Группа компаний РБА / Издательский Дом РБА / Журнал "БАНКИ И БИРЖИ" Журнал «БАНКИ И БИРЖИ». Выпуск # 04 (22), апрель 2007г. Основные рубрики: БАНКИ И БИРЖИ. ИНФОРМАЦИЯ БАНКИ И БИРЖИ. АНАЛИЗ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. ИНФОРМАЦИЯ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. АНАЛИЗ КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ. ИНФОРМАЦИЯ КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ. АНАЛИЗ КОНФЛИКТЫ И ПРОИСШЕСТВИЯ БАНКИ И БИРЖИ. РЕГИОНЫ. ИНФОРМАЦИЯ БАНКИ И БИРЖИ. РЕГИОНЫ. АНАЛИЗ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. РЕГИОНЫ. ИНФОРМАЦИЯ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. РЕГИОНЫ. АНАЛИЗ КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ. РЕГИОНЫ. ИНФОРМАЦИЯ РЕЙТИНГИ БАНКИ И БИРЖИ. ИНФОРМАЦИЯ Выросла чистая прибыль ВТБ Чистая прибыль ВТБ увеличилась в феврале по сравнению с январем 2007 года в 1,8 раза, до 894,9 млн руб. Hapoalim передумал покупать банк в России Крупнейший израильский банк Hapoalim отказался от покупки банка в России, сообщил источник, знакомый с деталями планировавшейся сделки. В конце 2006 года председатель правления Hapoalim Шломо Нехама заявил о намерениях банка приобрести контрольный пакет одной из российских кредитных организаций, название которой не разглашалось. Сумма инвестиций оценивалась в 150-200 млн долл. Российский банк прошел необходимые проверки и был признан соответствующим всем требованиям в рамках предстоящей сделки. ВТБ первым среди российских эмитентов осуществил выпуск еврооблигаций в фунтах стерлингов 7 марта 2007 года ВТБ зафиксировал уровень доходности по выпуску еврооблигаций серии 12 на сумму 300 млн. фунтов стерлингов в рамках Программы выпуска среднесрочных валютных еврооблигаций. Данная операция является первым в истории выпуском еврооблигаций российского эмитента, деноминированных в фунтах стерлингов. Банк развития заработает летом Как рассказал председатель правления Российского банка развития (РосБР) Сергей Крюков, государственная корпорация развития, создаваемая на базе Внешэкономбанка, может заработать в конце лета 2007 года. Банки Первый объединенный банк провел допэмиссию акций, объем которой составил 600 млн рублей. Южный торговый банк увеличит уставный капитал с 300 млн до 500 млн рублей путем размещения 20 млн акций номиналом 10 рублей "Траст" открывает банк на Украине Национальный банк Украины выдал предварительное разрешение на регистрацию ОАО "Банк РНС", учредителями которого являются владельцы российских национального и инвестиционного банков "Траст". Пустячок, а приятно Совет директоров Агентства по страхованию вкладов рассмотрел и утвердил отчет АСВ за 2006 год, содержащий информацию о деятельности агентства, анализ состояния системы страхования вкладов, использования денежных средств Фонда обязательного страхования вкладов, осуществления функций конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитных организаций, а также финансовую отчетность. "УРСА Банк" заработал 1,5 млрд руб. Чистая прибыль "УРСА Банка" по МСФО выросла в 2006 г. в 2,9 раза до 1,5 млрд руб. Банк ВТБ подписал Соглашение о сотрудничестве с Banco de la Nacion Argentina 7 марта 2007 года в рамках Межправительственной Российско-Аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Буэнос-Айресе Банк ВТБ заключил Соглашение о сотрудничестве с Banco de la Nacion Argentina. РФФИ подвел итоги отчуждения госпакета в 3,3% акций банка "ВТБ 24". ВТБ вложится в недвижимость ВТБ планирует запустить фонд прямых инвестиций в недвижимость России и СНГ. "УРСА Банк" заработал 1,5 млрд руб., а Русь-банк - 350 млн руб. Прибыль Русь-банка после налогообложения за 2006 г. составит около 350 млн руб. В РосБР новый зампред Зампредом правления Российского банка развития (РосБР) назначен Василий Ковалев - его кандидатура согласована с МГТУ Банка России. У ХКФ-банка выросла прибыль Чистая прибыль ХКФ-банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2006 году выросла в 2,3 раза, до 699 млн руб. (против 309 млн руб. по итогам 2005 года). Moody's повысит рейтинг ТКБ... Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте на уровне Ва3 и рейтинг по национальной шкале (Aa3.ru) Транскредитбанка в список на пересмотр с возможным повышением. S&P уже повысило рейтинг УБРиРу Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) с ССС+ до В-. Выросла прибыль крупнейших банков Прибыль 30 крупнейших банков России за январь 2007 года увеличилась на 10,8%, с 279,77 млрд руб. на 1 января 2007 года до 310,12 млрд руб. на 1 февраля 2007 года (с учетом финансовых результатов предшествующих лет). "Альянс Капитал" продал 15% УРСА банка ОАО "Альянс Капитал" вышло из состава акционеров УРСА банка (Новосибирск), продав принадлежавшие ему 15,32% акций. ХКФБ заработал 699 млн руб. Активы "Хоум кредит энд финанс банка" по МСФО за 2006 г. увеличились на 15,3% и составили 45,386 млрд руб. Центробанк увеличил активы Банк России за год с 1 февраля 2006 года по 1 февраля 2007 года увеличил объем активов на 48% - с 5,837 трлн руб. до 8,660 трлн руб. "Союз" меняет куратора розницы Наблюдательный совет банка "Союз" принял решение прекратить полномочия зампреда правления Екатерины Демыгиной и расторгнуть с ней трудовой договор. "Астана-Финанс" купит Альфа-банк-Башкортостан Казахстанское АО "Астана-Финанс" планирует приобрести 99,4% акций Альфа-банка-Башкортостан (дочерняя структура Альфа-банка). Газпромбанк приобрел "Кредит Урал банк" Газпромбанк завершил сделку по приобретению 100% акций ОАО "Кредит Урал банк" (Магнитогорск). Акционеры ВБРР приостановили допэмиссию "Ренессанс Капитал" увеличил долю в банке "Центринвест" Банк "Центринвест" раскрыл состав акционеров. Deutsche Boerse открывает представительство в Москве Немецкая биржа Deutsche Boerse планирует во втором квартале 2007 года открыть представительство в Москве. Группа ВТБ расширяет присутствие на рынке Вьетнама 7 марта 2007 года состоялось открытие филиала Вьетнамско-российского банка (Vietnam-Russia Joint Venture Bank, VRB) в городе Вунгтау на юге Вьетнама. В торжественной церемонии приняли участие руководители ВТБ, представители руководства Республики Вьетнам, ЗАО «Зарубежнефть», а также Банка Инвестиций и Развития Вьетнама. 1300 сотрудников ЦБ владеют акциями банков 1300 сотрудников Банка России владеют акциями различных коммерческих банков, сообщил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский. Банкам упростили покупку миноритарных пакетов "Новокубанский" будет ликвидирован Центробанк РФ с 14 марта прекратил деятельность временной администрации по управлению ООО КБ "Новокубанский". Банков стало меньше Общее число действующих кредитных организаций в России за январь-февраль 2007 года сократилось на шесть - с 1189 на 1 января 2007 года до 1183 на 1 марта. "Уралсиб" выступит в сенате Банк "Уралсиб" примет участие в парламентских слушаниях "Корпоративная социальная отчетность в России: цели, задачи, проблемы, законодательное обеспечение", проводимых Советом Федерации. Транскредитбанк оценили в 8 млрд руб. Независимый оценщик оценил принадлежащие государству 75% акций Транскредитбанка в 5,947 млрд руб., сообщил источник, знакомый с оценкой. Сбербанк открыл памятник своему первому вкладчику 13 марта президент-председатель правления Сбербанка Андрей Казьмин в присутствии мэра Москвы Юрия Лужкова и руководителей ЦБ открыл памятник первому вкладчику российской сберегательной кассы Николаю Антоновичу Кристофари у входа в центральный офис Сбербанка на улице Вавилова. ВЭБ и итальянская Mediobanca подписали кредитное соглашение 14 марта, в рамках визита Президента Владимира Путина в Италию, Внешэкономбанк и Mediobanca подписали кредитное соглашение на сумму 122 млн евро при использовании страховой гарантии SACE. Об этом сообщает пресс-служба банка. Аукцион по акциям Укргазбанка и Мегабанка, принадлежащих "Нафтогазу", не состоялся из-за запрета суда Аукцион по продаже акций ОАО «Укргазбанка» и ОАО «Мегабанк», принадлежащих НАК "Нафтогаз Украины", не состоялся в связи с определением суда, запрещающим его проведение. Об этом сообщили на Украинской универсальной товарной бирже. ЦБ составил список поручителей... Банк России опубликовал список 22 кредитных организаций, поручительствами которых могут быть обеспечены его кредиты. Новые стандарты для банков Разработку стандартов качества деятельности кредитных организаций планируется завершить в 2007-2008 годах. ВТБ выкупит допэмиссию акций Славнефтебанка Акционеры белорусского Славнефтебанка на внеочередном собрании