рынке УК планирует довести объем каждого фонда до 300 - 500 млн. долл., а совокупный объем активов - до 1 млрд. долл. Кроме хедж-фондов, по словам Михаила Карта, теперь компания может предложить своим клиентам и вложения в фонды прямых инвестиций и другие проекты, которые находятся под управлением Marshall Capital Partners. Сейчас у Marshall Capital Partners два фонда прямых, инвестиций MarCap I и MarCap II общим объемом 420 млн. долл.
Комментируя возможный рост спроса на российские активы со стороны иностранных институциональных инвесторов, г-н Карт заявил: «Как говорится в поговорке, у инвесторов, вкладывающих в развивающиеся страны, широкий кошелек и короткая память». Так что увеличение инвестиций в Россию, по его словам, в ближайшем будущем весьма вероятно.
Второй раз на тот же объект
Сбербанк объявил о запуске нового кредита - коммерческой ипотеки для компаний или частных предпринимателей с годовой выручкой до 150 млн. руб. Предприниматель сможет купить любой объект коммерческой недвижимости, построенный или строящийся с участием средств Сбербанка.
Срок кредита - до 10 лет, а условия первого взноса лучше, чем по ипотеке для частных лиц, - не менее 20%. Как сообщил представитель Сбербанка, ставки коммерческой ипотеки составят от 17,5% с понижением после регистрации залога в пользу банка, но назначаться они будут индивидуально, в зависимости от финансового состояния заемщика.


БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. АНАЛИЗ
Ипотека выздоравливает
Впервые с начала кризиса АИЖК отметило снижение доли просроченных ипотечных кредитов.
Доля просроченной задолженности ипотечных заемщиков по кредитам, которые находятся на сопровождении в агентстве, снизилась в III квартале на 0,4 процентного пункта до 12,1%, сообщил гендиректор АИЖК Александр Семеняка. До сих пор этот показатель только рос.
На 1 октября сопровождаемые кредиты АИЖК составили 92,4 млрд. руб., сообщил Семеняка. По данным ЦБ, объем задолженности россиян по ипотечным жилищным кредитам на ту же дату составлял 974,5 млрд. руб.
Начиная со II квартала АИЖК отмечает и улучшение качества портфеля: во II квартале у агентства впервые сократилась короткая просрочка - 30 - 90 дней - на 0,8 п. п. до 2,6%. Заместитель гендиректора АИЖК Андрей Семенюк напоминает, что агентство еще в 2008 г. ужесточило требования к заемщикам. Предполагалось, что это даст эффект к началу 2009 г. Но из-за кризиса ситуация улучшилась только сейчас.
Остаться без страховки
Страховые услуги при кредитовании должны оказываться с согласия заемщика, уверяют юристы.
Обязательным является лишь имущественное страхование недвижимости (кроме земельного участка) как предмета ипотеки, это закреплено законом «Об ипотеке», напоминает юрист бюро «Падва и Эпштейн» Ксения Кононова. Все остальное, например страхование жизни и здоровья заемщика или титула в пользу кредитора, по закону не может быть обязательным для физлица (ст. 935 ГК РФ), считает она. Это неоднократно подтверждено решениями Роспотребнадзора, фактически они запрещают банкам принуждать клиентов покупать небанковскую услугу. А определение ВАС РФ от 11 марта 2009 г. еще раз подтвердило, что требование застраховать жизнь и здоровье заемщика ущемляет права потребителя. Так что банки обязаны предоставлять заемщикам на выбор кредиты со страхованием жизни и здоровья или без него, делает вывод старший юрист компании «Глосса» Анастасия Котельникова.
Испания спутала карты
Этой осенью многие банки заблокировали пластиковые карты гораздо большему числу клиентов, чем обычно. Одним из основных возмутителей спокойствия стала Испания.
В октябре были заблокированы карты клиентов Райффайзенбанка, «ЮниКредит банка», Альфа-Банка, Сбербанка, Промсвязьбанка, «Банка Сосьете Женераль Восток» и др. В большинстве случаев операторы банков объясняли, что карты нужно перевыпустить, так как они были скомпрометированы: информация о реквизитах карты могла стать доступной третьим лицам. Некоторым клиентам представители банков даже рассказали о попытках несанкционированных операций по их картам.
Большинство владельцев заблокированных карт рассказали, что летом или в сентябре были в Испании, где и пользовались картами. «ЮниКредит банк», по словам его клиента, объяснил, что получил сообщение от платежной системы Visa о компрометации карты в одном из торговых центров Барселоны. Владельцы карт также получали уведомление о блокировке карт после поездок в Чехию, Хорватию, Австрию, Венесуэлу, Таиланд, на Украину.
«Были получены уведомления от платежных систем Visa и MasterCard о массовой компрометации пластиковых карт, использованных в Испании в январе - сентябре 2009 г.», - передал через пресс-службу начальник управления взаимодействия с платежными системами Альфа-Банка Алексей Голенищев. Такое же уведомление, по его словам, было получено по Литве. «Платежные системы сообщили о компрометации большого числа карт в одной из крупнейших процессинговых компаний Испании. О причинах инцидента не сообщалось, но можно предположить, что произошел взлом серверов, где хранилась информация по картам», - подтвердил директор департамента карточного бизнеса и дистанционного обслуживания «ЮниКредит банка» Александр Вишняков. По его словам, число компрометированных карт (их количество он назвать отказался) было существенно выше обычного, а число случаев росло пропорционально частоте поездок клиента в Испанию. Мошеннические операции удалось предотвратить, деньги клиентов остались целы, претензий по операциям не поступало, говорят представители банков и подтверждают их клиенты. По словам менеджера одного из банков, в октябре Visa сообщила о возможной компрометации примерно 1 500 карт, выпущенных этим банком, - рекордный для него показатель.
Банки о работе с малым бизнесом под госгарантии
Недавно на пресс-конференции в Центральном доме предпринимателя представители банков - партнеров Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы подвели итоги трехлетней работы с этой организацией и рассказали о продуктах, которые банки предлагают сегодня предпринимателям, участвующим в программе госгарантий.
Если заемщик не платит, это уже не ипотека
Генеральный директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александр Семеняка рассказал, как во время кризиса государственная компания может удерживать баланс между социальными и коммерческими интересами.
Самые низкие ставки по рублевой ипотеке в стране сейчас у АИЖК: банки, участвующие в программе агентства, кредитуют покупателей жилья под 10,05% годовых (обычные рыночные ставки - 15 - 17%). Агентство также берется помочь с погашением кредитов тем, кто потерял работу. Но все это не означает, что АИЖК превращается в богадельню. По состоянию на 9 октября 2009 г. АИЖК рефинансировало закладные на сумму 123,9 млрд. руб.
По результатам несколько совещаний у президента и премьер-министра было о государственном субсидировании ипотечных ставок в АИЖК пришли к выводу, что краткосрочное субсидирование процентной ставки нецелесообразно. Кредит длительный, и обеспечить гарантию бюджета на срок 20 - 30 лет невозможно.
В первой половине года в АИЖК была недопоставка закладных. Г-н Семеняка сообщил, что в уставный капитал от государства получено 80 млрд. руб. - 60 млрд. руб. в прошлом году и 20 млрд. руб. в этом. 30,6 млрд. уже потратили на выкуп в конце прошлого и с начала этого года, 5 млрд. передали в уставный капитал АРИЖК для помощи заемщикам. Еще на 33 млрд. руб. законтрактовали поставки закладных на первое полугодие 2010 г. «Мы могли заключить договоров и на большую сумму - сейчас региональные операторы снизили ставку и просят увеличить лимиты. Но 25 млрд. руб. мы держим в резерве на случай ухудшения ситуации у заемщиков, например в Тольятти или других моногородах. Все деньги лежат на депозитах, в основном в госбанках, мы размещаем их через аукционную систему». Из прибыли в 4 млрд. руб. будет сформирован резерв на покрытие убытков. «В случае если по существующей просрочке у нас будет возникать убыток, мы будем покрывать его сначала из этого фонда, а не из уставного капитала».
Ипотека для чужих
Сбербанк запускает новую программу «Рефинансирование жилищных кредитов». Новый продукт позволяет рефинансировать ссуды, выданные иными кредитными организациями.
Как сообщила директор управления розничного кредитования Сбербанка Наталья Карасева, рефинансированием смогут воспользоваться многие заемщики, у которых существенно ухудшились условия по кредиту и финансовое положение. Срок кредита до 30 лет, а ставки 15,25 - 17,75% годовых, почти как у обычных ипотечных кредитов Сбербанка, отмечает Наталья Карасева. Банк может рефинансировать кредиты, взятые в любой валюте: кредит будет выдаваться только в рублях, а потом конвертироваться.
Тем не менее г-жа Карасева подчеркнула, что все будет зависеть от индивидуального положения, в котором оказался заемщик. Она также напомнила, что для собственных клиентов у Сбербанка есть программа реструктуризации ипотечных кредитов, которой могут воспользоваться люди, у которых возникли финансовые проблемы.
Вклады пережили кризис
Как сообщил первый зампред Банка России Алексей Улюкаев, прирост вкладов граждан с начала года составил 15%.
Учитывая, что на 1 января 2009 года объем розничных вкладов составлял 5,907 трлн. руб., сейчас депозиты населения в банках составляют порядка 6,79 трлн. руб. По данным Банка России, за 9 месяцев прошлого года объем вкладов вырос на 14,2%, до 5,89 трлн. руб.
Превышение темпов прироста вкладов над докризисными уровнями банковская система демонстрирует впервые с апреля. В мае - августе прирост вкладов граждан с начала года отставал от аналогичных показателей прошлого года на несколько процентных пунктов. За 8 месяцев текущего года объем вкладов увеличился на 12,9% (до 6,7 трлн. руб.), в то время как за аналогичный период прошлого года - на 15,8%.
До апреля текущего года темпы прироста депозитов граждан в банках превышали соответствующие показатели 2008 года. Однако это превышение было техническим. Из-за начавшейся в ноябре прошлого года девальвации рубля граждане начали массово конвертировать рублевые вклады в валютные, что в последующем создавало видимость прироста вкладов за счет положительной переоценки валютных депозитов. За четыре месяца 2009 года прирост составил 6,5%, до 6,3 трлн. руб., за аналогичный период в 2008 году вклады выросли на 6,2% - до 5,5 трлн. руб.
Превышение докризисного уровня сберегательной активности граждан по итогам сентября свидетельствует о возвращении доверия населения банковской системе. «Граждане увидели, что ситуация в банковском секторе стабилизировалась, а рубль укрепляется», - отмечает аналитик банка «Траст» Евгений Надоршин. Кроме того, вплоть до конца лета банки сохраняли высокие ставки (11 - 20% годовых) по вкладам.
VIP-клиенты экономят банкам деньги
Банки начали активно расширять сети для обслуживания состоятельных клиентов.
Подконтрольный группе Михаила Прохорова банк МФК открыл в сентябре 2 VIP-отделения - на Тверском бульваре и в Жуковке. В 2010 году планируется открыть еще 5 офисов в регионах, в частности Санкт-Петербурге и Владивостоке. Намерены обзавестись элитными офисами в регионах ВТБ24, МДМ-банк, «Русский стандарт». «Мы собираемся открывать отделения для состоятельных клиентов в Новосибирске, Кемерово, Йошкар-Оле», - говорит директор департамента частного банковского обслуживания МДМ-банка Виктория Льюис. В этом году в России стартовала программа для состоятельных клиентов Barclays Premier. Конкуренция растет.
Однако главное событие - выход на рынок управления крупным частным капиталом двух гигантов. Этим летом первые полноценные отделения для состоятельных клиентов в России открыли HSBC и Сбербанк. «Выстраивая эти подразделения, банки пытаются привлечь существенные пассивы без построения филиальных сетей, оптимизируя тем самым себестоимость привлечений, а также получить комиссии за продажу различных банковских продуктов и услуг наиболее активным потребителям, опять же экономя на дистрибуционной инфраструктуре», - говорит член правления банка МФК Вячеслав Гундарь.
Отдача от инвестиций в развитие инфраструктуры для обслуживания «випов» существенно выше, чем в обычной рознице. Понимают это и в «Сбере». «Сбербанк пытается удержать состоятельных клиентов, которые у него уже есть, отсегментировать их», - считает Виктория Льюис. В последние месяцы банк терял долю на рынке вкладов: на начало сентября она составила 49,5%, тогда как двумя месяцами раньше превышала 50,4%. Поправить ситуацию могут в том числе и богатые граждане. Летом в «Сбере» впервые появились депозиты с минимальным взносом 3 млн. рублей, были открыты три VIP-отделения в Москве.
По подсчетам специалистов PricewaterhouseCoopers (PwC), в России действуют уже десять департаментов private banking, каждый из которых управляет состоянием более $1 млрд. На долю этих игроков приходится около 60% рынка. Тем не менее эксперты считают, что у новичков есть неплохие перспективы. «Почти у каждого банка в России существуют подразделения private banking, но проблема в том, что их успешность сложно оценить. Поэтому их много, и одновременно как бы нет», - рассуждает один из собеседников.
Забудьте про проценты
Благодаря настойчивости заемщика, у которого нет возможности обслуживать взятый кредит, банк может простить не только штрафные санкции, но и проценты по кредиту. Такие случаи крайне редки, уверяют банкиры и коллекторы, и связаны преимущественно с кредитами, которые просрочены уже больше года.
«У каждого банка есть минимум [по сумме просроченной задолженности по кредиту], ниже которого он не будет даже судиться с неплательщиком», - объясняет топ-менеджер банка из первой пятерки. Назвать минимум своего банка он отказался даже неофициально. Пока банки надеются вернуть даже такие суммы, поэтому анонсируют программу реструктуризации кредитов или отмену штрафов, объясняет он.
В «ВТБ24» на отмену штрафов могут претендовать два вида заемщиков: больные и готовые погасить сумму просроченной задолженности. Практики прощения процентов или суммы основного долга в банке нет, уверяет его представитель.
Банк Москвы в сентябре запустил акцию по отмене штрафов - взамен должник обязан погасить часть просроченной задолженности. С 1 сентября в банк обратилось около 1000 человек, уже погашено примерно 20 млн. руб., рассказал вице-президент банка Андрей Лапко. По его наблюдениям, обращения поступали в основном от заемщиков с небольшими кредитами.
К прощению части долга в основном прибегают коллекторы уже после того, как банк продал им кредиты. «Долг покупается с дисконтом, поэтому мы готовы простить заемщику до 50% суммы задолженности по кредиту - это один из основных аргументов для должника», - утверждает заместитель гендиректора коллекторского агентства АКМ Александр Щербаков. Это подтверждает и другой коллектор.
Отказ от процентов не укладывается в логику банковского бизнеса, банк же платит за привлечение ресурсов, объясняет замначальника управления розничного бизнеса Сведбанка Римма Баталова. Она заверяет, что ее банк готов идти только на реструктуризацию.
Если кредит просрочен уже длительное время, а стоимость залога давно не покрывает суммы кредита, банк может отказаться и от процентов, признает руководитель розничного направления крупного российского банка.
В будущем подобные ситуации могут быть и с ипотекой, взятой в период пиковых цен на жилье, считает Щербаков. На прощение части процентов и максимально комфортную реструктуризацию могут претендовать одинокие молодые матери или заемщики из необеспеченных слоев населения, добавляет он.
Осенние вклады
Александр Широкий, начальник ГУ ЦБ по Волгоградской области: на 1 июля 2008 года жителями Волгоградской области было размещено во вкладах в банковской системе 52,2 млрд. рублей, на 1 января 2009 года - 55,7, на 1 июля этого года - 61,2 и на 1 сентября - 64 млрд. рублей.
В июне - июле 2008 года доля сберегаемых средств в общих доходах населения составляла 6 - 9%, а в июне - июле 2009 г. - 16,5%. Это свидетельствует в том числе и о сокращении потребительского спроса, которое ухудшает состояние и перспективы развития реального сектора экономики и сферы услуг.
В итоге объемы банковских вкладов растут, а кредитовать своих клиентов, физических и юридических лиц, в прежних объемах и с прежними темпами роста финансовые учреждения не могут. Тем же физическим лицам в первом полугодии этого года выдано кредитов в три раза меньше, чем в первом полугодии прошлого. По юридическим лицам объем выдачи сократился на 40%. Банки предпочитают направлять деньги на менее рискованный и менее доходный, зато гарантированный межбанковский рынок или на депозиты ЦБ под 6% годовых.
В то же время потребность в заемных средствах у бизнеса никуда не исчезла, просто стороны не могут договориться об условиях. Проблема сконцентрировалась не в банковской среде, а в сфере производства и спроса на выпускаемую продукцию. Эту проблему финансисты не в силах решить сами. Но как только экономика начнет расти, банки будут готовы обеспечить этот рост.
Тем не менее стороны начали движение навстречу друг другу. Об этом говорит уверенное снижение средневзвешенной процентной ставки по кредитам, предлагаемым нефинансовым организациям в Волгоградской области. В феврале - марте она доходила до 25% годовых, в июне - августе снизилась до 17 - 21%.
Важнее всего нам было сохранить в кризис клиентскую базу
Вице-президент национального банка «Траст» Дмитрий Чуксеев заявил, что сохранить бизнес в условиях кризиса банку помогла открытая информационная политика по отношению к клиентам.
Национальный банк «Траст» вновь вошел в список 30 крупнейших банков России. Усилить свои позиции на рынке банк сумел благодаря тому, что сохранил клиентскую базу, в частности за счет притока вкладчиков.
По словам Д. Чуксеева, банку удалось избежать массового бегства вкладчиков, мобилизовав своих сотрудников на прямое общение с людьми. Особенно это было актуально в регионах, где число обращений клиентов резко выросло. «...мы ежедневно сообщали руководителям региональных офисов о всех новостях банка, включая то, что происходит в других регионах. Это просто было необходимо, чтобы у них было что рассказывать клиентам, которые приходят к нам с вопросами. Особенно это касалось вкладчиков, которых было важно успокоить. Мы, например, предлагали сомневающемуся вкладчику забрать депозит и давали ему право подумать еще десять дней. Клиент мог передумать и восстановить свой вклад без потери процентов в этот период. Этот метод сработал: многие приходили и оставляли вклады в банке, а те, кто забирал, потом возвращали их в банк».
Приток вкладчиков был особенно заметен во втором и третьем кварталах. По итогам августа банк «Траст» оказался в числе лидеров по привлечению депозитов физлиц, уступив позиции только Сбербанку и ВТБ24.
Наиболее острой проблемой в кризис была проблема невозвратов. Банк предложил «кредитные каникулы» в самых разных проявлениях. В частности, таким заемщикам предложили закрыть свои старые кредиты за счет новых, которые выдавались на более льготных условиях. Банк шел и на то, чтобы снизить процентные ставки по кредитам.
Ипотека в жесткой форме
Банки снижают ставки по ипотеке. Серьезно ужесточив условия выдачи кредитов на жилье во время кризиса, банки не спешат снижать требования к заемщикам.
С июля по сентябрь о понижении ставок заявили Сбербанк, Газпромбанк, банк «Дельтакредит», Юникредит Банк, ОТП-банк, ИТБ-банк, НДБ-банк, Абсолют Банк, Московский кредитный банк (МКБ). Согласно отчету компании «Кредитмарт», среднерыночная ставка по ипотечным кредитам в рублях в сентябре составила 20,22%, в долларах - 15,66%. В октябре тенденция к сокращению ставок сохранилась.
Наиболее значительные снижения произошли в Банке Москвы - с 22,5% до 16,5% в рублях и с 16,5% до 12% в валюте, в банке «Возрождение» - с 24% до 18,5% в рублях и с 14% до 13% в долларах. Еще дальше пошел МКБ, где минимальные ставки на покупку готовых квартир составляют от 9% в валюте и 10% в рублях. Правда, чтобы получить такой процент, заемщику придется оформить кредит максимум на пять лет, с минимальным первоначальным взносом от 50% стоимости квартиры и подтверждением дохода только по справке 2-НДФЛ. О снижении ставок в октябре также заявили ВТБ24 (на 1,5% по валютным и на 1% по рублевым кредитам), Банк Сосьете Женераль Восток (на 2% в рублях и евро и на 1,75% в долларах), Нордеа Банк (на 1,5% в рублях), «Банк Жилфинанс» (на 2,5% в рублях).
Банки объясняют эту тенденцию доступом к более дешевым ресурсам и желанием увеличить объем ипотечного портфеля. «Снижение процентных ставок по ипотечным кредитам стало возможным благодаря снижению уровня инфляции и появлению признаков стабилизации на финансовом рынке. Дальнейшие действия по изменению процентных ставок по ипотечным кредитам будут определяться стоимостью фондирования долгосрочных операций ипотечного кредитования: чем ниже будет стоимость данных ресурсов, тем ниже будет стоимость ипотеки для заемщика», - считает начальник управления разработки кредитных продуктов и партнерских программ департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Георгий Тер-Аристокесянц.
При этом пока банкиры не думают, что понижение ставок станет массовой тенденцией. Соль вопроса - в стоимости ресурсов для банков. «Для большинства коммерческих банков она остается по-прежнему высокой. Те же банки, которые имеют доступ к более дешевым денежным ресурсам, а это в основном банки с государственным участием, могут позволить себе более низкие процентные ставки по ипотечным кредитам. Но у таких банков, как правило, гораздо больше требований к заемщикам, чем у коммерческих банков: требуется большое количество документов, поручители, взимается плата за рассмотрение заявки на ипотечный кредит», - поясняет начальник управления ипотечного кредитования Альфа-Банка Татьяна Невская.
Многие из опрошенных банкиров признались, что рассматривают дальнейшее понижение ставок по кредитам к концу года, как правило, в пределах одного процентного пункта. «Стабилизация ситуации способствует либерализации условий по ипотеке, однако у банков все еще отсутствует доступ к длинным ресурсам по приемлемой стоимости, что существенно ограничивает снижение ставок. Подобная ситуация может сохраниться еще два - три года, поэтому я не ожидаю массового снижения ставок к докризисному уровню в следующем году, либо это будут отдельные предложения определенных банков, либо маркетинговые ходы», - считает директор департамента маркетинга и планирования продуктов Москоммерцбанка Дмитрий Орлов. А по мнению зампредседателя правления Городского ипотечного банка Игоря Жигунова, «при сохранении текущей вполне стабильной ситуации на рынке, скорее всего, показатели 2009 года будут в четыре - пять раз меньше показателей 2008 года». «В будущем можно ожидать оживления рынка в связи с ростом платежеспособного спроса, реализации отложенного спроса, который формируется последние полтора года, и расширением перечня банковских продуктов», - считает он.
Зоны доступа
В трудные времена особенно важно иметь постоянный доступ к сбережениям. Сегодня банки предлагают клиентам различные варианты хранения денег в режиме «до востребования» с повышенным доходом.
Когда нужен постоянный доступ к деньгам, используются бессрочные вклады до востребования. Но они имеют крайне низкую доходность вложений - обычно 0,01 - 0,5% годовых. Кроме того, как правило, банк имеет право изменить ставку по действующему вкладу до востребования в любой момент, напоминает директор департамента розничных продуктов Росбанка Дмитрий Ищенко.
Чтобы удерживать средства клиентов, некоторые банки, например Росбанк, Ситибанк, Альфа-Банк, придумали специальные бессрочные сберегательные счета с чуть большим доходом, чем у вкладов до востребования. Чаще всего их ставка зависит от суммы на счете. Так, в Росбанке на суммы до 15 000 руб. начисляют 0,1% годовых, а от 15 000 до 50 000 руб. - 2% годовых и т.д., в Ситибанке на суммы до 30 000 руб. - 0,01% годовых, а свыше 300 000 руб. - 3% годовых и т.д., в Альфа-Банке на суммы до 250 000 руб. - 5% годовых, а от 250 000 до 1 млн. руб. - 5,2% годовых и т. д.
О введении счетов с повышенным по сравнению со ставкой до востребования процентом подумывают и в Сбербанке, сообщила директор управления вкладов и инвестпродуктов для физических лиц Сбербанка Наталья Коновалова.
Пару лет назад банки стали предлагать доходные карты - пластик с начислением процентов на остаток по счету. Они удобнее и демократичнее многих сберсчетов, а их доходность достигает 11% годовых в рублях. Сейчас такие продукты имеются в арсенале МДМ-банка, «Русского стандарта», ОТП-банка, МКБ, Промсвязьбанка, Бинбанка, «Межпромбанка плюс» и др. Однако процентная ставка по таким картам не фиксируется на весь срок их обращения (1 - 3 года). Банк может изменить ставку по карте в одностороннем порядке в любой момент, но обязан заранее уведомить об этом клиентов, к примеру через сайт, поясняет начальник управления маркетинга МКБ Залина Сланова. Бинбанк, к примеру, уведомляет держателей карт за 50 дней до изменения тарифов, МКБ - за 14, Промсвязьбанк - за пять.
Доход по карте начисляется помесячно. Но лишь в том случае, если ежедневный остаток по счету превышает установленный банком минимум - от 500 руб. («Русский стандарт») до 50 000 руб. («Межпромбанк плюс»). «Если на счете хотя бы один день в течение месяца будет меньше денег, клиент лишится дохода», - предупреждает начальник управления депозитов и сбережений Бинбанка Александр Ефремов.
Сбербанк не останется в плохом долгу
Сбербанк объявил тендеры среди коллекторских агентств для работы с просроченными кредитами.
«Наше агентство принимает участие в тендере Сбербанка в Красноярске, - утверждает председатель совета директоров компании «Центр ЮСБ» Александр Федоров, - однако это не единственный регион, есть и другие». По словам господина Федорова, результаты тендера пока не известны.
В Сбербанке информацию о проведении тендеров по отбору коллекторов подтвердили. «Не так давно мы запустили пилотные проекты по взаимодействию с коллекторами в Красноярском и Волго-Вятском регионе», - отмечает директор управления розничных рисков Сбербанка Вадим Кулик. По его словам, в обоих регионах тендеры будут завершены в течение трех месяцев, то есть непосредственная работа с проблемными заемщиками начнется уже до конца текущего года.
Конкретные требования, предъявляемые к коллекторам, в Сбербанке раскрыть отказались, отметив при этом, что обязательным условием было участие не только федеральных, но и региональных коллекторов.
«Федеральные коллекторские агентства имеют филиальную сеть, несопоставимую с сетью Сбербанка, поэтому мы заинтересованы в привлечении региональных агентств, которые смогут не только связаться с заемщиком по телефону, но и обеспечить выезд к заемщику и контроль ситуации на месте», - поясняет Вадим Кулик. «Пока мы планируем передавать в работу коллекторам старые долги (свыше 360 дней), по части из которых уже получены судебные решения и отработала наша собственная служба взыскания, - поясняет господин Кулик. - Мы посмотрим, какую эффективность покажут на таких портфелях коллекторы, заодно отработав процесс взаимодействия с ними». В международной отчетности Сбербанка кредиты с просрочкой свыше 360 дней отдельно не выделяются, попадая в категорию кредитов с просрочкой «180 плюс». Согласно данным за первое полугодие 2009 года, объем таких кредитов составляет 30,8 млрд. руб. Если пилоты пройдут успешно и покажут хорошие результаты, то можно будет говорить о сотрудничестве с коллекторами в масштабе всех отделений Сбербанка в штатном порядке, добавляет господин Кулик.
Кредитные брокеры опосредовали юрлиц
В отсутствие возможностей самостоятельно получить кредит владельцы бизнеса все чаще обращаются за помощью к кредитным брокерам.
По словам совладельца кредитного брокера «Бюро кредитных решений» Константина Богомазова, если до кризиса доля юрлиц в клиентской базе не превышала 10%, то в последние месяцы выросла до 50%. «С лета действительно возросло количество заявок со стороны корпоративных заемщиков», - подтверждает директор по маркетингу компании «Кредитмарт» Татьяна Будорагина. По словам брокеров, резкий рост спроса со стороны таких клиентов вызван тем, что самостоятельные попытки получить кредит в банке в большинстве случаев не приносят результата. «Обычно, прежде чем рассмотреть заявку на кредит, банки требуют от юрлиц открытия счета, обещая через два - три месяца одобрить ссуду, однако по истечении этого срока клиенты все равно получают отказ», - говорит Константин Богомазов. «Даже в тех банках, где у клиентов давно открыты счета, кредиты получить трудно», - добавляет директор по развитию бизнеса «Финансово-страхового брокера» Анна Кондрашова.
Основным бизнесом кредитных брокеров до кризиса было посредничество при получении ипотечных кредитов. Однако ипотечный рынок в кризис сократился как минимум в шесть раз: если в первом полугодии 2008 года было выдано ипотечных кредитов на сумму 339,1 млрд. руб., то в первом полугодии 2009 года - на 55,3 млрд. руб. Спрос на брокерские услуги в этом направлении упал еще сильнее, отмечают участники рынка, что заставило брокеров искать другие способы получения дохода. «В рознице сейчас 90% клиентов отсеиваются на этапе обращения к брокеру, так как имеют отрицательную кредитную историю либо непогашенные кредиты, которые хотят погасить за счет нового», - говорит Анна Кондрашова.
ПИФам придадут ускорение
В портфелях инвестиционных фондов скоро появятся фьючерсы и опционы.
«С 2001 года в законе «Об инвестиционных фондах» содержалась норма, согласно которой управляющие компании могли использовать деривативы в паевых фондах, но только не более 10% портфеля и только в целях хеджирования. При этом нигде в законодательстве термин «хеджирование» не был пояснен», - сказал заместитель начальника управления регулирования и контроля над коллективными инвестициями ФСФР Александр Арефьев. В отсутствие четких правил ПИФы не рисковали и деривативы покупать не решались. Однако в 2007 году в этот закон были внесены изменения, в которых содержалась принципиально новая норма: теперь ПИФы могли приобретать деривативы при условии ограничения рисков. «Задача регулятора упростилась: достаточно было очертить круг рисков, за пределы которого управляющим уже не разрешено заходить», - поясняет Арефьев. Собственно, для этого и нужно новое положение.
Многие управляющие признались, что документ пока не читали: в нем 50 страниц, причем заполнены эти страницы в основном формулами. Если в них не углубляться, то суть положения можно описать так.
Фьючерсы и опционы считаются более рискованными инструментами, чем акции и облигации, потому что позволяют использовать финансовый рычаг, то есть «плечо». Связано это с тем, что при операциях с производными инструментами вместо полной стоимости контракта вносится лишь часть - гарантийное обеспечение, а все остальные средства можно пускать на другие операции. Разрабатывая положение, ФСФР постаралась сделать так, чтобы никаких «плечей» в ПИФах не возникало. По словам Александра Арефьева, от фондов будет требоваться полное покрытие позиций по деривативам. Это означает, к примеру, что на контракт стоимостью 100 руб. в фонде должны быть зарезервированы 100 руб. и тратить эти деньги он не имеет права. То же самое с короткой позицией: если у фонда фьючерс на продажу 100 акций, то он должен иметь в портфеле 100 акций для поставки.
Чтобы дать фондам при этом возможность зарабатывать, принципы покрытия были усложнены. «Для покрытия длинной позиции можно иметь не только наличные средства, но и гособлигации, облигации с высоким кредитным рейтингом и депозиты, то есть безрисковые инструменты, - поясняет Арефьев. - Для покрытия короткой позиции разрешено иметь не именно эти, а такие же бумаги». На практике это означает, что, к примеру, фьючерс на «ЛУКОЙЛ» можно будет покрыть акциями «Газпрома».


КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ. ИНФОРМАЦИЯ
Риски возврата
Финансовый кризис и последовавший за этим макроэкономический шок оказали влияние на соблюдение российскими банками долговых обязательств, говорится в исследовании агентства Moody's.
«Татнефть» заняла $1,5 млрд. на строительство НПЗ
В октябре ОАО «Татнефть» завершило привлечение синдицированного предэкспортного кредита на $1,5 млрд., говорится в отчете компании по US GAAP за I полугодие.
В синдикат вошли WestLB, Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Газпромбанк и др. У кредита 2 транша - 3 и 5 лет, ставка по первому - LIBOR+5,85%, по второму - LIBOR+6,85%, сообщали ранее организаторы. Кроме того, в сентябре компания заключила необеспеченное кредитное соглашение на $300 млн. с Банком Москвы. Срок этой кредитной линии - два года.
Нижний предел оценки ЦБ чистого притока иностранного капитала в IV квартале 2009 года - 15 млрд. долл., сообщил первый зампред Банка России Алексей Улюкаев
«По октябрю будет приток, есть шанс, что до конца года он сохранится», - сказал господин Улюкаев, отметив, что ожидания ЦБ по оттоку капитала за год соответствуют официальному прогнозу в $42 млрд.
Субординированный кредит Альфа-Банку предоставил Внешэкономбанк
Субординированный кредит ВЭБа в размере 29,18 млрд. руб. на срок до декабря 2020 года под 9,5% годовых зачислен на счет Альфа-Банка, сообщил председатель правления банка Рушан Хвесюк. Предполагается, что средства будут направлены на кредитование российских промышленных предприятий.
Альфа-Банк привлек кредит по схеме «3 к 1», то есть ВЭБ предоставил банку заем, в три раза превышающий сумму кредита от его акционеров. Как говорится в сообщении Альфа-Банка, кредитная организация также получила кредит от ВЭБа на сумму 230 млн. руб. по схеме «1 к 1». Ранее в банке поясняли, что заявка на кредит подавалась для получения средств, которые банк недобрал при привлечении первого кредита ВЭБа в начале 2009 года на 10,2 млрд. руб.
ЗСМК занимает
Совет директоров Западно-Сибирского меткомбината (ЗСМК, входит в Evraz Group) одобрил кредитную линию Газпромбанка на $500 млн. Деньги пойдут на пополнение оборотных средств.
«Разгуляй» получил отсрочку
ВЭБ и ВТБ пролонгировали кредиты группе «Разгуляй» в объеме 8 - 9 млрд. руб. сроком на пять лет, сообщил гендиректор группы Дмитрий Тюхтенко.
«Черкизово» займет 22 миллиарда
Группа «Черкизово» привлекает кредит Россельхозбанка на 22 млрд. руб. под 10-миллиардные госгарантии на строительство первой очереди комплекса в Липецкой области, сообщил гендиректор группы Сергей Михайлов.
Минфин возвращается на рынок внешних заимствований 10 лет спустя
5 ноября Минфин РФ проведет в Лондоне презентацию для инвесторов перед возвращением на внешний рынок заимствований после более чем 10-летнего перерыва.
По его словам, на презентацию будут приглашены 40 - 50 крупных инвесторов. Проведет ее лично вице-премьер - министр финансов РФ Алексей Кудрин. Кроме того, по словам чиновника, планируется участие представителей Банка России.
ВЭБ одолжил Банку Москвы
Банк Москвы привлек от ВЭБа субординированный кредит в размере 11,1 млрд. руб. без обеспечения, говорится в сообщении банка.
С миру по миллиону
ОАО «Торговый порт Посьет» (96,9% акций порта принадлежит ООО «Мечел-транс») планирует привлечь кредит в размере 150 млн. руб. на 18 месяцев, чтобы увеличить свои мощности вдвое.
Максимальный размер процентной ставки планируется на уровне 16% годовых, говорится в конкурсной документации. Средства пойдут на реконструкцию и модернизацию порта, после завершения которых он будет способен переваливать до семи млн. тонн угля в год вместо сегодняшних 3,5 млн. тонн, сообщила пресс-служба компании.
МДМ банк увеличил объем синдицированного кредита от иностранных банков и IFC до $285 млн. со $175 млн., сообщил глава отдела международного банковского финансирования банка Тенгиз Каладзе
Выданы три транша по кредитам администрации
ОАО «Комирегионбанк «Ухтабанк» выдал три транша по кредитным линиям администрации МОГО «Ухта» на 65 млн. руб. Кредиты предоставлены сроком на 1 год для покрытия дефицита бюджета городского округа.
Кредитный договор подписан на основании итогов открытого аукциона в соответствии с законодательством о государственных закупках. Бюджет Ухты утвержден на 2009 г. по доходам в 2,6 млрд. руб., дефицит бюджета - 139 млн. руб. (5,4% от доходов). Муниципалитет Ухты является традиционным партнером Ухтабанка на протяжении длительного времени. В апреле 2009 г. банк предоставил администрации МОГО «Ухта» кредит на 40 млн. руб. При активном участии банка организован выпуск восьми облигационных займов Республики Коми на 3,75 млрд. руб. (три из них находятся в обращении).
$133 млн. на цемент
ВЭБ привлечет в Экспортно-импортном банке Китая (Эксимбанк Китая) $133 млн. для финансирования контрактов на поставку оборудования и строительно-монтажных работ в рамках строительства цементного завода в Никольском районе Пензенской области. Завод мощностью 1,8 млн. т строит ООО «Азия цемент».
КамАЗ получил 4,3 млрд. рублей
Волго-Вятский банк Сбербанка России открыл кредитную линию КамАЗу на 4,3 млрд. руб.
«Волгателеком» привлечет кредиты
Оператор связи «Волгателеком» (дочерняя компания «Связьинвеста») планирует привлечь кредиты на срок от трех до пяти лет на общую сумму 6 млрд. руб. для финансирования инвестиционной программы и приобретений, сообщила компания.
«Волгателеком» объявила конкурс по выбору банков, итоги которого будут подведены 17 ноября 2009 года.
Конкурс проводится по шести лотам: в первом и втором лотах - трехлетние кредиты на 1 млрд. руб. каждый с максимальной ставкой 14,5% годовых, в третьем и четвертом лотах - трехлетние кредиты на 500 млн. руб. каждый со ставкой до 14,3% годовых, в пятом и шестом лотах - пятилетние кредиты на 1,5 млрд. руб. каждый по ставке до 15,3% годовых.
180 млн. руб.
Компания «Систематика» может занять у Альфа-Банка 180 млн. руб. Таков лимит кредитной линии, ставка составит не более 21% годовых.
«Татнефть» займет больше
«Татнефть» может увеличить до $1,5 млрд. объем синдицированного кредита на строительство НПЗ в Нижнекамске (прежний план - $900 млн.), сообщил источник в одном из банков-организаторов.
$1,166 млрд.
Приток капитала в инвестфонды, ориентированные на вложения в акции компаний России и СНГ, составил с начала года $1,166 млрд., сообщила EPFR Global.
Десятый должник
Из 10 компаний, получивших прошлой осенью кредиты ВЭБа на рефинансирование внешнего долга, только «Газпром» не определился, нужна ли ему пролонгация договора. Три госкомпании - РЖД, ВТБ и «Роснефть» - досрочно вернули Внешэкономбанку полученные деньги.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в банковских кругах, газовый монополист не вступал в контакт с ВЭБом по этому поводу. Размер займа - всего 153 млн. долл. - не допускает мысли о том, что у концерна могут возникнуть серьезные проблемы с погашением, срок которого наступает 5 декабря. А успешное возращение «Газпрома» на зарубежные рынки капитала (компания разместила уже несколько выпусков еврооблигаций на общую сумму около 2,5 млрд. долл.) означает, что монополист вряд ли остро нуждается в продлении кредитного договора.
Недавно возглавляемый премьером Владимиром Путиным наблюдательный совет ВЭБа одобрил пролонгацию на год кредитных соглашений с шестью компаниями на общую сумму около 8 млрд. долл. РУСАЛ, «Евраз», «Газпром нефть», группа ПИК, «Ситроникс» и Eco Telecom (подразделение «Альфа-Групп») в разгар кризиса заняли у банка около 9 млрд. долл., часть долга погасили, но в итоге обратились к госкорпорации с ходатайствами о переносе срока окончательных выплат. Еще 3 госкомпании - РЖД, ВТБ и «Роснефть» - досрочно вернули Внешэкономбанку полученные деньги.
Альфа-Банк выходит на железную дорогу
Железнодорожный оператор «Универсал Трансгрупп» (УТГ) может стать первым, акционерам которого долги по лизинговым платежам могут стоить доли в компании.
Источник, близкий к акционерам УТГ, подтвердил, что компания ведет с Альфа-Банком переговоры о реструктуризации задолженности и при этом банк «настойчиво предлагает варианты, каждый из которых подразумевает вхождение в капитал УТГ», добавив, что речь идет о доле от 25 до 49%. Но банк в качестве нового акционера не устраивает владельцев УТГ, переговоры продолжаются. «Мы хотим реструктурировать проблемный долг так, чтобы компания могла нормально работать и рассчитываться с контрагентами, с другими банками мы уже договорились об этом на комфортных условиях», - отметил собеседник, не уточнив при этом сумму задолженности перед Альфа-Банком. По его словам, контракты с «Альфа-лизингом» были заключены еще до кризиса в 2008 году, а с тех пор цены на вагоны упали в 2,5 - 3 раза.
В пресс-службе Альфа-Банка подтвердили факт переговоров с УТГ о реструктуризации задолженности по лизингу. «Но доля в этой компании не является целью переговоров», - подчеркнул представитель Альфа-Банка. Тем не менее источник в «Альфа-лизинге» пояснил, что получение доли в железнодорожной компании обсуждается. «Мы рассматриваем вагоны как хороший актив, который в перспективе будет приносить хорошую прибыль, и участие в операторском бизнесе в качестве миноритарного акционера - приемлемый вариант», - добавил он.
По данным агентства «Infoline-Аналитика», УТГ взяла в аренду у «Альфа-лизинга» порядка 1,2 тыс. вагонов. Гендиректор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов оценивает ежемесячные лизинговые платежи за каждый вагон в среднем примерно в $1 тыс. Если предположить, что платежи прекратились в самой глубокой фазе кризиса - в январе - феврале, то долг УТГ перед «Альфой» может составлять около $10 млн., предполагает господин Безбородов.


КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ. АНАЛИЗ
Ставки стали ближе к жизни
В сентябре ставки по кредитам компаниям снизились до 14,5% годовых (кредиты на срок до 1 года без учета Сбербанка), сообщил ЦБ. Уровень ставок впервые столь плотно приблизился к уровню годовой давности - по итогам октября прошлого года он составлял 14,3%.
Ставки по депозитам населения к докризисному уровню еще не вернулись - в этом сентябре они составили в среднем 12,6% (ставки по депозитам на срок до одного года без учета депозитов «до востребования» и Сбербанка), хотя годом ранее ЦБ объявлял 8,2%.
К докризисному уровню вернулись ставки второго круга компаний - тогда и сейчас они составляют порядка 14 - 16%, указывает зампред правления «Барклайс банка» Евгений Ретюнский. Для качественных заемщиков, к которым он относит первую сотню российских компаний, ставка еще должна снижаться - пока она в самом лучшем случае порядка 11%, хотя до кризиса составляла 7 - 8%. Все зависит от банка, резюмирует он. Сейчас на ставку в 14,5% могут претендовать только компании с большой выручкой и стабильным финансовым состоянием, при условии, что этот кредит можно будет рефинансировать в ЦБ, говорит зампред правления банка «Возрождение» Людмила Гончарова. Но «ближе к жизни», по ее словам, ставки в 15,5 - 16,5%.
Валютные кредиты пойдут в ЦБ
С 2010 года ЦБ будет ужесточает контроль за качеством крупных ссуд.
Об этом свидетельствует новая форма ежемесячной отчетности банков - «Данные о крупных ссудах». Она приведена в проекте указания ЦБ «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в ЦБ», которое размещено на сайте Банка России. Как следует из документа, информацию о крупных ссудах банки должны будут предоставлять регулятору в разбивке по валютам. Сейчас крупные валютные ссуды в отчетности отдельно не выделяются. В результате ЦБ сможет отследить размер и длительность просрочки по крупным валютным ссудам, объем и динамику сформированных резервов на возможные потери и принятые меры по их реструктуризации.
Кроме того, в отношении любой крупной ссуды, вне зависимости от валюты кредита, банки с нового года должны будут отдельно указывать 3 ставки - на момент выдачи, после появления просрочки и ставку по просроченной части кредита. Обеспечение по крупным ссудам нужно будет отражать по справедливой (рыночной) стоимости, а не по балансовой, как сейчас. А отчетность по крупным ссудам банки должны быть готовы предоставить регулятору не только ежемесячно, но и «на внутримесячные даты», то есть фактически в ежедневном режиме.
Просрочку замели под ковер
За сентябрь портфель просроченных межбанковских кредитов (без учета Сбербанка) сократился на 2,3%, по нефинансовому сектору снижение составило 4,3%, заявил первый зампред Центробанка Геннадий Меликьян.
Согласно данным Центробанка, просрочка банков на 1 сентября 2009 года составляла 4,8% общего кредитного портфеля. «По сентябрю просрочка упала. По моему мнению, это произошло из-за увеличения объема реструктурированных ссуд. В сентябре компании должны были гасить ссуды, но не погасили, и они бы попали на просрочку. Поэтому банки их реструктурировали, чтобы не нарушить требования к участию в системе страхования вкладов», - объяснил Меликьян, напомнив, что с 1 октября было временно отменено требование об отсутствии у банков - членов системы страхования вкладов убытков в течение двух кварталов подряд. По его словам, среди тех банков, которые реструктурировали ссуды, выделяется ВТБ.
Реструктуризация, которая, по сути, не решает проблему просрочки, а только переводит ее в скрытую форму, не единственная ложка дегтя в бочке меда. Так, представители ЦБ отметили увеличение доли проблемных и безнадежных ссуд, под которые банки вынуждены создавать большие резервы, в общем кредитном портфеле российских банков.
ЦБ погряз в деталях
Банк России не уверен, что сегодня банковскому рынку нужен новый инструмент рефинансирования под залог однородных ипотечных ссуд, заявил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев.
Видимо, ситуация с ликвидностью в банковском секторе стала налаживаться, ведь еще в мае г-н Улюкаев говорил, что в ближайшем времени ЦБ будет предоставлять рефинансирование в обмен на портфели однородных ипотечных ссуд, которые сформированы с использованием депозитариев Газпромбанка и ВТБ по определенным стандартам.
Этот предложенный ЦБ механизм должен был помочь банкам решить вопрос с деньгами. Сегодня многие банкиры уверены, что проблем с ликвидностью нет. «Ставки на МБК низкие, наблюдается рост притоков на депозиты», - отмечает аналитик УК «КапиталЪ» Федор Наумов. Более того, по его словам, инструменты рефинансирования ЦБ сейчас особой популярностью не пользуются, банки, наоборот, стараются быстрее покрыть обязательства перед Банком России, взятые в период кризиса по довольно высоким ставкам.
Сбербанк поможет
Сбербанк может одолжить «Казаньоргсинтезу» (КОС) 30 млрд. руб. под госгарантии. Такой вариант рефинансирования долга предприятия обсуждался на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, рассказали два его участника
До конца года КОС должен вернуть банкам 27,9 млрд. руб. Кроме того, держатели евробондов компании на $200 млн. могут предъявить бумаги к выкупу - КОС нарушил условия их выпуска (какие - не раскрывается). Пока инвесторы ждут схему реструктуризации займа, рассказал один из владельцев облигаций КОС.
30 млрд. руб. хватит, чтобы рефинансировать весь долг КОС, и это может спасти предприятие, уверен аналитик Банка Москвы Юрий Волов. Но, скорее всего, Сбербанку потребуется обеспечение, считает эксперт.
По вагонам!
Внешэкономбанк национальная компания «Казахстан Темир Жолы» («Казахские железные дороги») и научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» подписали трехсторонний меморандум об изучении возможности финансирования строительства вагоностроительного завода в Степногорске Акмолинской области Казахстана.
Об этом было объявлено после 13-го заседания казахстанско-российской межправительственной комиссии по сотрудничеству, состоявшегося 16 октября в Астане. «Казахстан Темир Жолы» и «Уралвагонзавод» подписали меморандум о взаимопонимании. «Никакие кризисные явления не смогут никоим образом поколебать стратегический характер взаимоотношений России и Казахстана, даже наоборот - они многие процессы, по сути, ускоряют», - сказал на церемонии в Астане министр промышленности и торговли России Виктор Христенко.
Присоединяясь к этому проекту, ВЭБ рассмотрит возможность финансирования строительства нового вагоностроительного предприятия. «Предполагается, что производственная мощность завода составит 3 тыс. грузовых вагонов в год с перспективой развития до 5 тыс., - сообщила пресс-служба банка. - Производство будет соответствовать международным экологическим стандартам».
АЛРОСА выпустила газ
«ВТБ Капитал» выкупил у АЛРОСА ее газовые активы (ЗАО «Геотрансгаз» и ООО «Уренгойская газовая компания») и перевел на счета АЛРОСА $620 млн., большая часть которых в тот же день ушла на погашение долгов алмазной компании перед рядом банков, в том числе Альфа-Банком, Банком Москвы и ВТБ.
В АЛРОСА официально подтвердили факт закрытия сделки с «ВТБ Капиталом», отказавшись сообщить ее параметры. В пресс-службе компании также заявили, что «ключевой задачей для АЛРОСА в настоящий момент является снижение кредиторской задолженности». Согласно отчетности компании за второй квартал 2009 года, общий объем кредиторской задолженности по состоянию на 30 июня составил 155,2 млрд. руб. (в том числе со сроком погашения до одного года - 63,6 млрд. руб.). Крупнейший банк-кредитор - ВТБ (26,8 млрд. руб.). В ВТБ и «ВТБ Капитале» от официальных комментариев отказались.
ЗАО «Геотрансгаз» (поселок Уренгой) владеет лицензией на разработку части Берегового месторождения, включая Южно-Геологическую площадь. Запасы оцениваются в 50 - 70 млрд. куб. м газа и 10 млн. тонн нефти и газоконденсата. ООО «Уренгойская газовая компания» владеет лицензией на геологоразведку Усть-Ямсовейского участка недр, данных по запасам компании нет. До сих пор обе компании на 90% принадлежали структурам АЛРОСА.
Переговоры о продаже своих газовых активов АЛРОСА вела полтора года. Сначала в списке покупателей фигурировали «Итера» и Газпромбанк, которые предложили $500 млн., в тот время как сама АЛРОСА рассчитывала получить не менее $1 млрд. Прошлой осенью покупатели понизили предложение до $400 млн., а спустя полгода появилась информация, что газовыми активами АЛРОСА заинтересовался «ВТБ Капитал», оценивший их в $660 - 700 млн. Тогда источник, близкий к одной из сторон, утверждал, что АЛРОСА продает активы на условиях обратного выкупа, чтобы поправить свое финансовое положение. Предполагалось, что в случае отказа АЛРОСА выкупить эти активы их приобретут Газпромбанк и «Итера». Однако в АЛРОСА заявили, что об обратном выкупе речи не идет.
Экология в кредит
В 2010 году Сбербанк России готов выделить порядка 5 млрд. долларов на кредитование программ экологической реконструкции предприятий. Недавно Минприроды и Сбербанк достигли на этот счет принципиальной договоренности, сообщил министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев.
«Это не такая маленькая сумма, - сказал министр. - Сейчас нам надо подумать над вариантами субсидирования процентной ставки по этим кредитам, отбора проектов. Мы хотим эти механизмы запускать».
Перспективная задача российской экономики в экологической сфере - переход на так называемые «наилучшие существующие технологии» (НСТ). Предполагается, что система начнет полноценно работать с 2016 года, к тому времени должен быть создан реестр НСТ, а также разработан механизм угроз и поощрений.
Если завтра предприятия, использующие устаревшие технологии и безжалостно загрязняющие окружающую среду, будут знать, сколько за это им придется платить послезавтра, то это заставит их подумать, что сделать для модернизации производства, чтобы не вылететь в трубу. С другой стороны, одним только кнутом проблему вряд ли удастся решить, поэтому власти должны предложить бизнесу и пряники. Это означает, по мнению Юрия Трутнева, что государство должно «экономически поддержать предприятие, которое модернизирует свою технологию».
«Система» очистится от долгов
Уже до конца года АФК «Система» может погасить кредит ВТБ на 2 млрд. долл., привлекавшийся для финансирования сделки по покупке предприятий башкирского ТЭКа, сообщил президент АФК Леонид Меламед.
Компания в марте привлекла 2 млрд. долл. для финансирования сделки по покупке предприятий башкирского ТЭКа. В начале октября «Система» сообщила о снижении своей доли в «Башнефти» с 55,67 до 50,9%, пояснив, что это является частью процесса внутренней реструктуризации и предусматривает опцион обратного выкупа.
Г-н Меламед отметил: «Если успеем сделать транзакции, то можем погасить кредит до конца года». Соответственно, из залога выйдут акции ОАО «Мобильные телесистемы» (кредит привлекался под залог акций МТС). При этом «ВТБ Капитал» станет обладателем 5% акций «Башнефти». По словам Леонида Меламеда, оферту миноритариям пяти башкирских компаний, скорее всего, будет выставлять уже «Башнефть», а не «Система». Однако для начала необходимо завершить процесс покупки контрольных пакетов у АФК «Система».
Для достижения этой задачи «Система» предложила своим акционерам на собрании 16 ноября одобрить сделки по продаже «Башнефти» принадлежащие АФК контрольные пакеты акций предприятий Башкирского ТЭКа на общую сумму 41 млрд. руб. В частности, «Система» предполагает продать 55,58% уставного капитала ОАО «Уфимский НПЗ», 61,57% уставного капитала Ново-Уфимского НПЗ («Новойл»), 47,18% уставного капитала «Уфанефтехима», 51,49% уставного капитала «Уфаоргсинтеза» и 56,11% уставного капитала «Башкирнефтепродукта».
Наконец, сама «Башнефть» в целях реструктуризации активов группы планирует начать размещение 50-миллиардного облигационного займа в IV квартале этого года - первом квартале следующего, сообщил старший вице-президент АФК «Система» Алексей Буянов.
По словам аналитика ИФД «КапиталЪ» Виталия Крюкова, «Башнефть» становится центром консолидации и управления активами Башкирского ТЭКа и размещает облигации в основном для выкупа предприятий БашТЭКа у «Системы». В результате «Башнефть» получает все активы и обязательства башкирской группы, в том числе долг, связанный с приобретением БашТЭКа, а «Система» очищает баланс головной компании от долговых обязательств.
У Владимира Потанина обнаружился $1 млрд.
Холдинг Владимира Потанина «Интеррос» объявил о создании инвестиционного фонда совместно с фондом прямых инвестиций One Equity Partners (OEP, управляет активами американского инвестбанка JPMorgan Chase). Обе стороны намерены внести в создаваемый фонд по $500 млн.
«Совместная компания будет инвестировать в развитие динамичных российских предприятий и предоставит акционерный капитал для укрепления их балансов», - говорится в заявлении. Инвестиции будут осуществляться в потребительский сектор, промышленное производство и сферу услуг, при этом в сырьевой сектор вкладывать деньги фонд не намерен. Название новой компании, а также ее менеджерский состав будут объявлены в ближайшее время.
Владелец «Интерроса» Владимир Потанин заявил, что сотрудничество с OEP обусловлено стратегией холдинга «по привлечению иностранных партнеров для инвестиций в российскую экономику». «В новой компании за оперативное управление будет отвечать «Интеррос», задачей же OEP будет налаживание правильных инвестиционных процессов», - поясняет замгендиректора «Интерроса» Антон Черный. По его словам, представители американского фонда будут возглавлять инвестиционный комитет. Кроме того, JPMorgan Chase будет способствовать привлечению долгового финансирования. «Фактически мы получаем возможность снять с госбанков часть беремени перекредитования компаний», - говорит господин Черный.
Для «Интерроса» это не первый случай совместного предприятия с иностранным участием. В 2003 году было объявлено о создании инвестфонда с капиталом $300 млн. совместно со страховой компанией AIG. Единственным проектом этого фонда была компания «Инком-Авто». Создание нового фонда в нынешних условиях кризиса участники рынка называют логичным. «Сейчас цены на многие проекты стали более реалистичными, чем были до кризиса, поэтому создание фонда прямых инвестиций именно сейчас позволит воспользоваться тем ростом капитализации, которого можно достичь на растущем рынке в ближайшие два - три года», - считает управляющий партнер Icon Private Equity Кирилл Дмитриев. По оценке председателя совета директоров «Арбат Капитал Менеджмент» Алексея Голубовича, в нынешних условиях доходность таких инвестиций может составить до 25% годовых в валюте.
Осень без кредитов
По сравнению с началом 2009 г. у банков продолжают снижаться объемы кредитных портфелей, рассказал первый зампредседателя Центробанка Алексей Улюкаев.
«Сейчас он стал чуть меньше, чем был на 1 января. Вплоть до конца сентября он был все-таки чуть больше, чем на 1 января, сейчас - чуть меньше», - уточнил он. Снижение, по его словам, пока составило десятые доли процента.
На 1 января согласно данным ЦБ объем кредитов компаниям у банков составлял 12,5 трлн. руб. К 1 сентября он вырос на 2,4% до 12,8 трлн. руб. Более свежих данных ЦБ не публиковал. Но из слов Улюкаева следует, что с начала осени корпоративный кредитный портфель банков уменьшился примерно на 2,5%, или на 300 млрд. руб.
Большинство крупных банков не продемонстрировали роста корпоративного кредитования уже в сентябре. Из топ-10 по активам сентябрьскую отчетность представило 8 банков. Остаток ссудной задолженности увеличился только у двух из них - Альфа-Банка (+0,6%) и Россельхозбанка (+2%). ВТБ и Газпромбанк сократили портфели на 2%, а «дочки» иностранных банков - еще сильнее: Райффайзенбанк - на 7%, а «Юникредит банк» и Росбанк - на 4%.
Не стоит думать, что банки не выдают новых кредитов, объясняет представитель ВТБ. Новые кредиты выдаются, только их объем уступает сумме клиентских платежей в счет погашения задолженности, на эту разницу и изменяется показатель в отчетности банка, говорит он.
Ипотечная экономия
ЦБ внес изменения в положение N254-П по формированию резервов на возможные потери по ссудам, предоставляющие банкам послабление в части формирования резервов по ряду кредитов.
В частности, Банк России хочет разрешить банкам в случае оценки финансового положения заемщика до уровня «не хуже, чем среднее» включать его в портфель однородных ссуд, если его потребительский кредит достигает до 1 млн. руб., а ипотечный кредит - до 6 млн. руб.
Также регулятор намерен разрешить банкам не исключать из соответствующего портфеля однородных ссуд, кредиты заемщиков на аналогичные суммы, в случае ухудшения финансового положения заемщика до «плохого». «Ранее, как только финансовое положение заемщика ухудшалось, кредитные организации обязаны были исключать их кредиты из портфеля однородных ссуд и формировать по ним резервы», - поясняет главный бухгалтер Нордеа Банка Татьяна Шарова.
Кроме этого Банк России хочет разрешить кредитным организациям относить к первой категории ссуд, по которым не начисляются резервы, ипотечные кредиты, выданные по стандартам АИЖК. «Фактически ЦБ предоставляет банкам послабления по формированию резервов, в особенности для тех, кто активно занимается ипотекой, - рассуждает главный бухгалтер банка «Авангард» Владимир Андреев. - Недвижимость, которую банки оформляли в качестве залога, они не могли оформлять залогом первой категории и должны были создавать на нее резервы. Обеспечение в виде недвижимости не признавалось качественным».
«Теоретически, если в инструкции не написано, что правило распространяется для вновь выдаваемых ссуд, то банки вправе пересчитать резервы и по ранее выданным ссудам», - добавляет г-жа Шарова.
ВТБ увеличил кредитный портфель
Следуя рекомендациям правительства, ВТБ в сентябре увеличил кредитный портфель на 226 млрд. руб. Основной рост кредитного портфеля пришелся на следующие отрасли: строительство - более 23 млрд. руб., ОПК и космическую промышленность - 17 млрд. руб., металлургию - 16 млрд. руб., а также нефтегазовый комплекс - 14 млрд. руб.
«Мы с настороженностью относимся к увеличению кредитного портфеля ВТБ, - сообщает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. - В частности, объем выданных кредитов в сентябре соответствует 7 - 8% кредитного портфеля банка. Во-первых, следуя рекомендациям правительства, банк зачастую может кредитовать заемщиков, в первую очередь, из сектора ОПК, на нерыночных условиях, что оказывает негативное влияние на уровень процентной маржи банка. Во-вторых, искусственное увеличение кредитование может негативно отразиться на качестве кредитного портфеля ВТБ.
«Актер» получит 2,7 млрд. руб.
Компания MR Group и Юго-Западный банк Сбербанка России заключили соглашение о финансировании строительства жилого комплекса класса de luxe «Актер Гэлакси» в Сочи.
Объем финансирования составляет 2,7 млрд. руб. Условия договора не разглашаются. По словам генерального директора компании MR Group Романа Тимохина, кредит - это лишь один финансовый инструмент для реализации проекта. Другим станет бартер с подрядчиками.
Помощь для всех
Правительство может продлить программу субсидирования государством автокредитов на 2010 г., заявила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. При этом может быть отменено ограничение на стоимость автомобиля, которое сейчас составляет 600 тыс. руб.
Снять ограничения по стоимости автомобилей, предлагаемых по программе льготного кредитования, предлагали первому вице-премьеру Игорю Шувалову главы российских представительств иностранных автоконцернов. В частности, с этим предложением обращались глава «Фольксваген груп рус» Дитмар Корцеква и президент «Форд мотор рус» Найджел Брэкенбери. Идея была озвучена и 6 октября на заседании комиссии по устойчивому развитию российской экономики под руководством Шувалова, где обсуждались вопросы поддержки автопрома, говорит сотрудник одной из автокомпаний. На заседании присутствовала и Набиуллина, которая приняла к сведению эти предложения, отмечает он.
По данным Минпромторга, на 13 августа был выдан 25 401 льготный автокредит, а к 16 октября их количество выросло до 43 263. При этом доля Lada сократилась с 95% до 85%.
Кредиторы «Нутритека» подстраховались
Группа «Нутритек» предоставит своим кредиторам дополнительный залог - акции и доли всех производственных активов, входящих в группу.
В конце июля «Нутритек» договорился со своими кредиторами о реструктуризации кредитного портфеля. Общий долг группы (около 5,5 млрд. руб., или приблизительно $200 млн.) включает в себя банковские кредиты (1,2 млрд. руб.), облигации рублевого займа (1,2 млрд. руб.) и LPN-облигации ($100 млн.). Одно из условий реструктуризации было исполнено в начале октября, когда основной акционер группы - Marshall Capital Partners (через Marshall Milk Investments Limited владеет около 75% головного ОАО «Нутринвестхолдинг») - расстался с контролем в совете директоров «Нутритека» в пользу кредиторов (полномочия их представителей в совете заканчиваются после погашения 50% реструктурированного долга).
Еще одним условием стало увеличение залога, сообщил управляющий партнер Marshall Capital Partners Дмитрий Кушаев. Недавно «Нутритек» уточнила, что помимо существующего обеспечения залоговый портфель пополнится «всеми акциями/долями, которыми владеет группа «Нутритек» во всех ее основных дочерних компаниях (владеющих всеми существующими активами, включая недвижимость, оборудование и нематериальные активы)». Акции головной компании «Нутринвестхолдинг» в залог оформляться не будут, уточнил господин Кушаев. Залог будет оформлен на пропорциональной основе в пользу всех кредиторов.
«Акции и доли «дочерних» компаний группы ранее не использовались «Нутритеком» в качестве залога: рублевые, LPN-облигации и часть банковских кредитов вообще были не обеспечены», - добавляет господин Кушаев. Представитель банка-кредитора компании отметил, что «увеличение залога - инициатива кредиторов».
Moody's подтверждает платежеспособность России
Правительство РФ располагает ресурсами для поддержки своей экономики и выполнения в будущем новых финансовых обязательств, говорится в двух докладах Moody's Investors Service.
«По мере развития мирового кризиса масштабное финансирование банковской системы и значительные кредиты полугосударственным корпорациям привели к опасениям по этому поводу. Но даже в самом худшем случае РФ выглядит способной исполнять эти обязательства», - сказал старший вице-президент Moody's Джонатан Шиффер, автор новых докладов. По его словам, даже если правительство будет вынуждено взять на себя выплату всего долга полугосударственных компаний на уровне середины 2009 года, соотношения между общим государственным долгом и ВВП, а также общим государственным долгом и доходом бюджета вырастут (на уровне 2008 года) с 6 и 15% соответственно до 18 и 61% соответственно.
Закончили четверть
На 1 сентября 20 крупнейших банков (на них приходится 60 - 70% всего кредитного портфеля) реструктурировали около 26% кредитного портфеля, сообщил директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский.
Данные о реструктуризации ЦБ собирает, чтобы понять, как быть с послаблениями по резервам для банков, введенными в конце 2008 г. сроком на год. Благодаря этому банки, по оценке Симановского, сэкономили около 300 млрд. руб. - более 10% капитала банковской системы. По его мнению, послабления могут сохраниться в отношении инвестиционных кредитов, которые направляются в реальный проект «при условии, что банк оформит его как реальный кредит». В отношении физлиц послабления могут быть по длинным кредитам, считает Симановский.
С 1 апреля доля реструктурированных кредитов выросла на 6 процентных пунктов. Выросла и просрочка: по данным ЦБ, с 3,7% до 4,8% на 1 сентября.
У Сбербанка на 1 сентября доля реструктурированных кредитов была 11,1%, почти все они - корпоративные, сообщил директор департамента финансов Александр Морозов. Реструктуризация - это не всегда плохо, часто в таких случаях банк получает дополнительное обеспечение по кредиту, что иногда важнее соблюдения первоначального графика платежей, говорит он.
На Сбербанк приходится треть кредитного портфеля банковской системы, так что получается, что остальные 19 банков реструктурировали в среднем около 33% портфелей. Ни один из них в этом не признался.
Плохое наследство
В сентябре объем просроченных корпоративных кредитов Росбанка вырос на 56% до 10,9 млрд. руб., хотя портфель кредитов компаниям сократился на 4% до 158,3 млрд. руб., подсчитал аналитик Максим Осадчий на основе отчетности банка. В результате доля просрочки у Росбанка составила 6,9% по итогам сентября против 5,8% по всем банкам на начало месяца.
«В сентябре к Росбанку был присоединен банк «Центральное ОВК», в связи с чем у нас увеличились и активы, и пассивы, и капитал, резервы», - прокомментировал представитель Росбанка. По его словам, от «Центрального ОВК» банку досталось много кредитов «со 100-процентным резервированием».
Государство оздоровило себе конкурентов
Санированные ВЭБом год назад Связь-банк и «Глобэкс» стали регулярно обыгрывать госбанки в тендерах на предоставление кредитов энергокомпаниям, демпингуя по стоимости кредитов.
Об этом рассказал представитель одного из банков-участников тендера «МРСК-Волга». В правлении Связь-банка подтвердили участие в тендере «МРСК-Волги», состоявшемся недавно. «Мы получили извещение о победе в тендере на открытие нескольких кредитных линий на сумму 1,3 млрд. руб.», - сообщил собеседник. Кроме Связь-банка в тендере принимали участие государственные и окологосударственные банки Сбербанк, Транскредитбанк, Банк Москвы и Газпромбанк. Кроме того в тендере планировали принять участие ВТБ, Альфа-Банк и НОМОС-БАНК, но их заявки были отклонены из-за непредоставления ряда документов. За последние два месяца Связь-банк участвовал в целом ряде тендеров различных МРСК на общую сумму 21,5 млрд. руб., отметили в банке. В результате он получил право выдать энергокомпаниям кредитов на сумму 9,8 млрд. руб. Такой же стратегии, по словам участников рынка, придерживается и другой санированный ВЭБом банк - «Глобэкс». По информации на сайте банка, общий объем одобренных различным МРСК кредитных линий превышает 3 млрд. руб.
Конкуренция на рынке кредитования энергетических компаний обострилась несколько месяцев назад, говорит вице-президент Альфа-Банка Дмитрий Калмыков. В начале года постоянными участниками тендеров были, в основном, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Альфа-Банк. «Энергокомпании обладают постоянным диверсифицированным рынком сбыта и стабильным поступлением средств от потребителей и низкой по сравнению с компаниями других отраслей долговой нагрузкой», - отмечает аналитик ФК «Метрополь» Сергей Бейден. Кроме того, указывает эксперт, в 2010 году эти компании переходят на новый порядок регулирования, из-за чего их тарифы возрастут в среднем на 15%.
Конкурировать за лучших заемщиков санированные ВЭБом банки смогли за счет низких ставок по кредитам. На последнем тендере Связь-банк предложил «МРСК-Волге» ставку 13,32% годовых. Он обошел Банк Москвы, предложивший 13,6% годовых. Госбанки, по информации участников тендера, предлагали ставки от 14% годовых. Банк «Глобэкс» в июне предложил по кредиту МРСК Сибири ставку 16,5% годовых. Другими победителями тендера стали Росбанк и банк МФК (по 17,1% годовых). ВТБ и Банку Москвы, участвовавшим в тендере, выиграть не удалось. Раскрыть свои ставки они отказались.
Предлагать низкие ставки санированные банки могут благодаря дешевым ресурсам ВЭБа. На спасение «Глобэкса» и Связь-банка ВЭБ получил депозиты ЦБ на общую сумму 212 млрд. руб. под 5% годовых. С начала года ВЭБ увеличил уставный капитал Связь-банка на 90 млрд. руб. В ближайшее время Связь-банк получит от ВЭБа кредит на сумму свыше 18 млрд. руб. по ставке не выше 9% годовых. У банка «Глобэкс» дочерняя структура ВЭБа - «ВЭБ-инвест» - выкупила проблемных кредитов на сумму в несколько десятков миллиардов рублей, фактически освободив его капитал для выдачи новых кредитов. Недавно было объявлено о планах банка «Глобэкс» по привлечению кредитной линии ВЭБа на сумму 15 млрд. руб. Участники рынка отмечают также мощный лоббистский ресурс ВЭБа при работе с крупнейшими компаниями. Например, Связь-банк стал побеждать в тендерах энергетических компаний после того, как летом его возглавил представитель ВЭБа Денис Ноздрачев, входивший в советы директоров ряда МРСК.
Основатель развязался с «Лентой»
Олег Жеребцов, получивший $110,6 млн. за 35,4% сети «Лента» от фонда TPG Capital и «ВТБ Капитал», начал гасить личные кредиты, залогом по которым выступала проданная доля.
Начальник пресс-службы МДМ-банка Павел Нефедов говорит, что задолженность его банку уже погашена. В МДМ-банке Олег Жеребцов занял в 2007 году $50 млн. (впоследствии банк выпустил CLN в пользу Dresdner Bank). Всего же банку было перечислено около $59 млн., говорит инвестбанкир, знакомый с условиями договора: $4,5 млн. составляют проценты по кредиту, также банку «уплачена премия в размере еще $4,5 млн.». Премия была предусмотрена дополнительным соглашением между банком и господином Жеребцовым: в июне банк пролонгировал заем до 2011 года с сохранением ставки по нему примерно в 11% годовых, но с условием, что рост ставки будет компенсирован в случае продажи акций бизнесмена.
Еще $10 млн. под залог акций господин Жеребцов занимал в The Royal Bank of Scotland (RBS). Этот кредит тоже должен быть погашен в ближайшее время, говорит источник, близкий к акционерам «Ленты». Помимо основной суммы кредита и процентов по нему, бизнесмен должен заплатить RBS за консультационные услуги по продаже его доли в «Ленте» около $2 млн., говорит столичный инвестбанкир, добавляя «что проценты по кредиту были невысокие».
«В сухом остатке» из полученных от продажи доли в «Ленте» денег бизнесмен заберет не более $25 млн.: помимо кредитов он также должен выплатить фонду Marshall Capital Partners $5 млн. неустойки за разрыв в сентябре опционного соглашения (было подписано в июне; подразумевало покупку 35,4% «Ленты» за $95 млн.). Представитель Marshall Capital Partners говорит, что штраф его фонду уже выплачен.
Заработанные $25 млн. господин Жеребцов может потратить на развитие своего второго розничного проекта - сети супермаркетов «Норма». Именно на его запуск в 2007 году бизнесмен занимал в МДМ-банке.