одобрили размещение дополнительной эмиссии акций на 20,1 млрд белорусских рублей по номиналу (244,6 млн руб.), которую в дальнейшем выкупит российский ВТБ. У инвестбанка "Траст" появился брокер Инвестбанк "Траст" учредил компанию "Траст-Брокер", говорится в материалах банка. Увеличилась доля нерезидентов Как сообщает ЦБ, капитал банков, контролируемых нерезидентами, увеличился в 2006 году на 86,8%, до 215,5 млрд руб. БАНКИ И БИРЖИ. АНАЛИЗ Заработал миллиард ВТБ удвоил прибыль по МСФО за прошлый год и заработал $1,1 млрд. В прошлом году президент ВТБ Андрей Костин, пообещав, что прибыль банка превысит 30 млрд руб., заявил, что 2006 год станет одним из лучших в его истории. Стало известно, что прибыль ВТБ немного не дотянула до оценки Костина. Иностранные банки не дотянутся до России В докладе инвестбанка Merrill Lynch, банковский рынок России назван самым привлекательным среди стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Причина их выбора не в том, что российский рынок самый развитый, скорее, наоборот. В России максимальны среди этой группы стран возможности для развития банковского бизнеса и наиболее дешевы активы. Для перемен нет подтвержденных практикой аргументов Первый зампред Банка России Геннадий Меликьян в своей статье изложил аргументы в пользу того, почему систему надзора стоит развивать на базе существующей системы и без революций. В связи с продолжающейся дискуссией по некоторым важным вопросам банковского надзора и критикой в адрес Центробанка РФ, прозвучавшей в ряде выступлений на слушаниях в Госдуме 20 февраля 2007 года, Г.Меликьян посчитал необходимым высказать свою позицию по поднимаемым вопросам. Промсвязьбанк закрыл вакансию главы розничного блока, которая была свободна более трех месяцев. Новым руководителем департамента развития розничного бизнеса станет бывший вице-президент Инвестсбербанка Алексей Михайлик. В Промсвязьбанке до фактического выхода на работу господина Михайлика отказались подтверждать, но и не стали опровергать его назначение. "Государство выходит из "дочек" ВТБ Филиал РФФИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 3 марта провел аукцион по продаже 0,162% уставного капитала Промышленно-строительного банка. На аукцион было выставлено 2047050 обыкновенных акций банка, которые за 79,834 млн руб. достались ЗАО "Фондовый центр "Инфина". На аукцион было подано две заявки, рассказали в РФФИ, отказавшись назвать вторую компанию. В фондовом центре "Инфина" подтвердили информацию о покупке пакета акций ПСБ, но от дальнейших комментариев в компании отказались. В ПСБ и ВТБ также не стали комментировать сделку. Больше не боятся Инвестбанк Lehman Brothers возвращается в Россию. Ник Йордан уже покинул Deutsche Bank, где проработал 10 лет, и рассчитывает, что в этом году Lehman Brothers зарегистрирует офис в России. Йордан не сказал, какой пост он займет, а два хедхантера говорят, что он будет вице-председателем европейского подразделения и одновременно главой российского офиса Lehman Brothers. Под надзором ЦБ Банк России принял решение назначить с 9 марта 2007 года временную администрацию по управлению ОАО "КБ "Рубин" (Махачкала). У "Рубина" отозвана лицензия на осуществление банковских операций, сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ, из-за неоднократных нарушений законодательства по борьбе с отмыванием "грязных" денег. С сентября 2006 по январь 2007 года через кассу банка были проведены операции по выдаче наличных юридическим лицам более чем на 25 млрд руб. при максимальной величине валюты баланса 405 млн руб. Fitch оценило "Траст" 6 марта международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги НБ "Траст", сохранившиеся на уровне декабря 2005 года, когда Fitch Ratings присвоило банку рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне B-, прогноз "стабильный", краткосрочный рейтинг B, индивидуальный рейтинг D/E и рейтинг поддержки 5. Отчим-основатель Основатель, президент и основной владелец финансовой корпорации (ФК) "Уралсиб" Николай Цветков собирается отойти от оперативного управления своим основным активом - банком "Уралсиб". Как заявил вице-президент "Уралсиба" Александр Вихров, в настоящее время на согласовании в Банке России находятся документы о назначении на должность председателя правления банка "Уралсиб" Андрея Донских, который с лета 2004 года занимает должность первого вице-президента ФК "Уралсиб". СУЭК нашла оценщиков Как рассказал источник, близкий к акционерам СУЭК, компания фактически определилась с банками-оценщиками ее активов (это необходимо для совершения сделки по объединению угольно-энергетических активов с "Газпромом"). По его словам, компания готовится выдать мандат двум банкам - "Ренессанс Капиталу" и Citybank. Секреты итальянской кухни Банковская группа UniCredit начала масштабную экспансию в Россию. В конце февраля собрание акционеров Международного московского банка (ММБ) утвердило новый состав совета директоров. Председателем совета директоров ММБ стал председатель правления Банка Австрия Кредитанштальт (Bank Austria Creditanstalt AG, BA-CA) Эрих Хампель. Это назначение явилось закономерным продолжением произошедших ранее событий: ведь в начале 2007 года BA-CA консолидировал контрольный пакет акций ММБ. BA-CA входит в состав европейской финансовой группы UniCredit, в которой он отвечает за бизнес в Центральной и Восточной Европе. С жалобой на банкира Что вас раздражает в банках? Очереди, некомфортность офисов, хамство и некомпетентность персонала - вот на что чаще всего жалуются участники опроса (более 40%). Недавно компания "ИМА-консалтинг" завершила изучение качества обслуживания в 25 московских банках. Исследование шло методом тайной покупки (mystery shopping). Банки заманивают на биржу Согласно положениям Указания ЦБ РФ N1785 о внесении изменений в инструкцию Банка России от 10 марта 2006 года N128 "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации", российские банки могут использовать денежные средства, привлеченные от инвесторов в ходе размещения допэмиссии акций, не дожидаясь регистрации отчета о ее итогах. Крупные банки попали в группу риска 12 марта Банк России обнародовал на своем сайте отчет об отдельных показателях деятельности банков по состоянию на 1 января 2007 года. В отличие от ранее опубликованной статистики ЦБ по итогам года, на этот раз информация дана в разбивке по группам банков в зависимости от величины активов. Выяснилось, что наихудшие результаты по динамике роста просроченной задолженности физлиц показала вторая группа, куда вошли банки, занимающие 6-20-ю позиции в рейтинге по размеру активов. Банковский кризис прошел мимо Существенное расширение объемов экспресс-кредитов повлечет за собой очередной кризис? Анализируя текущее состояние банковского сектора, многие специалисты склонны видеть опасность кризиса "плохих долгов", который будет разворачиваться по аналогии с кризисом в Южной Корее в 2003 году. ЦБ без надзора Депутаты Госдумы намерены рекомендовать правительству и ЦБ рассмотреть вопрос о создании мегарегулятора, которому будут переданы функции надзора над страховщиками, банками, негосударственными пенсионными фондами и другими профучастниками фондового рынка. Moody's возвращается к старым оценкам Агентство Moody's Investors Service приостановило глобальный пересмотр рейтингов банков, вызванный изменением методологии их расчета. Причиной стало недовольство участников рынка, которым новые рейтинги Moody's не дают возможности адекватно оценивать финансовое положение банков. Nomura зашел в Россию наполовину Банк Nomura Holding объявил об открытии в России своего офиса "Номура (СНГ) Лимитед". Nomura будет заниматься лишь консультированием российских предприятий. Менеджеры банка называют представительство своей организации в Москве филиалом, при этом отмечая, что для ведения их деятельности в России никаких лицензий не требуется. Иными словами, созданная Namura структура не полноценный инвестбанк, а обычное представительство без права оказания услуг инвестиционной компании. Генеральный директор "Номура (СНГ) Лимитед" Максим Сельцер заявил, что офис банка будет выполнять функции посредника между средствами инвесторов из стран Азиатского региона, в первую очередь - Японии, и акциями российских предприятий. Allianz продает "ВТБ-РОСНО" Страховая компания РОСНО, "дочка" немецкого концерна Allianz SE, намерена продать банку ВТБ долю в размере 50,01% в ООО "СК "ВТБ-РОСНО". О завершении создания совместной дочерней компании "ВТБ-РОСНО", ориентированной на реализацию