ПРОИСШЕСТВИЯ
Казань
Банк начал с исполнительного листа
«АК БАРС» Банк, являющийся одним из крупнейших кредиторов ОАО «Ижевский автомобильный завод», добился выдачи исполнительных листов по взысканию с автозавода более 1,5 млрд. рублей задолженности.
По мнению экспертов, таким образом банк облегчает себе вхождение в реестр кредиторов «ИжАвто», который инициировал процедуру собственного банкротства. Однако ряд аналитиков полагает, что банки-кредиторы автозавода охотнее согласятся на реструктуризацию долга «ИжАвто», в таком случае «АК БАРСу» удастся вернуть свои средства в течение трех - пяти лет.
С.-Петербург
Кредиторы встали в очередь
В дело о банкротстве компании «Макромир» вступили пять банков - «Банк БФА», «ВТБ Северо-Запад», «КИТ финанс», Москоммерцбанк и Связь-банк.
Опять фальшивка!
28 сентября в Костроме в различных банках при пересчете денег обнаружены и изъяты три купюры достоинством 1 тыс. рублей с признаками подделки.
Все поддельные денежные купюры сотрудниками ОБЭП изъяты, проводится проверка. Кстати, по данным пресс-службы УВД, за восемь месяцев этого года на 72,2 процента (с 90 до 155) возросло количество регистрируемых фактов фальшивомонетничества. Из общего числа преступлений 85,2 процента зарегистрировано на «территории Костромы. Всего раскрыто 18 преступлений, связанных со сбытом фальшивых купюр.
К «Вамин Татарстан» подан новый иск
Банк ВТБ обратился в арбитражный суд Москвы с иском на 668,24 млн. рублей к крупнейшему производителю молочной продукции в Татарстане - ОАО «Вамин Татарстан».
Речь в иске идет о неисполнении договора по кредиту. Весной с четырьмя аналогичными исками к «Вамин Татарстан» на сумму 420 млн. руб. в столичный арбитраж обращался Альфа-Банк. Два иска примерно на 200 млн. руб. банк выиграл.
Московские хакеры атакуют челнинские банки
За последние два месяца в городе возбуждено три уголовных дела, связанных с несанкционированным доступом к банковским сетям и хищением денежных средств в особо крупных размерах с банковских счетов - в каждом отдельном случае речь идет о двух - четырех миллионах рублей, сообщил журналистам начальник следственного управления УВД города Альберт Сорокин. Хакерским атакам подверглись несколько банков Челнов. Хакеры провели «диверсию» против Автоградбанка, «АК БАРС» Банка. Еще одна хакерская атака в отношении Татфондбанка захлебнулась благодаря тому, что сотрудники финансового учреждения вовремя отреагировали на ситуацию - усомнились в законности операции и не дали деньгам уйти.
И другие криминальные операции хакеров могли бы закончиться не столь же плачевно, убеждены сотрудники правоохранительных органов, если бы банки и сами предприниматели уделяли больше внимания надежности своей системы безопасности.
«Дело в том, что при осуществлении платежей используются электронные логин и пароль - так называемая электронная подпись, - объясняет Сорокин. - Как правило, электронная подпись размещается на дискете, которая, согласно соглашению о конфиденциальности, существующему между банком и клиентом, должна храниться с соблюдением специальных условий (соглашение о конфиденциальности, естественно, распространяется и на информацию о состоянии счетов клиентов). Однако далеко не везде и не всегда эта информация хранится подобающим образом». Дискета с электронной подписью либо загружается в компьютер, либо дискета фактически постоянно находится в дисководе: таким образом доступ к информации становится практически открытым - ею может воспользоваться весьма широкий круг людей. Такое халатное отношение к конфиденциальной информации присуще обеим сторонам - и банку, и клиенту. Хотя, по словам Сорокина, давно уже разработаны новые способы хранения информации о логине и пароле - при помощи USB-ключа, наличие которого исключает какую-либо «утечку» информации. Однако за такой USB-ключ предприниматель должен заплатить пятьсот - тысячу рублей. Но предприниматели и не спешат использовать при хранении электронной подписи новый режим. Хотя это тот самый случай, когда скупой платит дважды, считает Альберт Сорокин.
В Чувашии нашли финансовую пирамиду
Потребительское общество «Союз Инвест» было учреждено в ноябре 2007 года, а в январе 2008 года начало принимать граждан в пайщики общества, взимая с них деньги в качестве вступительного, членского и паевого взносов. Следствие считает, что организатором финансовой пирамиды выступила бывший музыкальный работник одного из чебоксарских детсадов Лидия Грачева. Сама Грачева, согласно обвинительному заключению, официально не занимала какой-либо должности в ПО «Союз Инвест», однако, как считает следствие, именно она принимала все решения и контролировала деятельность финансовой пирамиды. Правоохранительные органы заинтересовались деятельностью «Союз Инвеста» весной 2008 года после краха другой аналогичной организации - «Гарант Кредита». Уголовное дело в отношении организатора потребительского общества «Союз Инвест» Лидии Грачевой и трех ее подельников было передано в суд. Они обвиняются в создании финансовой пирамиды, которая обошлась 800 жителей Чувашии примерно в 45 млн. рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой»). По этой статье им грозит до 10 лет лишения свободы.
Кредит через суд
Заемщики все чаще требуют через суд предоставления остатка финансирования по кредитной линии, говорит Андрей Пеховский из «Пепеляев, Гольцблат и партнеры». Чаще всего, по его наблюдению, подобные тяжбы заканчиваются мировым соглашением.
В сентябре ЗАО «Стремберг» подало иск к банку «Санкт-Петербург» с требованием выдать по кредиту 1,07 млрд. руб. Решение о предоставлении «Стремберг» кредитной линии объемом в 2 млрд. руб. на год было принято в мае 2008 г., компания выбрала 932 млн. руб., а к концу года перестала исполнять обязательства, говорит представитель банка Анна Бархатова. Банк счел невозможным дальнейшее кредитование и в мае через суд потребовал возврата по выданному займу, добавляет она.
Строительная готовность комплекса, финансируемого за счет кредита, - 85%, сдача была запланирована на этот год, теперь сроки неопределенны, рассказал гендиректор «Стремберг» Георгий Тарасов. Компания находится в процессе переговоров с банком, говорит он. По словам Бархатовой, банк готов к конструктивному диалогу.
Сбербанк выписал «Продо» новый счет
Клинское отделение Сбербанка предъявило к Клинскому мясокомбинату (дочернее предприятие группы «Продо») 3 иска на общую сумму 245 млн. рублей, сообщается на сайте Арбитражного суда Московской области.
17 августа птицефабрика «Калужская» («дочка» «Продо») подала в тот же суд иск о признании Клинского мясокомбината банкротом.