комплексных банковско-страховых программ, ВТБ и СК "РОСНО" объявили в июле прошлого года. По данным ФССН, премия "ВТБ-РОСНО" за 2006 год составила 486,524 млн руб., выплаты - 141,824 млн руб. Добрая доля Объединенный "УРСА Банк" в ближайшие годы сможет заработать на 6,5 млрд руб. больше, чем принесли бы Уралвнешторгбанк и Сибакадембанк по отдельности. Это следует из международной отчетности банка, где во столько была оценена его деловая репутация. Аналитик "Тройки Диалог" Эндрю Кили указывает, что деловая репутация Уралвнешторгбанка оценена в 6,5 млрд руб. - такое значение в балансе УРСА приходится на показатель нематериальных активов (goodwill). Уступите даме место Службы по работе с персоналом столичных банков наблюдают тенденцию роста числа женщин-руководителей на всех уровнях. Этот рост отмечает и Марина Мелия, профессор психологии, генеральный директор психологической консультативной компании "ММ-Класс". "Этот рост вызван тем, что в обществе ломаются стереотипы, меняется мнение управленцев-мужчин, которые охотно доверяют женщинам выполнение ответственной работы, - объясняет она. - Соответственно возрастает собственная уверенность женщин в своих силах. Сейчас у многих женщин появился реальный выбор: посвятить себя семье или вложить силы в карьеру - многие выбирают карьеру или сочетание работы и личной жизни". Банкам придется испить нерусский стандарт ЦБ начал рассылать в банки письма с сообщением о намерении проверить выполнение стандарта "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы РФ", утвержденного распоряжением ЦБ NР-27 от 26 января 2006 года. Банк России задержал информацию о платежах В работе расчетного кассового центра Центробанка, через который идут потоки расчетов между банками, 14 марта произошел крупный сбой 14 марта из-за сбоя в РКЦ произошла серьезная задержка третьего платежного рейса - то есть информацию, которую банки должны были увидеть еще в три часа дня, они начали получать лишь после девяти часов вечера. По словам банкиров, в ЦБ объяснили сбой техническими проблемами. "Сбои, конечно, бывают, но чтобы такие долгие - это нонсенс и безобразие, - говорит источник в одном из российских банков. - Банки благодаря этому не могут закрыть платежную позицию. Если это связано с техническими проблемами, пусть ЦБ модернизирует систему". Закон и здравый смысл Первый зампред Банка России Геннадий Меликьян признался, что Центробанк вывел из системы страхования не все банки, которые надо было бы. Страховка при банкротстве Интервью с гендиректором Агентства по страхованию вкладов Александром Турбановым о том, насколько защищен вкладчик в России. Он отметил: Компенсация в 400 тыс. руб. стала осязаемой для населения. Прежняя страховка была сориентирована на мелкого вкладчика. Новая - на нарождающийся средний слой. По-прежнему действует двухступенчатая система выплат. До 100 тыс. руб. вклад возвращается полностью, а сумма от 100 до 300 тыс. руб. - на 90%. Спасти надзор Угроза лишиться надзорных функций вынуждает Центробанк искать компромисс с Госдумой, требующей передать эти полномочия мегарегулятору. Перспектива передела функций ЦБ стала обретать реальные черты после проверки регулятора Генпрокуратурой, выявившей, что ЦБ не справляется с надзором, чем "создает идеальные условия для коррупционных проявлений". Ответы руководства ЦБ о своем неведении относительно предмета обвинения выглядели, очевидно, слабым аргументом. Банковская сеча Возможная смена руководства ЦБ может произойти в ближайшие месяцы В качестве возможных преемников нынешнего председателя ЦБ Сергея Игнатьева называют зампреда ЦБ Виктора Мельникова и тюменского губернатора Владимира Якушева. Операционные офисы для провинции 15 марта Банк России разрешил кредитным организациям открывать операционные офисы вместо филиалов. Нововведения по открытию операционных офисов Банк России зафиксировал в изменениях к инструкции N 109. По словам директора департамента ЦБ по лицензированию кредитных организаций Михаила Сухова, набор услуг, который офис будет предоставлять клиентам, определит сам банк исходя из своей лицензии. Банкиры уверены, что власти решили дать им стимул активнее развивать региональную сеть. Попробуй откажись Сотрудники Сбербанка на условиях анонимности жалуются журналистам, что им навязывали акции родного банка. "Каждый начальник отдела в столичном отделении получил разнарядку выкупить по две акции, - уверял работник одного из отделений "Сбера". - Люди были обескуражены, но ослушаться не смели. А изначально была озвучена цифра в 500 акций на отделение". Кредитный инспектор московского отделения уверяет, что сотрудникам его уровня начальство сообщило о необходимости подать заявку на приобретение минимум одной акции. "Те, кто подписался на акции, получил годовую премию в несколько раз больше обычной", - рассказывает он. А вот руководитель допофиса в Рязанской области говорит, что "акции предложили купить, но не наседали". "При премии в 3000 руб. сложно обязать, если денег нет, - посетовал он. - Да и сказали, что вроде за счет других отделений план и так выполнен". БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. ИНФОРМАЦИЯ Вырос объем вкладов населения Вклады и депозиты физических лиц в российских банках за 2006 год возросли на 37,7%, с 2,755 трлн руб. на 1 января 2006 года до 3,794 трлн руб. на 1 января 2007 года, сообщает Росстат. Доверия нет Российское население мало знает о банковских услугах и редко ими пользуется. Банки дали 350 млрд руб. на жилье Объем кредитов физлицам на покупку жилья на 1 января составил 347 млрд руб., из них ипотека - 264 млрд руб., сообщил ЦБ. Депозиты показали отрицательную доходность Высокая инфляция в феврале привела к тому, что депозиты в рублях, долларах и евро вне зависимости от сроков вложений показали отрицательную реальную рублевую доходность. Такие данные обнародовал центр макроэкономических исследований компании "БДО Юникон". Счет в металле Банк Москвы начал открывать клиентам обезличенные металлические счета в платине и палладии. Русский банк развития увеличил ставки по рублевым вкладам в среднем на 0,5-2 п.п., а по долларовым - на 2 пункта Для VIP-клиентов "Велес Капитал" начала предоставлять услуги по управлению благосостоянием (private wealth management) клиентам с суммами не менее $100000. Игрокам - особую ставку Инвестиционный банк "Финам" обновил условия своей карточной кредитной программы. Теперь клиенты инвестиционного холдинга "Финам", в состав которого входит банк, смогут одалживать у него по ставке от 16% годовых. Преференции для рублевых Банк "Авангард" снизил комиссию за годовое обслуживание рублевых кредитных карт. Теперь для рублевых карт MasterCard Standard и Visa Classic она составляет 600 руб. вместо 750 руб., для MasterCard Gold или Visa Gold - 3 тыс. руб. вместо 3,5 тыс. руб., для MasterCard Platinum - 5 тыс. руб. вместо 6 тыс. руб. Решение об уменьшении комиссии в российской валюте принято в связи со значительным ростом количества заявок на рублевые карты. Кредит для выездных Ситибанк провел специальную акцию, выдавая кредиты по упрощенной программе. Трейдинг для всех и каждого Компания ООО "Атон" в рамках реализации долгосрочной программы, нацеленной на предоставление высококачественных услуг по доступу на рынок ценных бумаг широкому слою инвесторов, запускает систему интернет-трейдинга для начинающих. Новый ПИФ "Тройки Диалог" УК "Тройка Диалог" приступила к формированию интервального ПИФа акций "Тройка Диалог - Потребительский сектор". Citigroup проконсультирует японцев по российскому рынку Японское подразделение банковской корпорации Citigroup начало предоставлять специальные консультационные услуги бизнесменам, осваивающим российский рынок. Кредитный портфель ММБ вырос в 2,5 раза В 2006 году портфель кредитов Международного московского банка, выданных частным клиентам вырос в 2,5 раза по сравнению с показателями на начало года и составил около 852 млн долл. Банк "АВАНГАРД" ввел новую программу автокредитования "Без страховки" Праздничная акция Промсвязьбанка Автомобиль в кредит на специальных условиях Промсвязьбанка можно в любом автосалоне Москвы и Московской области до 15 апреля 2007 года. ТрансКредитБанк выпускает кредитные карты международных платежных систем для сотрудников предприятий - корпоративных клиентов банка Инвесторы поверили "Тройке" УК "Тройка Диалог" завершила формирование интервального ПИФа "Тройка Диалог - Потребительский сектор". "Легкое авто" от РБР Центр финансового лизинга Русского банка развития совместно с департаментом малого и среднего бизнеса банка в рамках программы лизинга разработал новый продукт. Дружба на 1,5 млрд руб. "Почта России" совместно с "Хоум Кредит энд Финанс Банк" в 2006 г. оказали услуг по выдаче потребительских кредитов на сумму 1,5 млрд руб. И землю отдавал в залог Московский кредитный банк предлагает кредиты в рублях и долларах США на строительство дома под залог земельного участка на срок до 10 лет. Ипотека по второму кругу Альфа-банк ввел собственную программу рефинансирования ипотечных кредитов, выданных в других банках. Ученье в долг "Банк Сосьете Женераль Восток" увеличил льготный период по образовательным кредитам (МВА за рубежом) с 16 до 24 месяцев. Ипотека дешевеет АБ "Оргрэсбанк" снизил ставки по ипотеке с 11% до 9% в валюте и с 12% до 11% в рублях. Доходный витамин Русский банк развития ввел сезонный вклад "Витаминный", который предоставляет возможность получить доход 9,5% по вкладам в рублях, 7,5% - в долларах и 6,5% - в евро. БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. АНАЛИЗ Дела пошли на вклад По итогам минувшего года впервые в постсоветской финансовой истории рублевые вклады стали приносить доход населению. 2006 год изменил ситуацию: впервые доллар и евро проиграли рублю. В свою очередь, рублевые банковские вклады впервые со времени распада СССР принесли своим владельцам доход - уровень процентной ставки по ним оказался немного выше уровня инфляции. Накопительные программы в пользу детей - банковский продукт, привлекательность которого для потребителя весьма спорна Уже два года оформляет вклады "Мой ребенок" Тверьуниверсалбанк, аналогичное предложение банка "Петрокоммерц" называется "Детский бюджет", а летом прошлого года стартовал "Накопительный вклад в пользу ребенка" Международного московского банка (ММБ). Доверительное удвоение В 2006 году объем бизнеса управляющих компаний превысил 1 трлн руб. По западным меркам это объем бизнеса одной, далеко не самой крупной, управляющей компании. Поэтому иностранные компании хотя и выходят на российский рынок, но делают это постепенно. И дополнительным сдерживающим фактором для них остается дефицит квалифицированных кадров. Февральский рекорд В феврале пайщики доверили управляющим компаниям (УК) 5,8 млрд руб. Последний раз месячный рекорд обновлялся в декабре, когда УК привлекли в ПИФы 5,4 млрд руб. Перед Новым годом люди получили бонусы и премии и решили вложить эти деньги в ПИФы, ведь ситуация на рынке ценных бумаг была благоприятной, объяснял вице-президент УК "Тройка Диалог" Андрей Звездочкин. Автокредитомания В прошлом году рынок автокредитования вырос вдвое и составил около 10 млрд. долл. "Последние года три российский рынок автокредитования развивается очень интенсивно. За это время произошел качественный сдвиг, в результате которого появились новые продукты и программы, в том числе и совместно разработанные участниками рынка: банками, производителями, автодилерами и страховыми компаниями. Число банков, предлагающих услуги автокредитования также возросло, конкуренция в данном сегменте очень жесткая", - сообщили в пресс-службе Сбербанка России. Экспресс-кредит: за и против С помощью экспресс-кредита купить автомобиль средней ценовой категории сегодня можно всего за несколько часов. Как правило, банки выдают экспресс-кредиты на сумму, не превышающую 20-25 тыс. долларов. От заемщика в этом случае потребуется и первоначальный взнос - не менее 10% от стоимости автомобиля. Банкам помогут автодилеры По мнению экспертов Сбербанка России, к 2010 году доля машин, приобретаемых в кредит, может перевалить за 45%. "Рынок автокредитования в ближайшие годы будет одним из наиболее перспективных сегментов бизнеса и в течение ближайших четырех лет может достигнуть 27 млрд. долл.", - сообщили в Сбербанке. При этом факторов, серьезно тормозящих его развитие, сейчас не наблюдается. Пожалуй, единственное препятствие на пути развития именно российского рынка автокредитования, - это отсутствие регистрации залога транспортных средств. Решение этого вопроса (путем законодательного закрепления обязательств регистрировать договор залога), по словам экспертов Сбербанка, могло бы стимулировать развитие этого вида банковской деятельности. Страховка без галочки Около 70% потребительских кредитов, выданных российскими банками, охвачено страхованием. "В первую очередь речь идет о страховании жизни и здоровья заемщика, его трудоспособности, залогового имущества", - отмечает А.Кананадзе. Кредитные организации, выступая в роли агентов, получают от партнеров вознаграждение (обычно - 10-20% от сборов). Кроме того, при автоссудах и ипотеке машина или недвижимость выступают в роли залога, страхование которого позволяет кредитору снизить риски. Для заемщика все это влечет за собой дополнительные затраты, причем зачастую очень существенные. Кредитное счастье "Несколько простых правил" заемщика, позволяющих не попасть в долговую яму. По данным аналитиков "Альфа-банка" в 2006 году рынок розничного кредитования вырос на 91% - до $78,4 млрд., что соответствует 8% ВВП. Льготный квартал Русь-банк планирует выпустить кредитные карты с увеличенным беспроцентным периодом в 90 дней. Это первое подобное предложение на российском рынке - у кредитных карт большинства банков беспроцентный период не превышает 50 дней. Первые карточки с беспроцентным периодом (grace period - возможность для заемщика погашать кредит без процентов в течение определенного времени) появились в России в 2005 году. С тех пор многие банки для повышения лояльности клиентов стали вводить эту услугу. Хрупкое равновесие Рынок мягких валют с 28 февраля по 4 марта. На неделе (28.02 – 4 03) на валютном рынке Казахстана отмечались весьма заметные колебания котировок. Так, в начале обозреваемого периода стоимость тенге возросла до уровня 123,70 тенге за доллар. Однако выше этой отметки котировки не поднялись. Возможно, участники валютного рынка посчитали такой курс неоправданно высоким. В результате цена тенге опустилась к отметкам 124,70-124,80 тенге за доллар. Отсеивая банки Сети электробытовой техники "М.Видео" и "Техносила" пересмотрели свои отношения с банками, предоставляющими услуги потребкредитования. По итогам проведенных тендеров с начала марта "М.Видео" будет работать с банками "Русский стандарт" и "Ренессанс Капитал", а "Техносила" - с Home Credit, Альфа-Банком и "Ренессанс Капиталом". Неаккуратные заемщики Россияне не отличаются аккуратностью при погашении кредитов. Каждый десятый заемщик опаздывал с платежом минимум на месяц, свидетельствуют данные бюро кредитных историй, где за год собралась информация о трети платежеспособных граждан. Уютные тысячи Банки предлагают новые вклады. Мастер-банк приступил к приему денежных средств от населения в новый вклад "Праздничный", который можно открыть до 31 мая. Вклад открывается в рублях, долларах и евро на срок от 91 до 364 дней. Минимальная сумма вклада - 1,5 тыс. в валюте или 50 тыс. руб.; доходность зависит от срока и валюты и составляет от 6,5 до 9,5% годовых. Ипотека до и после МКАД Банки вводят специальные ипотечные программы. Московский кредитный банки компания "Инком-недвижимость" предлагают специальную программу ипотечного кредитования на приобретение квартир и таунхаусов в Москве и Московской области на вторичном рынке жилья, которая будет действовать до 1 июля 2007 года. Программа предусматривает выдачу кредитов на сумму до 95% от стоимости недвижимости. По кредитам в валюте сумма займа может составить от $30 тыс. до $750 тыс. при сроке до 20 лет. Ипотечные искусы Во второй половине 2006 года банки почувствовали охлаждение россиян к ипотеке. "Самой заметной тенденцией второй половины 2006 года можно назвать снижение спроса на ипотечные кредиты, проявившееся осенью. На это повлияло повышение цен на квартиры, шедшее с лета по осень 2006 года, и неопределенность на рынке недвижимости, - отмечает генеральный управляющий по розничным продуктам и услугам Международного московского банка Алексей Аксенов. Сомнительная экономия Желающие сэкономить на ипотеке за счет перекредитования должны обращать внимание не только на ставку по кредиту. Согласно разъяснениям Минфина, перекредитовавшись, граждане теряют право на налоговый вычет по уплачиваемым процентам. Розничный бизнес уйдет оптом О намерении банка ВТБ-24 прекратить предоставление физическим лицам экспресс-кредита на карту Visa Instant Issue с разрешенным овердрафтом 9 марта заявила начальник управления кредитных карт банка Татьяна Дроздова. "Решение о прекращении предоставления продукта уже принято", - заявила госпожа Дроздова. Банк намерен отказаться от экспресс-кредитов на территории Москвы и Московской области уже в марте. Самые настойчивые "Финам" подвел итоги одной из самых громких кампаний на рынке коллективных инвестиций. Почти 800 человек смогли обменять рекламный купон на бесплатный пай. Причем 503 человека получили паи, исходя из их стоимости до дробления, т.