БАНКИ И БИРЖИ. РЕГИОНЫ. ИНФОРМАЦИЯ
Казань
«АК БАРС» Банк в очередной раз наградил молодые таланты
В «АК БАРС» Банке состоялось торжественное награждение лауреатов стипендиальной программы.
10 наиболее одаренных студентов, победивших в конкурсе научных работ, поздравил лично Председатель Правления ОАО «АК БАРС» Банк Роберт Миннегалиев. «Мы осознаем свою ответственность перед обществом и уверены в значимости долгосрочных вложений в человеческий капитал», - подчеркнул господин Миннегалиев. - Поэтому мы стремимся инвестировать в будущее поколение высококвалифицированных специалистов. И никакие кризисные явления не смогут явиться препятствием для этого решения «АК БАРС» Банка.
Казань
УНИКС ставит на партнеров
ЗАО «Банк Русский Стандарт» стал титульным спонсором баскетбольного клуба УНИКС в сезоне игр 2009 - 2010гг.
ЗАО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 году. В настоящее время банк «Русский Стандарт» занимает лидирующие позиции на рынке потребительского кредитования. В течение десяти лет клиентами Банка по программам потребительского кредитования стали уже более 23 миллионов человек, объем предоставленных кредитов превысил 30 млрд. долларов США. За последние три года банком «Русский Стандарт» выпущено более 25 млн. банковских карт.
«Татфондбанк» укрепил позиции в рейтинге 100 крупнейших банков РФ
АИКБ «Татфондбанк» занял 63-е место в рейтинге ста крупнейших российских банков по итогам первого полугодия 2009 года, составленном изданием «Эксперт».
По данным рейтинга, активы банка на 1 июля 2009 года составили 48,2 млрд. рублей, что на 4,3 млрд. рублей, или на 9,9%, больше прошлогоднего показателя. Собственный капитал банка на 1 июля этого года составил 8,3 млрд. рублей. Это на 2,06 млрд. рублей, или на 33,3%, больше показателя прошлого года.
Чувашский «Мегаполис» сократил активы
Банк «Мегаполис» (Чебоксары) в январе - сентябре 2009 года уменьшил активы на 13,6% - до 801,9 млн. рублей.
Кредитный портфель снизился на 8,9% - до 363,1 млн. руб., объем привлеченных средств - на 25,4%, до 507,5 млн. руб., собственный капитал увеличился на 2,7% - до 108,3 млн. руб. Чистая прибыль за 9 месяцев 2009 года составила 15,8 млн. руб., что на 33,5% выше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.
«Газпромбанк» открыл филиал в Йошкар-Оле
Банком достигнуты договоренности о сотрудничестве с крупнейшими предприятиями региона, представляющими газовую, топливно-энергетическую и пищевую промышленность. «Газпромбанк» намерен привлекать к сотрудничеству нефтехимические компании, предприятия машиностроения, военно-промышленного комплекса и агропрома. Местное отделение банка будет также обслуживать и население. Физическим лицам будет предложен полный спектр услуг, включая принятие денежных средств во вклады, обслуживание банковских карт, кредитование, осуществление переводов и другие банковские услуги.
Омск
Итальянская «мать» объединяет «дочек»
Входящий в итальянскую финансовую группу «Интеза Санпаоло» КМБ БАНК будет работать под новым брендом.
Внеочередное собрание акционеров КМБ БАНКа приняло решение о его реорганизации путем присоединения другой итальянской «дочки» - ЗАО «Банк Интеза». Это имя и возьмет объединенный банк в 2010 году, когда должна завершиться реорганизация.
О реорганизации «Обозревателю» сообщили в пресс-службе КМБ БАНКа. На внеочередном собрании его акционеров 5 октября принято решение о присоединении к КМБ БАНКу ЗАО «Банк Интеза».
Омский «Мираф-Банк» объединяется с банком «Петербург-Инвест»
Решение о присоединении питерской организации принято на внеочередном собрании акционеров 25 сентября. Объединенная структура будет работать под брендом «Мираф-Банка», ее капитал превысит 187 млн. руб., а сфера присутствия расширится до четырех регионов.
Внеочередное собрание акционеров ЗАО КБ «Мираф-Банк» 25 сентября одобрило вхождение ЗАО «Банк «Петербург-Инвест» в структуру омской компании. Как сообщает пресс-служба «Мирафа», цель такого решения - укрепление позиций на финансовом рынке, консолидация ресурсов, расширение территориального присутствия.
Как сообщили в банке «Петербург-Инвест», 17 августа прошло внеочередное собрание акционеров, на котором обсуждалась реорганизация структуры путем присоединения к омскому банку. Ориентировочный срок завершения присоединения - декабрь 2009 года. После окончания процедуры реорганизации ЗАО «Банк «Петербург-Инвест» прекратит свою деятельность, все его права и обязанности перейдут ЗАО КБ «Мираф-Банк». Отделения «Петербург-Инвеста» в Москве и Петербурге станут региональными филиалами «Мирафа».
Омск
ИТ Банк расширяет
Федеральной службой по финансовым рынкам РФ принято решение о выдаче ОАО АКБ «ИТ Банк» лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской и депозитарной деятельности.
Лицензии выданы банку без ограничения срока деятельности. В настоящее время ОАО АКБ ИТ Банк, работающий в Омске с 1993 года, не только предоставляет все виды банковских продуктов и услуг в рублях и иностранной валюте, но и является активным участником рынка ценных бумаг. В этой нише банк до недавнего времени работал в соответствии с ранее выданными лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.
Барклайс банк открыл представительство в Новосибирске
Коммерческий директор, заместитель председателя правления ООО «Барклайс банк» Евгений Ретюнский объявил о начале работы первого представительства банка в Сибири. Представительство будет работать только с корпоративными клиентами. Банк начнет с кредитования предприятий Сибирского федерального округа, в перспективе предполагается предоставлять услуги торгового финансирования, расчетно-кассового обслуживания и др. Руководителем представительства стал Константин Коногорцев, работавший ранее в Новосибирсквнешторгбанке, Внешторгбанке и банке «Сосьете Женераль Восток».
События года
С января по июль 2009 г. в Красноярске закрылось пять филиалов федеральных банков. С местного рынка ушли «Бинбанк», «Локо-банк», «Соотечественники», «Московский капитал» и «Электроника».
У трех банков была отозвана лицензия. «Бинбанк» и «Локо-банк» закрыли свои филиалы в Красноярском крае из-за экономического кризиса. Все ушедшие банки специализировались в крае на кредитовании малого и среднего бизнеса. По оценке экспертов, на их долю приходилось около 0,3 % рынка кредитования юрлиц.
В июне 2009 г. в Красноярске открыл свой филиал банк «Международный финансовый клуб» (основной акционер Михаил Прохоров)
Это первое крупное кредитное учреждение, открывшее свой филиал в Красноярске с лета прошлого года. В крае банк начал кредитовать крупный бизнес и частных состоятельных клиентов. В планах до конца года сформировать кредитный портфель филиала в районе 8 - 10 млрд. руб.
Центр-инвест» сократил чистую прибыль
Банк «Центр-инвест» (Ростов-на-Дону) в третьем квартале 2009 года сократил чистую прибыль, рассчитанную по РСБУ, на 83,3% по сравнению с показателем второго квартала - до 4,260 млн. рублей.
Алтайсбербанк раскрыл объем инвестиций
На 1 сентября 2009 года инвестиционный портфель Алтайского банка Сбербанка РФ превышает 1 тыс. кредитов и составляет более 20 млрд. руб. Об этом сообщил Павел Щербаков, начальник отдела инвестиционного кредитования Управления инвестиционного кредитования и проектного финансирования.
«Несмотря на кризис, продолжается финансирование прошлогодних проектов, из которых ни один не приостановлен», - подчеркнул банкир. Среди наиболее крупных - проекты в сфере АПК (они составляют более 50% всех кредитов, в частности, вторая очередь «Алтайского бройлера», «Альтаир-Агро», проекты в области молочного животноводства КФХ «Гастелло» и Функнера) и глубокой переработки леса («Содружество» и Каменский ЛДК).
«КАМАбанк» заскочил в «Восточный экспресс»
«КАМАбанк», входящий в тройку лидеров Перми, сменил владельцев. Первый вице-президент КЭС-Холдинга Андрей Шишкин и его партнеры продали свои доли сотрудникам банка «Восточный экспресс» бизнесмена Игоря Кима. Пермские банкиры оценивают сделку примерно в 1 млрд. рублей.
ОАО КБ «КАМАбанк» сообщило о том, что первый вице-президент КЭС-Холдинга Андрей Шишкин (24,002 5%), а также Валентина Козуб (7,933 6%), Дмитрий Левитин (24,002 5%) и Олег Олефиренко (24,002 5%) вышли из состава акционеров «КАМАбанка». Новыми владельцами почти 80% акций банка стали четыре физических лица - сотрудники банка «Восточный экспресс» - Эрнст Беккер (19,99%), Александр Порошин (19,985%), Татьяна Царева (19,9799%) и Евгения Щуплова (19,986 5%).
«Восточный экспресс» действительно приобретает 80% акций «КАМАбанка», - пояснила предправления «КАМАбанка» Наталья Мельник. Сделка планируется к завершению после получения соответствующего одобрения от Центробанка. Госпожа Мельник уточнила, что «КАМАбанк» будет являться дочерним банком «Восточного экспресса». Это произойдет в текущем квартале. «Восточный экспресс», таким образом, входит в Уральский регион.
Подведены итоги работы филиалов банка «Солидарность» за 9 месяцев 2009 года
16 октября 2009 года состоялось выездное совещание руководителей филиалов и дополнительных офисов банка «Солидарность». Рассматривались итоги работы подразделений в третьем квартале и за 9 месяцев 2009 года. Совещание прошло на базе филиала банка в с. Кинель-Черкассы.
Филиальная сеть банка «Солидарность» по итогам третьего квартала 2009 года продемонстрировал устойчивую и стабильную работу. Валюта баланса филиалов составил 5,9 млрд. рублей, сумма вкладов клиентов-физических лиц - 1,9 млрд. руб., остатки на счетах юридических лиц - 1,5 млрд. руб.
По итогам 9 месяцев 2009 г. число банкоматов только в филиальной сети составило 75, эмитировано 102 280 банковских карт. Остатки на счетах пластиковых карт составили 170 млн. рублей, число зарплатных проектов для предприятий и организаций составило 624. Филиалы в Кинель-Черкассах, Безенчуке и дополнительный офис Московский перевыполнили плановые задания по прибыли. Допофисы Московский и Нефтегорский в 3 раза перевыполнили планы по кредитованию юридических лиц. Среди успешно работающих подразделений были также названы филиалы в Сызрани, Новокуйбышевске.
По филиалу Тольятти был отмечен существенный рост вкладов, переводов физических лиц, остатков на счетах пластиковых карт. Впервые на подобном совещании присутствовал руководитель операционного офиса, расположенного в г.Саратове. Новое подразделение повысило свой статус с представительства до операционного офиса летом этого года, а торжественная презентация состоялась совсем недавно - 1 октября 2009 года. Операционный офис в Саратове за три месяца работы продемонстрировал хорошую динамику показателей: привлек на счета пластиковых карт 16 млн. руб., 5,2 млн. руб. - на расчетные счета юридических лиц и 4,5 млн. руб. вкладов населения.
Были проанализированы успехи и неудачи отдельных подразделений, выработана стратегия внедрения передового опыта, намечены конкретные сроки устранения недостатков. На совещании было отмечено, что у банка «Солидарность» в ближайших планах открытие новых подразделений за пределами Самарской области. Банк расширяет свое присутствие в Поволжье в соответствии со стратегией развития филиальной сети, утвержденной еще в 2008 году. Были проанализированы тенденции работы современного регионального банка с разветвленной филиальной сетью, реагирование на реалии мирового экономического кризиса, продолжающегося уже более года.
Руководители филиалов и дополнительных офисов констатировали, что население не потеряло интерес к банковским продуктам. Более того, в «Солидарности» количественно и объемно растут вклады физических лиц. План 2009 года по вкладам населения уже перевыполнен.
Ханты-Мансийский банк спонсировал вступление Новосибирского Муниципального банка в систему Visa International
Ханты-Мансийский банк выступил спонсором по вступлению Новосибирского Муниципального банка в число участников международной платежной системы Visa International.
Данный проект реализуется в рамках долгосрочного сотрудничества кредитно-финансовых организаций, предусматривающего обмен прогрессивными банковскими технологиями в части обслуживания клиентов - держателей пластиковых карт. Программа позволит значительно расширить инфраструктуру обслуживания клиентов Новосибирского Муниципального банка, добавив многофункциональности в его продуктовую линейку.