е. по $100. ПИФы для японцев Японская инвестиционная группа Aruji намерена предложить паи российских ПИФов инвесторам в Японии. Для этого Aruji Group создаст несколько паевых фондов и фондов прямых инвестиций, а также ЗПИФы недвижимости. В результате, как рассчитывают в Aruji, японские инвесторы смогут получить прямой доступ к российским инструментам, не используя при этом западноевропейские торговые площадки. Где деньги лежат Рейтинги журнала "Финанс." показывают, что розничный бизнес банков растет высокими темпами, особенно его кредитная часть. Общий портфель ссуд, выданных частным лицам участниками рейтинга "Ф.", за последний год увеличился на 78% (до 1,9 трлн рублей). Для сравнения: объем кредитов предприятиям вырос лишь на 43%. За 2006 год доля ссуд населению в активах банков увеличилась с 13 до 16%. Вклады частных лиц растут далеко не так динамично, как кредиты: годовая динамика составила 40% (до 3,7 трлн рублей). Отметим: общий объем средств предприятий и организаций вырос на 59%. Прямая речь Мнения банкиров о том, в какой валюте и на какой срок лучше открывать вклад. Просто 36% Грозные заявления чиновников и иски обиженных заемщиков заставляют банки разбираться со скрытыми поборами при потребительском кредитовании. Многочисленные комиссии, увеличивающие эффективную ставку по потребкредитам с 20-30% до 50% и выше, давно вызывали возмущение заемщиков и чиновников, но противоядие нашлось лишь в прошлом году. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области доказало в суде незаконность действий филиала "Хоум Кредит энд Финанс Банка", который помимо процентной ставки по кредитам брал плату за открытие и ведение ссудного счета. Только без паники Аналитики советуют, в какие ПИФы вкладываться частному инвестору в 2007 году. По прогнозам большинства аналитиков, рост фондовых индексов в 2007 году не будет таким впечатляющим, как в предыдущие два года. "Поэтому сейчас лучше придерживаться менее агрессивных стратегий инвестирования и выбирать фонды смешанных инвестиций, в которых у управляющих больше пространства для маневра, - советует Дмитрий Ретунских, замгендиректора УК "Алемар". - Но, естественно, это касается тех, кто инвестирует средства на срок год-полтора. Мимо кассы Россияне считают, что сберегать деньги на банковских вкладах невыгодно. Исследования указывают на непреложный факт: ряды сторонников банковских вкладов неуклонно редеют. Люди предпочитают вкладывать сбережения в паи инвестиционных фондов или начинают тратить деньги, а не копить. Уже около половины россиян считает, что сберегать деньги пока невыгодно. Насколько правы наши сограждане? В обход формулы С 1 июля банки будут вынуждены указывать эффективную ставку кредитования, выведенную по формуле Банка России. Однако в формуле ЦБ не учтены все затраты заемщика при кредитовании, и реальные эффективные ставки на самом деле опять будут выше. Кредит вместо вклада По данным исследования ВЦИОМ, проведенного в декабре 2006 года, доля респондентов, у которых ежемесячно остаются свободные средства, уменьшилась за год почти на треть, с 65 до 40%. Люди меньше копят на крупные покупки, а предпочитают брать кредит. Возвращение к классике В настоящее время кредиты наличными - самые востребованные у населения. За прошедшие полгода многие банки повысили предельные суммы кредитов на неотложные нужды. Например, Бинбанк поднял максимальную планку с 450 тыс. рублей до 800 тыс. Райффайзенбанк - до 450 тыс. Юниаструм Банк - до 900 тыс. рублей. Банкоматы станут умнее В 2006 году произошло многократное увеличение объема эмиссии кредитных карт. Существенно вырос выпуск не только электронных, но и классических банковских карт. Именно на рынке кредитных карт банкиры ожидают бум в этом году. ФСФР заметила просрочку 14 марта глава ФСФР Олег Вьюгин неожиданно затронул тему просроченной задолженности и невозврата потребительских кредитов населением. Банки, выдающие кредиты, не дают полной информации о фактической процентной ставке, а заемщики не обращают на это внимания, отметил 14 марта г-н Вьюгин, при этом бывший зампред ЦБ добавил: "Я никоим образом не оправдываю банки, которые так делают". Но Олег Вьюгин озабочен другим: "Люди могут подумать: зачем вообще возвращать, если суды встают на сторону неплательщиков". Ряд участников финансового рынка также считают, что одной из причин роста просроченной задолженности по кредитам является психологический аспект: граждане уверены в том, что останутся безнаказанными. Санитар кредитного рынка Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко решил разобраться с банковскими кредитами населению. Бизнес-модель, когда декларируемая ставка 10-20% за счет разнообразных комиссий возрастает до 40-60%, давно вызывает возмущение чиновников и заемщиков, но поделать с ней никто ничего не мог до тех пор, пока управление Роспотребнадзора по Свердловской области не применило закон о защите прав потребителей. С его помощью оно доказало в суде, что взимаемая местным филиалом "Хоум Кредит энд Финанс Банка" комиссия за открытие и ведение ссудного счета является навязанной платной услугой и, следовательно, незаконна. Сейчас это управление разбирается с банком "Русский стандарт". ВТБ затеял фонды УК "ВТБ Управление активами" планирует запустить линейку закрытых паевых фондов, среди которых будут фонды недвижимости и фонды прямых инвестиций. Гендиректор УК "ВТБ Управление активами" Алексей Шкрапкин подтвердил намерение управляющей компании создать ЗПИФы недвижимости. "Не исключено, что в качестве одного из соинвесторов выступит Внешторгбанк, что стало бы дополнительным гарантом для пайщиков и позволило привлечь в фонды сотни миллионов долларов", - рассказал Алексей Шкрапкин. Mirax увлекся фондами Mirax Group в конце февраля подала документы на регистрацию нового ЗПИФ "Открытое пространство". В фонд планируется внести строящуюся жилую недвижимость в доме "Кутузовская ривьера" и комплексе, который планируется возвести на территории АМО "ЗИЛ". Ссудный день Реальная стоимость кредитов для российских заемщиков несоизмерима с процентными ставками, которые указывают банки при выдаче ссуд. Расхождения в заявленной и реальной стоимости заемных средств достигают 70% годовых. Банки уже начали придумывать способы обойти требования ЦБ, который настаивает на раскрытии эффективных ставок с 1 июля 2007 года. Метод исчисления эффективной процентной ставки реализует формулу "время - деньги" Алексей Симановский, директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России ответил на вопросы по методике расчета эффективной процентной ставки (ЭПС). Компенсации по вкладам вырастут С 26 марта сумма гарантий по банковским депозитам населения в рамках системы страхования вкладов увеличивается вдвое. Теперь в случае если у банка отзовут лицензию или ЦБ введет мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, все вкладчики получат возмещение в размере 100% суммы вклада, не превышающей 100000 руб., плюс 90% суммы вкладов, превышающей 100000 руб., но в совокупности не более 400000 руб. Паи для потребителей УК "Тройка Диалог" открыла первый в России паевой фонд "Тройка Диалог - Потребительский сектор". Фонд "Тройка Диалог - Потребительский сектор" интервальный, первый интервал по приему заявок на покупку паев открылся сразу после формирования ПИФа. Сейчас минимальная сумма первоначального взноса составляет 30 тыс руб., а последующие взносы должны быть не менее 2500 руб. КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ. ИНФОРМАЦИЯ "Газпром" занял $2 млрд "Газпром" привлекает трехлетний транш синдицированного кредита на $2 млрд под LIBOR + 0,4%, пятилетний - под LIBOR + 0,5%. Росбанк хочет взять кредит Совет директоров ЕБРР рассматривает возможность открытия Росбанку кредитной линии на 150 млн долл. субординированного займа для поддержки капитальной базы банка. РСХБ дойдет до районного звена Председатель правления Россельхозбанка (РСХБ) Юрий Трушин сообщил, что к концу 2007 года банк планирует увеличить свою долю в общей массе кредитов сельскому хозяйству до 65%, с 50% на конец 2006 года. Снизилась просрочка Как сообщает Росстат, размер просроченной кредиторской задолженности в России на конец ноября 2006 года составил 892,6 млрд руб., это 11,6% от общей суммы кредиторской задолженности. Банки Японский банк международного сотрудничества открыл для ВЭБа кредитную линию в $50 млн. Россельхозбанк завершает синдикацию кредита По сообщению агентства Thomson Financial, Россельхозбанк (РСХБ) проводит завершающую фазу синдикации дебютного еврозайма на сумму $300 млн с переподпиской. ВТБ помог занять "Соде" ВТБ организовал кредитование ОАО "Сода" в рамках программы "ретроактивного" финансирования немецкого экспортного агентства Hermes. МКБ достиг 11-кратного роста Портфель по факторинговому финансированию Московского кредитного банка (МКБ) на 1 января 2007 года составил 800 млн рублей, что в 11 раз превышает аналогичный показатель на начало 2006 года. Факторинг от Промсвязьбанка В 2006 году портфель факторинговых операций Промсвязьбанка продолжил стремительный рост, составивший за этот период почти 180% - 8,7 млрд рублей. ЕС не против российских инвестиций Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Дуран Баррозу заявил, что Брюссель приветствует российские инвестиции при условии, что российские инвесторы будут соблюдать правила ЕС. ЕЦБ поднял ставку до 3,75% Европейский центробанк повысил ключевую процентную ставку до пятилетнего максимума - 3,75% годовых. ЕБРР вложил в Россию 1,9 млрд евро Суммарный объем инвестиций ЕБРР в 2006 г. достиг 4,9 млрд евро по сравнению с 4,3 млрд евро годом ранее. Промсвязьбанк кредитует МКХ Промсвязьбанк выделит $30 млн Московскому комбинату хлебопродуктов (КХП) сроком до 30 января 2009 года с уплатой 15% годовых. Фонды вложат в "Хансастрой" Фонд прямых инвестиций "Квадрига Капитал Россия", ЕБРР и DEG инвестировали 20 млн евро в финскую компанию Hansastroi Oy, входящую в группу компаний "Хансастрой", которая занимается строительством и девелопментом на территории России. "Альянс" займет 25 млн долларов Акционеры НК "Альянс" одобрили договор поручительства по кредиту ООО "Дальневосточный альянс", предоставленному Газпромбанком в сумме 25 млн долл. ТНК-ВР погасит кредит на $1 млрд ТНК-ВР в декабре 2006 г. привлекла у ABN Amro, Citibank, Barclays краткосрочный кредит на $1 млрд, который будет погашаться за счет средств от размещения евробондов, говорится в меморандуме к размещению еврооблигаций. Кредит по конкурсу ОАО "ТрансКредитБанк" предоставит Новосибирской области кредитную линию с лимитом 500 млн руб. ХМАО получил инвестиционной рейтинг Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) повысило рейтинг Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) до инвестиционного уровня BBB-. Прогноз рейтинга стабильный. ЦБ снизит ставку, если будет дефицит денег Инструмент рефинансирования ЦБ, который сейчас практически не используется из-за высокой ставки, может быть возрожден в случае дефицита денежного предложения в экономике, заявил министр финансов РФ Алексей Кудрин. ...И объем кредитов Общий объем кредитов, предоставленных предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам, по данным ЦБ, на начало 2007 года составил 8,88 трлн руб., что на 46,4% больше, чем год назад. Внешэкономбанк Внешэкономбанк договорился о кредите итальянского Mediobanca на строительство логистического терминала в Подмосковье. НК ЛУКОЙЛ заявила о намерении привлечь синдицированный кредит на $2 млрд КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ. АНАЛИЗ Банк займется логистикой 9 млрд руб. инвестирует банк "Московский капитал" в строительство в Каширском районе Подмосковья первой очереди производственно-логистического комплекса. В прошлом году правительство Московской области объявило о старте программы по созданию до 2010 года 52 крупных логистических центров. Первый такой объект появится на юге региона - в поселке Корыстово Каширского района, где подмосковные власти выделили банку "Московский капитал" участок в 316 га. Здесь предусмотрено строительство складского комплекса на 430 тыс. кв. м, производственных площадок по переработке сельхозпродукции (125 тыс. кв. м), офисов (35 тыс. кв. м), жилья (20 тыс. кв. м) и объектов соцкультбыта. Батурина выходит за границу Компания "Интеко" намерена создать линейку инвестиционных фондов, ориентированных на западных инвесторов. Фонды будут находиться под управлением двух компаний, зарегистрированных на Бермудских островах и в Люксембурге. Банки ШОС ищут общие инвестпроекты Российский Внешэкономбанк, являющийся в настоящее время председателем Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), считает возможным одобрение в рамках этого объединения двух-трех проектов на июньском саммите ШОС в Бишкеке. $600 млн для "Москвы" ООО "Дойче Банк" приступил к финансированию реконструкции гостиницы "Москва". Общий объем инвестиций составит $600 млн. После окончания работ акции девелопера реконструкции - ОАО "Декмос" могут быть выведены на биржу силами того же "Дойче Банка". Крупнейшие банки Рынок кредитования малого и среднего бизнеса в 2006 году, по оценкам банковских аналитиков, вырос на 40-50% и достиг $60 млрд. Тройку лидеров по числу выданных кредитов малому и среднему бизнесу возглавил Сбербанк (76,3 тыс. кредитов). Второе место занял Банк Уралсиб - почти 26 тыс. кредитов, а третье место - МДМ-Банк - 19,6 тыс. кредитов. Чудодомовладелец Фонд экс-министра финансов России Бориса Федорова UFG Private Equity Fund I вложил около $10 млн в новосибирскую сеть супермаркетов "Чудодом", торгующую товарами для дома и стройматериалами. Фонд прямых инвестиций UFG Private Equity Fund основан Борисом Федоровым 2 ноября 2005 года и находится под управлением компании UFG Asset Management. Работает в России и в ближнем зарубежье. Размер фонда - $280 млн, из них свободных средств - $80 млн. «Тройка Диалог» собирает миллиард В следующем году УК "Тройка Диалог" намерена приступить к формированию второго фонда прямых инвестиций. Его активы будут в несколько раз превышать размеры уже имеющегося под управлением компании фонда Russia New Growth Fund. Фондовый рынок прирастет средним классом В марте фонд "Общественное мнение" (ФОМ) представил результаты исследования "Население с деньгами - новая социальная реальность", приуроченного к IPO Сбербанка. Основной вывод социологов - в России есть массовый инвестиционный потенциал. ЧТПЗ займет на сталь В мае совет директоров ЕБРР рассмотрит вопрос о предоставлении российской метгруппе ЧТПЗ кредита на сумму до 140 млн евро сроком на девять лет. Средства предназначены на запуск в рамках группы производства собственной трубной заготовки мощностью 950 тыс. т в год. Как отмечают в группе, общая стоимость проекта составляет 388 млн евро, а запуск производства в 2008 году позволит ЧТПЗ избежать зависимости от поставщиков заготовки для производства бесшовных труб. Британцы инвестируют в российские отели Британский фонд London&Regional Properties (L&RP) за три года намерен построить в Москве и в 13 городах-миллионниках 20 отелей уровня "три-четыре звезды", инвестировав в них $500 млн. Больше миллиарда долларов Банк Morgan Stanley намерен привлечь еще $1,12 млрд в созданный в прошлом году фонд недвижимости объемом $2,24 млрд, собираясь потратить эти средства, в частности, на покупку долей в российских компаниях. УБЖД займет в России Совместное российско-монгольское акционерное общество "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД) привлечет в России $17,4 млн на реструктуризацию долгов. Кредит предприятию будет предоставлен на 5 лет. Но УБЖД его получит после того, как выполнит ряд мероприятий, связанных с оформлением обеспечения по займу. Банки полюбили обычного С недавних пор банки один за другим стали заявлять о смене приоритета в корпоративном бизнесе. Условия финансирования среднего бизнеса приблизилось к условиям, которые предлагаются крупным корпорациям. "Ренова" расшевелит российскую недвижимость "Ренова-Стройгрупп", принадлежащая Виктору Вексельбергу, объявила, что в течение 20 лет намерена вложить в девелоперские проекты в российских регионах до $100 млрд, построив несколько крупных микрорайонов в Екатеринбурге, Челябинске, Перми и Петербурге. Управляющие Крупнейший фонд прямых инвестиций TPG готов инвестировать в российские компании до нескольких миллиардов долларов Прошлым летом фонд TPG Aurora, созданный TPG совместно с ЕБРР и двумя российскими предпринимателями, вышел из последнего проекта - пивоваренной компании "ПИТ". Но в конце прошлого года TPG, рассказал источник, близкий к фонду, открыла офис в Москве, где пока работает пять человек, из которых