БАНКИ И БИРЖИ. РЕГИОНЫ. АНАЛИЗ
Запсибкомбанк готовит новую стратегию развития
В Запсибкомбанке состоялась рабочая сессия по формированию стратегического видения Банка. По окончании двух дней заседаний руководство Запсибкомбанка определило, каким должен быть Банк к началу 2013 года.
По словам Президента Запсибкомбанка Дмитрия Горицкого, существующая стратегия развития Запсибкомбанка на 2008 - 2010 год разрабатывалась рабочей группой, в которую входили ключевые руководители банка, и была направлена на развитие конкурентных преимуществ и повышение эффективности его деятельности в условиях стабильного экономического роста. «Изменение макроэкономических условий продиктовало необходимость создания новой стратегии развития, которая должна обеспечивать реализацию долгосрочных задач с учетом различных сценариев развития макроэкономики и условий ведения банковского бизнеса», - заключил Дмитрий Юрьевич.
В УБРиР прошла встреча для корпоративных клиентов, посвященная 19-летию банка
Головной офис банка вновь стал площадкой для встречи бизнесменов с приглашенным экспертом в области экономики и руководством банка.
Мероприятие прошло в формате круглого стола, делового общения, объединившего теорию и практику в поиске перспектив для развития бизнеса корпоративных клиентов УБРиР.
Рассказывая о результатах 19-летней деятельности и стратегии развития банка, Антон Юрьевич Соловьев, вице-президент - финансовый директор УБРиР подчеркнул, что финансовые позиции банка сегодня стабильны, что подтверждают оценки международных и российских рейтинговых агентств. Имея серьезный запас собственных средств и большие резервы, банк обеспечивает защищенность средств частных и корпоративных клиентов в современных экономических условиях.
Для бизнеса и горожан в различных регионах своего присутствия банк по-прежнему является не только надежным, но и динамично развивающимся финансовым партнером. В подтверждение этих слов вице-президент - директор департамента по работе с корпоративными клиентами УБРиР Алексей Викторович Икряников рассказал собравшимся о новинках услуг для бизнеса. Специально разработанные отраслевые пакеты РКО открывают клиентам возможности гибкого и выгодного ведения расчетов через банк, благодаря индивидуальному учету потребностей компаний различных сфер деятельности. Особое внимание в банке уделяется дальнейшему развитию актуального для сегодняшнего времени и уже действующего в УБРиР сервиса - управления средствами компании в удаленном доступе через Интернет при помощи персонального компьютера или коммуникатора.
Банки продолжают секвестр филиальных сетей
Очередная публикация ЦБ данных регистрационной статистики по российским банкам продемонстрировала, что, несмотря на чрезвычайно медленное сокращение числа собственно банковских организаций, охват населения РФ банковскими услугами за год формально сокращался. По данным Банка России на 1 октября 2009 года, за год кризиса, с 1 октября 2008 года, число банков в России сократилось на 52 - это 4,8% от общего числа банковских лицензий в России год назад. В это же время число филиалов банковских организаций в России сократилось на 7,1%. В течение года число филиалов у одного среднестатистического банка в России сократилось с 3,13 до 3,05.
Учитывая рост числа экономически активного населения в РФ в течение всего 2009 года и сокращение штатов в банковской сфере в начале кризиса, сокращение рентабельности кредитных организаций в момент кризиса сократило «охват» населения банковскими услугами, несмотря на стабильные объемы кредитов, депозитов и других показателей активности банков.
Во всех регионах России, за исключением Москвы, число работающих филиалов кредитных организаций выше, чем число головных организаций: в Центральном федеральном округе на 605 банков сейчас приходится 716 филиалов, в Южном федеральном округе на 114 «собственных» банков приходится 468 филиалов. Медленнее всего число филиалов за год сокращалось в Дальневосточном федеральном округе - судя по всему, потому что для банков это ранее было почти единственным допустимым с точки зрения издержек способом присутствия на местном банковском рынке. Сокращение по регионам числа филиалов достаточно равномерно, за исключением Москвы - в ней за год банки практически не открывали и не закрывали новых филиалов, число их (164) за год не изменилось.
ФИА-Банк погнался за именем
ЗАО КБ «ФИА-Банк» (г. Тольятти) сообщил о выпуске первой пенсионной карты платежной системы «Национальная система платежных карт» (НСПК). Представители банка сообщают, что ФИА-Банк стал первым кредитным учреждением, который принял участие в создании НСПК и это право предоставлено ему, как партнеру систем «Золотая корона» и «Юнион кард». В данный момент проект закона «О национальной платежной системе», созданный министерством финансов и Центробанком РФ, проходит стадию обсуждения и не внесен на рассмотрение в правительство (предполагается создание системы, которая должна начать конкурировать на территории России с международными системами Visa и MasterCard). Карты новой платежной системы будут приниматься системами «Золотая корона» и «Юнион кард», совокупный объем выпуска карт которых составляет около 10 млн. Эксперты отмечают, что система, на базе которой будет сформирована «Национальная система платежных карт» будет иметь возможность брать плату за подключение, а так же ей будут доступны бюджетные деньги. Учитывая такие перспективы,
Банковский карт-бланш
Многие вновь создаваемые предприятия, равно как и давно существующие, не представляют своей деятельности без системы эквайринга. Эта банковская услуга позволяет предприятиям торговли и сферы обслуживания, страховым и туристическим фирмам принимать пластиковые карты в качестве оплаты за свои товары и услуги. В выигрыше остаются все: и покупатели, и компании, и сами банки. О том, почему торговым компаниям выгодно пользоваться системой эквайринга, рассказал Евгений Чечулин, директор филиала СБ Банка (Судостроительный банк) в Екатеринбурге.
- Евгений Вадимович, как развивается рынок эквайринговых услуг в Екатеринбурге?
- Изначально этой услугой пользовались в основном большие торговые центры, продуктовые сети, а также брендовые магазины. Вскоре их примеру последовали и более мелкие предприятия. Сегодня почти 96% торговых предприятий в Екатеринбурге пользуются этой системой, тогда как подключаются впервые лишь предприятия, которые создаются с нуля, а их количество не так уж и велико. Поэтому и говорить сейчас стоит, скорее, об экстенсивном развитии рынка эквайринга, когда компании, недовольные качеством или стоимостью услуг, переходят на обслуживание из одного банка в другой.
Падение в сети
На фоне усиления доминирования госбанков и увеличения доли иностранных банков в результате кризиса продолжает ухудшаться положение многофилиальных (сетевых) банков.
К этой группе можно отнести около 35 кредитных организаций (без учета банков со 100% иностранным участием в капитале), то есть банки, имеющие как минимум десять филиалов и входящие в топ-100 российских банков по величине чистых активов. На долю сетевых банков приходится около 16% чистых активов российской банковской системы, что, кстати, примерно равняется доле банков со стопроцентным иностранным участием в капитале. Большинство многофилиальных банков зарегистрировано в Московском регионе (27 из 35), исключение составляют: «Восточный экспресс» (Благовещенск), УБРР (Екатеринбург), Татфондбанк (Казань), «Ак Барс» (Казань), Банк «Санкт-Петербург» (С.-Петербург), ВЕФК (С.-Петербург), Запсибкомбанк (Тюмень), Челиндбанк (Челябинск).
С конца III квартала 2008 года по II квартал 2009 года у многофилиальных банков произошло наибольшее сокращение размера кредитного портфеля относительно других групп российских банков (более 8%); большее сокращение кредитного портфеля показали только региональные банки (12,5%). В результате финансового кризиса сетевые банки стали сокращать выдачу прежде всего розничных кредитов, рынок которых до кризиса эти банки развивали интенсивнее конкурентов. А поскольку качество розничных кредитных портфелей пока продолжает ухудшаться, для сетевых банков данное направление бизнеса еще долгое время будет оставаться высокорискованным. Поэтому сетевые банки будут стремиться развивать в первую очередь корпоративный бизнес.


БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. РЕГИОНЫ. ИНФОРМАЦИЯ
Ипотека возрождается
Петербургские банки снижают ставки и возобновляют отмененные в конце прошлого года ипотечные программы: за последний квартал ипотека выросла на 18%. Но строители пока не заметили улучшений условий по ипотеке.
Объем выданных ипотечных кредитов в III квартале вырос по сравнению со II кварталом на 18% до 1,6 млрд. руб., количество выданных кредитов - на 24% до 1 000, говорится в сообщении санкт-петербургского ипотечного агентства. Это первый рост ипотеки в Петербурге за год: начиная с конца 2008 г. объем выдаваемых ипотечных кредитов снижался, в IV и I кварталах поквартальное снижение составило в среднем 60%, а во II квартале - 7%.
Исследование NEXTEP: Качество обслуживания в сибирских банках уступает Москве и Уралу
Исследование проводилось методом Mystery Shopping (MS) в Новосибирске, Красноярске и Омске. В нем приняли участие семь банков: УралСиб, ТрансКредитБанк, Сбербанк, Райффайзенбанк, ВТБ24, АЛЬФА-БАНК, АК БАРС Банк.
В течение месяца банки посещали Таинственные покупатели (MS), которые обращались к сотрудникам банка с просьбой получить консультацию по депозиту.
«МегаФон» и ОТП-банк ищут вклад
ОТП-банк договорился с «МегаФоном» о продаже депозитных продуктов абонентам оператора. Предполагается, что абоненты «МегаФона», открывшие вклады в ОТП-банке, будут получать 50 - 300 руб. ежемесячно в счет оплаты услуг сотовой связи.
Проект в пилотном режиме реализован в Новосибирске, а с нового года его планируется запустить во всех регионах присутствия ОТП-банка. Учитывая, что средний чек за услуги связи в «МегаФоне», по данным компании, составляет по итогам первого полугодия 2009 года 322 руб., в ОТП-банке надеются заинтересовать клиентов. Ставки по вкладу «Мобильный бонус» аналогичны тем, что предлагает банк по другим видам вкладов: 13 - 14% годовых в рублях, 7,5 - 8,5% - в долларах.
«МегаФон» был выбран как наиболее близкий ОТП-банку по целевой аудитории», - объясняет глава дирекции развития розничных продуктов ОТП-банка Игорь Антонов. На 1 сентября ОТП-банк привлек более 90 тыс. вкладчиков. Абонентская база оператора превышает 48 млн. человек. В Сибири, где стартует проект, у «МегаФона» более 2,5 млн. абонентов. «Мы рассчитываем на увеличение портфеля депозитов сибирского филиала на несколько процентов», - говорит господин Антонов.


БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. РЕГИОНЫ. АНАЛИЗ
Новости нижегородских банков
Волго-Вятский банк Сбербанка России снижает размер минимальной суммы по краткосрочным депозитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Теперь клиенты могут разместить в банке в виде депозита или неснижаемого остатка на срок от одного до шести дней сумму от 30 млн. руб.
Агропромкредит делает второй «Шаг навстречу»
ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» с октября 2009 года по 31 января 2010 года проводит второй этап акции «Шаг навстречу» для заемщиков, имеющих кредиты, выданные по одной из программ кредитования физлиц или кредитования малого и среднего бизнеса.
«Банк решил сделать еще один шаг навстречу своим клиентам, попавшим по каким-либо причинам в затруднительное положение, и продлить действие акции по погашению просроченной задолженности, - комментирует продление акции заместитель председателя правления банка Олег Ефимов. - Однако условия второго этапа отличны от условий акции, проводимой в течение трех предыдущих месяцев».
По условиям акции заемщики, имеющие просроченные обязательства перед банком, могут в первоочередном порядке погасить просроченные проценты и просроченный основной долг по кредиту. При условии полной оплаты основного долга, начисленных и просроченных процентов банк рассмотрит возможность списания повышенных процентов (неустойки), начисленных за нарушение сроков оплаты платежей.
Ярославль
Объявлены победители
БИНБАНК провел очередной (девятый) розыгрыш призов среди клиентов, открывших вклад «Что? Где? Когда?», приуроченный к 10-летнему юбилею сотрудничества банка с Элитарным клубом знатоков.
Ярославль
Увеличил долю на рынке факторинга
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» доля Промсвязьбанка на российском рынке факторинга по итогам I полугодия 2009 г. составила 31,3%.
Как сообщили в пресс-службе банка, Промсвязьбанк с оборотом 53,2 млрд. руб. подтвердил лидерство в рейтинге, увеличив в I полугодии 2009 г. свою долю на российском рынке факторинга на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года., объем российского рынка факторинга в I полугодии 2009 г. составил 170 млрд. руб., было заключено более 250 договоров о факторинговом обслуживании с новыми клиентами, обработано около 330 000 поставок в адрес более чем 2 000 дебиторов.
Ярославль
Число обладателей карт растет
Зачисления на спецкартсчета банка «Возрождение» превысили 100 млрд. рублей. Это почти на 12% выше уровня аналогичного периода 2008 года.
Омские банки получат 108 млн. рублей
Омский филиал ОАО «АК БАРС» БАНК, ООО КБ «Легион», ОАО «Омск-Банк», операционный офис филиала КБ «ЛОКО-Банк» получат от ОАО «Российский банк развития» 108 млн. руб. на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области. Кредитные учреждения стали участниками первого этапа государственной программы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Вопросы об участии омских банков в программе ОАО «Российский банк развития» обсуждались 2 июля 2009 года на семинаре-совещании, организованном министерством экономики Омской области с представителями Ассоциации российских банков и ОАО «Российский банк развития».
Хабаровск
Бархатный сезон продолжается
Банк «Возрождение» пополнил линейку вкладов депозитом «Бархатный сезон».
Его срок составляет 18 месяцев, максимальная рублевая ставка - 14 процентов годовых, в долларах США и евро - 6,75 процента годовых.
По вкладу «Бархатный сезон» предусмотрена ежемесячная выплата процентов. Причем на выбор вкладчика они могут быть капитализированы, то есть присоединены к сумме вклада, перечислены на счет банковской карты или другой счет, открытый в банке. После каждой капитализации доходность вклада возрастает, поскольку в следующем месяце проценты начисляются на ранее начисленные проценты. Эффективная процентная ставка по вкладу в рублях достигает 15,18% годовых, по валютному вкладу - 7,03% годовых.
Открыли мини-офисы
30 сентября Северный банк Сбербанка России открыл в Дзержинском районе Ярославля два автоматизированных банковских мини-офиса самообслуживания с круглосуточным режимом доступа.
Челябинск
«Промсвязьбанк» и ООО «Мультикабельные сети Челябинска» проводят совместную акцию
Открыв до 31 октября 2009 года срочный вклад в Челябинском филиале банка, клиенты смогут воспользоваться бесплатным подключением к сети Интернет и кабельному телевидению (при условии, что дом обслуживается оператором «Мультинекс»). Первые 50 клиентов, открывшие вклад на сумму свыше 50 000 рублей (1 500 долларов США или 1 500 евро), смогут получить специальный подарок - сертификат на бесплатное подключение и доступ к сети Интернет в течение одного месяца (по тарифному плану «Прорыв» оператора «Мультинекс»), а также бесплатное подключение и три месяца бесплатного просмотра кабельного телевидения от оператора «Мультинекс». В акции участвуют вклады «Промсвязьбанка» - «Моя выгода», «Моя пенсия», «Мой мультивыбор» и «Мои накопления».
В Юго-Западном банке Сбербанка России количество срочных денежных переводов «Блиц» выросло в 2 раза
За 9 месяцев текущего года в Юго-Западном банке Сбербанка России осуществлено свыше 446 тыс. операций по срочным денежным переводам «Блиц». Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма денежных переводов превысила 9 млрд. руб.
Система переводов «Блиц» основана на применении современных банковских технологий и высокоскоростных каналов связи. Благодаря скорости перечисления денежных средств, простоте оформления, надежности и широкому территориальному охвату - система денежных переводов «Блиц» Сбербанка России являются востребованной у клиентов.
Переводы «Блиц» осуществляются без открытия банковского счета между структурными подразделениями Сбербанка России, которых только на территории России - более 10 тысяч. В Ростовской области, Краснодарском крае и республике Адыгея к ней подключено более 600 подразделений Юго-Западного банка Сбербанка России. Срок исполнения перевода - не более одного часа с момента оформления его отправителем.
Сибирский банк Сбербанка России снизил первоначальный взнос по жилищным кредитам
С 19 октября 2009 года Сибирский банк Сбербанка России снизил размер первоначального взноса по жилищным кредитам.
Снижение составило 5 - 10% в зависимости от разновидности ипотечной программы.
Теперь потенциальному заемщику при получении кредита в Сибирском банке на приобретение жилья достаточно внести 20% от стоимости квартиры. Если же кредит оформляется по программе «Молодая семья», и в семье уже есть ребенок - собственных средств заемщиков достаточно в размере 15% от стоимости жилья. Раньше минимальный первоначальный взнос по программе жилищного кредитования составлял 30%, по «Молодой семье» - 20%.
Напомним, что с начала октября по кредитам «Ипотечный» и «Ипотечный+» Сибирский банк Сбербанка России провел снижение процентных расходов для тех клиентов, кто использует индивидуальный сейф в банке при расчете по сделке купли-продажи.
Клиенты Свердловского Губернского Банка могут воспользоваться услугами системы денежных переводов CONTACT
Произвести денежные переводы CONTACT теперь можно во всех офисах Свердловского Губернского Банка в городе Екатеринбурге.
С помощью системы CONTACT можно быстро и недорого перевести деньги родным и друзьям по упрощенной процедуре, без открытия счета. Стоимость перевода варьируется от 2% в рублях по территории России до 3% - в долларах США и евро по странам ближнего и дальнего зарубежья. Скорость доставки перевода - от 15 минут.
Как отметил Первый заместитель Председателя Правления СГБ Константин Лазарев, банк продолжает расширять возможности по переводам для своих клиентов.
«В настоящее время клиенты банка могут воспользоваться услугами одной из трех популярных систем денежных переводов - Western Union, UNIStream и CONTACT. Каждая из них имеет свои сильные стороны - охват территории, стоимость или удобство отправления перевода. Я уверен, что наши клиенты смогут выбрать из них ту единственную, которая максимально точно подходит под их потребности. Мы же со своей стороны всегда готовы проконсультировать и помочь в оформлении перевода», - отметил Константин Лазарев.
Банк «Кольцо Урала» ввел новую услугу для своих клиентов-пользователей системы «Телебанк»
Коммерческий Банк «Кольцо Урала» ввел новую услугу для своих клиентов-пользователей системы «Телебанк»: запланированный платеж.
Теперь клиент, подключенный к Интернет-банку для физических лиц, может сам планировать свои платежи наперед. А система сделает все сама.
Как отмечает Начальник Управления по развитию карточных проектов ООО КБ «Кольцо Урала» Ольга Шарафеева, новая услуга призвана облегчить жизнь нашим клиентам. Ведь запланировать платежи за Интернет и телефон не всегда удается. А потом, в самый неподходящий момент деньги кончаются.
«Услуга «Запланированный платеж» не позволит случиться подобным казусам! Теперь все подобные платежи можно доверить системе «Телебанк». Для того чтобы запланировать платеж, клиенту необходимо войти в систему и создать шаблон документа (закладка «Добавить новый шаблон») и запланировать платеж (закладка «Запланировать платеж»), задав дату первого платежа, сумму и периодичность исполнения (еженедельно, ежемесячно, 2 раза в месяц и т.д.).


КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ. РЕГИОНЫ. ИНФОРМАЦИЯ
Банк «Санкт-Петербург» выходит на аукцион
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и ОАО «Российский аукционный дом» (РАД) подписали соглашение о взаимодействии по реализации находящегося в залоге у банка имущества.
В банке не раскрывают условия сделки и залоги, которые банк готов выставить на аукцион. Участники рынка говорят о заинтересованности аукционами, однако подписывать соглашение с РАД не спешат.
По поручению банка и с согласия заемщиков РАД будет продавать заложенное имущество на открытых аукционах. «Перечень объектов для продажи сейчас согласовывается сторонами и будет утвержден до конца года», - говорится в совместном сообщении РАД и банка. Однако в банке «Санкт-Петербург» отказались назвать объекты, которые банк думает выставлять на аукционах, а также условия подписания соглашения.
С.-Петербург
«ВТБ Северо-Запад» профинансирует ЛСР
Группа ЛСР привлекла кредиты банка «ВТБ Северо-Запад» на общую сумму 3,4 млрд. рублей.
ООО «ЛСР. Управляющая компания» (предприятие группы ЛСР) и ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» подписали кредитный договор об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 2 млрд. рублей сроком на 18 месяцев, говорится в сообщении компании. В пресс-службе группы также добавили, что в период с 18 сентября по 14 октября были привлечены еще два кредита банка «ВТБ Северо-Запад» на общую сумму 1,4 млрд. рублей. Условия кредитных договоров не раскрываются. В пресс-службе банка «ВТБ Северо-Запад» от комментариев отказались.
«Донмаслопродукт»: Европейские стандарты в российском селе
Московский индустриальный банк вложил в строительство завода «ДонМаслоПродукт» в Ростовской области более 800 млн. рублей.
МИнБ работает в Ростовской области 5 лет. За это время в регион инвестировано около 4 млрд. руб. Поддержка реального сектора экономики - одно из стратегических направлений деятельности банка. Вложив в строительство завода более 800 млн. рублей, банк и далее планирует финансировать предприятие, обеспечив его оборотными средствами.
Нижегородские птицефабрики «Русского поля» заняли у Сбербанка
Волго-Вятский банк Сбербанка России предоставил кредиты объемом 307 млн. рублей двум нижегородским птицефабрикам агрохолдинга «Русское поле».
ВМЗ открыл новую кредитную линию в BSGV
Нижегородский филиал ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток» (BSGV) в сентябре открыл для ОАО «Выксунский металлургический завод» возобновляемую многоцелевую кредитную линию с лимитом $10 млн.
Казань
«АК БАРС» Банк привлечет кредиты Landesbank Baden-Wuerttemberg на 12,67 млн. евро
«АК БАРС» Банк и немецкий банк Landesbank Baden-Wuerttemberg подписали кредитные соглашения на сумму 12,67 млн. евро. 22 сентября 2009 года был получен транш от банка в размере пяти млн. евро.
Северо-Восточный банк Сбербанка России профинансировал ООО «КОНГО»
Магадан: Северо-Восточный банк Сбербанка России открыл ООО «КОНГО», осуществляющему деятельность в сфере золотодобычи, невозобновляемую кредитную линию в сумме 560 млн. рублей сроком на 5 лет.

Кредит на спасение
Агрохолдинг «СВ-Поволжское», против которого подан иск о банкротстве, получил шанс спасти положение. Компания может получить кредит до 6 млрд. руб. под государственные гарантии.
Межведомственная комиссия Минсельхоза 16 октября решила выделить «СВ-Поволжское» госгарантии на 3 млрд. руб., сообщил основной владелец компании Алексей Гриншпун (копия протокола заседания есть в редакции). Министерство в сентябре включило компанию в перечень системообразующих предприятий аграрного сектора, напомнил Гриншпун.
Договоренность о выделении кредита под госгарантии с Россельхозбанком достигнута, говорит Гриншпун. Денег (госгарантии покрывают 50% тела кредита) хватит и на погашение задолженности перед кредиторами, и для продолжения инвестпроектов, уверен Гриншпун. Стоимость проектов по реконструкции двух свинокомплексов аналитик УК «Финам менеджмент» Максим Клягин оценивает до 1 млрд. руб.
Тем временем Арбитражный суд Самарской области рассматривает иск о банкротстве «СВ-Поволжское», поданный 28 августа Национальным резервным банком (НРБ) из-за долга в 100 млн. руб. Первое заседание состоялось 20 октября, информацию о нем суд не публиковал, а представители сторон это не комментируют. Прежде Гриншпун обещал урегулировать разногласия с НРБ до 20 октября. Сотрудник пресс-службы «СВ-Поволжское» говорит, что переговоры с банком продолжаются.
До этого НРБ выиграл иск о взыскании долга (подан 30 октября 2008 г., удовлетворен 24 декабря 2008 г.), и 8 мая 2009 г. судебный пристав вынес постановление о передаче заложенного по кредиту имущества «СВ-Поволжское» (40 450 свиней) на продажу. Но забрать залог не удалось: 20 мая Россельхознадзор для профилактики чумы свиней запретил въезд постороннего автотранспорта на территорию свинокомплекса и продажу животных до 20 октября.
В список системообразующих предприятий Самарской области «СВ-Поволжское», которое на четверть принадлежит области, было включено еще в январе. Однако агрохолдинг не обращался за областными гарантиями, говорит пресс-секретарь областного минсельхоза Мария Жаркова. Но областные власти оказывают компании финансовую помощь - субсидиями по инвестиционным кредитам и на частичную компенсацию затрат на производство мяса, подчеркнула она, не назвав суммы. Не раскрыл размер субсидий и сотрудник пресс-службы холдинга. Он отметил, что такая помощь предусмотрена для всех сельхозпроизводителей, но «СВ-Поволжское» по не известной ему причине получило их на полгода позже остальных. Это, по его словам, послужило одной из причин обращения в Москву. «Федеральное министерство сельского хозяйства сразу оценило нас и оказало поддержку, которой мы не дождались от областных властей», - заявил Гриншпун.
Первая помощь
Миллиард остался на бумаге
Финский концерн отложил строительство ЦБК в Нижегородской области на 1,2 млрд. евро. Спрос упал, а Лесной кодекс не гарантирует инвестору источники сырья.
Stora Enso заморозит нижегородский проект стоимостью 1,2 млрд. евро на два года из-за кризиса и снижения спроса, заявил председатель правления концерна Йока Карвинен на Третьем российско-финляндском лесном саммите в Петербурге 25 октября. Российские власти знают об этом, сообщил и глава Минпромторга РФ Виктор Христенко.
Финны выбирали участок в России с 2005 г., в июле 2007 г. концерн сообщил, что остановился на Нижегородской области, где уже работает его «дочка» «Стора Энсо пакаджинг Волжский регион», производитель гофрокартона.


РЕЙТИНГИ
Самые привлекательные для бизнеса города России
В третьем рейтинге инвестиционной привлекательности российских городов приняли участие 58 российских города с численностью населения свыше 250 тысяч человек. В целом, его итоги не показали существенных изменений позиций крупнейших городов России. Численность в крупных городах увеличивается, а в небольших падает, но итоги рейтинга свидетельствую о том, что сейчас успех города зависит далеко не от количества населения, а скорее от места, которое он занимает на межрегиональных и региональных рынках.
Численность населения падает, но это уже некритично
Высокие и устойчивые темпы развития позволяют показывать высокая степень диверсификации экономики города. Сильно улучшили свои места в рейтинге, например, Омск и Уфа, именно за счет, пусть и небольшого, но роста всех показателей.
Если раньше население городов менялось за счет привлечения рабочей силы на существующие предприятия, то сегодня города конкурируют за приход нового бизнеса в город. Современные компании очень мобильны, они не привязаны к месту производства, а тяготеют именно к комфортным условиям ведения бизнеса. Предприятия не боятся перемещать свои штаб-квартиры, а стараются расположиться между своими производствами и финансово-политическими центрами.
«Снижение численности города больше не является признаком кризиса в городе - считает президент фонда «Институт экономики города Пермь» Косарева Надежда. - Во многих городах убыль населения сопровождается улучшением социально-экономической ситуации, качеством городской среды и жизни». Основной критерий сейчас не численность, а качество (высокообразованность и креативность) населения. Многие города предпринимают даже меры по дестимулированию притока нежелательного для города населения.
50 наиболее влиятельных предпринимателей и инвесторов по итогам III квартала текущего года



  • Свежий номер
  • График выхода
  • Рубрикатор
  • Подписка
  • Реклама
  • Архив



    Почему люди подписываются на журналы Издательского Дома "РусБизнесАльянс"?

    | Журналы РБА | Подписка в редакции | Подписка на почте | Альтернативная подписка |


    Главная | Издательство | Авто-обозрение | Автосалоны | Банки и биржи | Бизнес-эксперт | Время рекламы | Новости рекламы | Дайджест РЦБ | Финансы и экономика | Подписка на журналы РБА | Реклама в журналах РБА | Рекламное агентство | On-line заказ рекламы | Каталог изданий России | Реклама на транспорте | Региональная реклама | Сувенирная продукция | Рекламная кампания | Рекламный дизайн | Наружная реклама | Почтовая рассылка | Реклама на радио | Реклама в прессе | Реклама в метро | Полиграфия | Медиа мониторинг | О компании | Контакты | Карта сайта |
  • Группа компаний РБА - РусБизнесАльянс
    Copyright (ЯR), 2003-2009

    Rambler's Top100