трое - управляющие. Московский офис с помощью лондонского будет искать привлекательные объекты для инвестиций не только в России, но и на Украине, в Болгарии, Румынии, Польше и Турции. Из этих стран Россию TPG считает самым важным рынком, говорит источник. КОНФЛИКТЫ И ПРОИСШЕСТВИЯ Деньги через суд выбивают все больше банков По данным агентства "Русрейтинг", в ряде российских банков доля "плохих" кредитов доходит уже до 30%. Некоторые аналитики говорят, что если потребкредитование и дальше будет развиваться такими темпами, то количество просроченных задолженностей банки уже не компенсируют даже высокими процентными ставками. Все больше банков и в Новосибирске обращаются в суд для того, чтобы взыскать с недобросовестных клиентов долги по потребкредитам. В некоторых районах города количество и сумма поданных исков только за январь 2007 года превышает показатели всего 2006 года. Эксперты заявляют, что банки пожинают плоды бума потребительского кредитования, и не исключают дальнейшего роста исков в судебные инстанции. Иск заемщика к банку о незаконности дополнительных комиссий при ипотечном кредитовании В рамках этого иска тоже впервые в поддержку заемщиков третьей стороной выступит Роспотребнадзор. Отличительной особенностью иска, ответчиком по которому выступает Росевробанк, является то, что претензии по дополнительным комиссиям впервые предъявлены к ипотечному кредиту. Как рассказал представитель российской общественной организации по защите прав потребителей "Блокпост" Андрей Вьюгов, они собираются оспорить законность комиссии за выдачу ипотечного кредита в "0,8% от суммы кредита, но не более $5 тыс.". Единый регистратор отозвал иск Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ЗАО "Единый регистратор" о признании недействительным решения ФСФР от 19 декабря 2006 года о приостановлении действия лицензии регистратора. Агентство по страхованию вкладов Агентство по страхованию вкладов взыскало свыше 9 млн руб. с бывшего члена совета директоров обанкротившегося АСБ-банка Владимира Губаренко. Двойной контроль 12 марта Генпрокуратура и следственный комитет МВД закончили проверку документов в "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" - российской структуре крупнейшей международной компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Недавно она выиграла конкурс на проверку бухгалтерской отчетности Центробанка России. Сбербанк нарушил конкуренцию Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Тверской области получило постановление арбитражного апелляционного суда о признании законным решения УФАС в отношении Сбербанка. Банкам придется испить нерусский стандарт при составлении отчетности об их же безопасности Банк России отреагировал на прошлогодние скандалы, вызванные утечками баз данных о банковских заемщиках, и намерен проверить уровень информационной безопасности в банках. Как стало известно, письма с предупреждением о грядущих проверках ЦБ уже разослал участникам рынка. В ходе ревизии Банк России намерен проверить соблюдение банками стандарта информационной безопасности, построенного на западных аналогах. Банкиры опасаются, что проверки выявят огромные объемы утечки конфиденциальной банковской информации, в первую очередь о корпоративных клиентах. БАНКИ И БИРЖИ. РЕГИОНЫ. ИНФОРМАЦИЯ Сбербанк откроет 20 новых офисов ПСБ: для города и горожан Петербургский Промышленно-строительный банк (ОАО "ПСБ") в 2006 году перечислил в бюджет 1,87 млрд руб. налогов. Доналоговая прибыль банка увеличилась на 37% и составила 5,91 млрд руб. Собственный капитал банка превышает 19 млрд руб. Объем средств корпоративных клиентов, привлеченных банком, - 53,3 млрд руб. (прибавка за год в 4,7 млрд руб). Номос-Банк взялся за "Балтийский лизинг" Номос-банка объявил о поглощении компании "Балтийский лизинг", ранее входившей в банкирский дом "Санкт-Петербург". Башкирова пришла Руководителем тольяттинского допофиса филиала "Самарский" Русского банка развития назначена М.Башкирова. Оганесян привлек Пирогову Самара: B Элкабанке появится заместитель генерального директора- Г.Пирогова, ранее работавшая в ООО "Русфинанс-банк". Первобанк займется девелопментом Самара: ОАО "Первый объединенный банк" планирует создать дочернюю структуру, которая будет заниматься реализацией девелоперских проектов. Возглавит создаваемую компанию вице-президент группы RBE А.Маликов. Самара: В 2006 году в Первом объединенном банке была утверждена амбициозная программа развития банка. В рамках ее первого этапа был проведен ряд эмиссий, благодаря которым капитал Первобанка в сжатые сроки вырос до 1,4 млрд руб. Представители "НоваТЭКа" определились и с человеком, который будет с их стороны курировать развитие банковского проекта. "Волга-Кредит" подкорректировали Самара: В банке "Волга-Кредит" появятся новые подразделения и топ-менеджеры. "Волга-Кредит" банк после развода с "Конверс Груп" внес коррективы в стратегию развития. Менеджмент банка решил развивать подразделения в регионах. "Конверс Груп" отозвала смотрящего Самара: Московская банковская группа "Конверс Груп" завершает свой выход из бизнеса Волга-Кредит-банка (ВКБ). Банк покинул вице-президент УК "Конверс Груп" В.Овсянников, занимавший должность первого зампредправления ВКБ. Новосибирский филиал Банка Москвы подводит итоги За время своего существования Новосибирский филиал ОАО "Банк Москвы" получил почти 1,5 млрд руб. балансовой прибыли. Кредитный портфель филиала по итогам 2006 года составил 4,1 млрд руб. Ресурсная база увеличилась на 86,5% и составила 2,79 млрд руб. Объем средств, привлеченных от физлиц, вырос более чем в 2 раза и достиг 1,65 млрд руб. Валюта баланса составила 5,2 млрд руб. Ставка на иностранца Генеральным директором Инвестиционного городского банка (ИГБ) (Новосибирск) назначен К.Йеничек. Ранее он занимал должность советника главы ИГБ. Йеничек в течение 35 лет работал на руководящих должностях в финансовых организациях стран Европы, Среднего Востока и Латинской Америки. Маликов станет финансистом Шитарева преследует прошлое Самара: ОАО "Национальный торговый банк" пытается взыскать более 3 млн рублей со своего бывшего партнера ОАО "Моторостроитель". НТБ уже удалось получить с "Моторостроителя" 7,6 млн рублей основного долга, и сейчас банк пытается взыскать пени по кредиту с предприятия И.Шитарева. Исаев сменит вывеску На базе самарского филиала ОАО КБ "Городской Клиентский", лишившегося лицензии на банковскую деятельность, откроется филиал другого московского банка ЗАО АБ "Банк проектного финансирования". В Кирове открылся филиал "ЮНИАСТРУМ БАНКа" Родному городу - родной банк Киров: КБ "Хлынов" отмечает свое 17-летие. "Совкомбанк" знает, как надо работать Костромское ООО "ИКБ "Совкомбанк" открыл свой филиал в Ярославле. СКА-Банк: 15 лет банку твоего города Смоленск: За 15 лет уставный капитал "СКА-Банка вырос с 23 тыс. рублей до 182 млн. Год больших перемен был удачным К 2010 году ВТБ намерен занять до 15-18% российского рынка по кредитованию и 10-12% - по привлечению средств. По словам А.Гоголева, старшего вице-президент Банка ВТБ, руководителя Регионального блока, на 1 января 2007 года активы Банка составляют 773,8 млрд руб. (+91% за год); кредитный портфель - 382,4 млрд руб. (+63% за год); CIR сократился с 50,1% до 42,8%; чистая прибыль за 2006 год составила более 18 млрд руб. (+92% по сравнению с 2005 годом). БАНКИ И БИРЖИ. РЕГИОНЫ. АНАЛИЗ Банки не рвутся в медвежьи углы С.-Петербург: Развитие ритейла заставляет петербургские банки активно заниматься расширением сети продаж. По данным Ассоциации банков Северо-Запада, более 50% банков СЗФО сосредоточено в Петербурге, а с учетом филиалов - 38%. Более-менее обеспечены кредитными организациями Калининградская (12% от общего числа банков региона) и Вологодская области (8%). В остальных субъектах присутствие банков незначительно (от 1% до 4%). Большой передел Среди лидеров самарского банкинга появились новые игроки. Сложившийся расклад сил среди самарских банков, где явными лидерами являлись Газбанк и "Солидарность", разрушен. К числу фаворитов присоединились розничный Русфинанс Банк и корпоративный Первый объединенный банк, за 2006 год значительно нарастившие свои основные показатели. Росбанк не дождался положительного эффекта от работы регионального управления Как стало известно, работа Северо-Западного территориального управления (СЗТУ) Росбанка признана неудовлетворительной и уже в самое ближайшее время это подразделение будет ликвидировано. Курировавший его заместитель председателя правления Росбанка Максим Фролов, направленный на работу в Санкт-Петербург летом прошлого года, уже вернулся в столицу. В Москву за деньгами приходят казахстанские банки Рублевые облигации популярны не только для привлечения средств на развитие бизнеса в России. Казахстанский «Альянс Банк» намерен одолжить рубли в России, а вложить на родине. Отечественные инвесторы становятся более значимыми для компаний из соседних государств, отмечают эксперты. БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. РЕГИОНЫ. ИНФОРМАЦИЯ Миллионеры получат по карте Банк "Санкт-Петербург" объявил о начале эмиссии кредитных карт премиум-класса Visa Infinite. Центральный банк обнаружил недочеты в работе СПБРР ОАО "КБ "Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития" (СПБРР), входящее в группу АВК, приостановило работу с вкладами физлиц. Банк должен устранить недочеты, выявленные Центральным банком России при последней проверке. Клиентам СПБРР менеджеры говорят о том, что работа с физлицами восстановится не раньше чем через 2-3 месяца. Самара: ОАО "ПК "Элкабанк" планирует открыть допофис в Отрадном. Сбербанк против Western Union Самарские банки, работающие с международной системой Western Union, могут потерять часть своих доходов. Региональный рынок денежных переводов в последние несколько лет неуклонно растет, открывая перед банками возможность увеличения комиссионных доходов. В частности, через подразделения Сбербанка в Самарской области в 2006 году было отправлено около 2 млрд руб. денежных переводов физлиц. Кто и на что берет автокредиты Самарские банки по-разному определяют средний уровень доходов получателей автокредитов. Самый демократичный подход к заемщикам у Сбербанка. Он работает практически со всеми категориями платежеспособных клиентов. Так, молодая семья, имеющая совокупный месячный доход 10000 руб., при условии 5-летнего срока кредита может рассчитывать на кредит от 300 тыс. руб. НТБ ориентируется на клиентов с семейным доходом 20-30 тыс. руб. Многие самарские банки готовы учитывать реальные доходы заемщиков, а не только "белую" зарплату. Красноярский филиал Импэксбанка преодолел миллиард Портфель кредитов, выданных частным клиентам красноярского филиала ИМПЭКСБАНКа, превысил млрд рублей. Владивосток: ООО "Примтеркомбанк" начал работу на срочном рынке ценных бумаг с опционами и фьючерсами В "Приморье" новые депозиты Владивосток: АКБ "Приморье" вводит в действие новые виды вкладов в рублях. Вклады "Краткосрочный", "Среднесрочный" и "Долгосрочный" можно открыть на любое количество календарных дней в пределах сроков: от 1 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев соответственно. По вкладам установлен доход в размере 7% годовых ("Краткосрочный"), 9,5% ("Среднесрочный") и 10% ("Долгосрочный"). Новые вклады могут пополняться в течение всего срока действия договора. Минимальная сумма открытия вклада не ограничена. Банк "Авангард" занялся автокредитованием Банк "Авангард" приступил к выдаче автокредитов во Владивостоке. Клиентам предлагаются программы "Беспроцентный кредит" и "Кредит без первоначального взноса". По программе "Беспроцентный кредит" при авансе не менее 50% срок кредитования составляет до 5 лет. При авансах 30 и 40% срок кредитования 1 или 2 года соответственно. Газпромбанк спонсирует программу MBA в Томском Государственном университете Калининград: "Банк "ТРАСТ" постоянным клиентам предоставил кредит "Лояльный" Калининград: "Количество должников увеличилось вдвое" Банк России обнародовал сводную статистическую информацию по 30 крупнейшим банкам по состоянию на 1 января 2007 года. БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. РЕГИОНЫ. АНАЛИЗ Вошли во вкус Самара: Конкуренция на рынке автокредитования не мешает банкам наращивать портфели автокредитов. За год рост объема автокредитов по крупным и средним региональным банкам составил от 42% (ОАО КБ "Автомобильный банкирский дом") до 500% (ООО "Русфинанс Банк"). Банкиров привлекают низкие риски этого вида потребительского кредитования, поскольку приобретаемый автомобиль передается в залог и страхуется в пользу банка. Шопинг по безналу Рынок пластиковых карт в Сибири существенно вырос. По данным Банка России, за 9 месяцев 2006 года объем операций по банковским картам увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года и достиг 324 млрд руб. В региональной структуре 1 место по объему операций в 2007 году перешло от традиционного лидера - Новосибирской области - к Красноярскому краю (62 млрд руб., что на 44% выше уровня 2006 года). Такой резкий рывок вперед отчасти был обусловлен высоким уровнем оборота по эквайрингу, а также благодаря расширению сети банкоматов и терминалов. Неценовые факторы Самара: Рынок ипотечного кредитования все меньше зависит от финансовых параметров кредита. Объемы ипотечных кредитов растут - недостатка в ресурсах рынок уже не испытывает. В ситуации, когда условия, предлагаемые банками, различаются мало, на динамику ипотечного кредитования все больше начинают влиять так называемые неценовые факторы. КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ. РЕГИОНЫ. ИНФОРМАЦИЯ РОСБАНК дал кредит верфи Северо-Западный филиал, входящий в состав Северо-3ападного территориального управления ОАО "АКБ "POCBAHK", открыл ОАО "Северная Верфь" кредитную линию на 2 года в размере $55 млн. Инвестиционный банк Trigon Capital ИБ Trigon Capital инвестирует строительство молочной фермы в Псковской области Нефтеюганский авиаотряд приведут к убыткам Кипрский офшор "Анеас Инвестментс Лимитед" потребовал в суде от Нефтеюганского объединенного авиаотряда (НОАО), одного из крупных вертолетных операторов России, досрочного возвращения займа в размере $2 млн. Это сделает компанию убыточной, поскольку в пять раз превышает размер ее годовой чистой прибыли. По имеющимся сведениям, претензии кредитора - очередное проявление конфликта между менеджментом НОАО во главе с гендиректором Муратом Сабитовым и компанией ВЭЛС, миноритарным акционером НОАО, подконтрольным менеджменту страховой группы АВИКОС-АФЕС. Регионы ожидают притока инвестиций Сейчас рынок коммерческой недвижимости в крупнейших российских регионах находится в стадии становления. Однако уже в ближайшие годы этот сектор ожидает серьезный приток инвестиций, способный вызвать его ускоренный рост. Неоднозначная Россия Инвестиционная активность в регионах остается непредсказуемой. По опубликованным данным Росстата, инвестиции в основной капитал в 2006 году, которые в целом по России выросли на 13,7%, демонстрируют необычный региональный разброс. Самые высокие темпы роста инвестиций отмечены в регионах с низким уровнем развития, а высочайшие темпы промышленного роста в ряде случаев отмечены в регионах с низкими и даже отрицательными темпами роста инвестиций. Экономисты объясняют происходящее не столько различиями в деловом климате, сколько разовыми проектами и бюджетными инвестициями. РЕЙТИНГИ Итоги IV квартала 2006 года Рейтинг влияния политиков и предпринимателей на экономику Москвы по итогам IV квартала 2006 года. В IV квартале на рейтинг некоторых номинантов повлияли события вокруг "Мосэнерго". Так, увеличение рейтинга Алексея Миллера, возглавляющего "Газпром", по-видимому, связано с решением последнего приобрести допэмиссию акций энергокомпании в количестве 11,5 млрд акций. Газовый монополист выкупит ее более чем за 2 млрд долл. и станет обладателем контрольного пакета "Мосэнерго". Им сейчас владеет РАО "ЕЭС России", и предстоящая потеря контроля над московской энергетикой могла стать причиной некоторого снижения рейтинга председателя правления РАО Анатолия Чубайса. Ведь крупные инвестиции намерено вложить в энергетику столичного региона и московское правительство. Дела пошли на вклад Крупнейшие российские банки по размеру чистых активов (на 1 декабря 2006 года) Первые 10 позиций: СБЕРБАНК РОССИИ, ВНЕШТОРГБАНК, ГАЗПРОМБАНК, БАНК МОСКВЫ, АЛЬФА-БАНК, "УРАЛСИБ", РОСБАНК, МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ, РОССЕЛЬХОЗБАНК, "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ" Наиболее активно и стабильно развивающиеся компании и банки России Крупнейшие банки на рынке МСБ в 2006 году Рынок кредитования малого и среднего бизнеса за 2006 год, по оценкам банковских аналитиков, вырост на 40-50% и достиг 60 млрд. долл. Тройку лидеров по объёмам выданных кредитов малому и среднем бизнесу со значительным отрывом возглавил «Сбербанк» (76,3 тыс. выданных кредитов). Второе место занял банк «Возрождение», выдавший за год 2,8 млрд. долл., а третье место - «Банк Уралсиб» с 1,9 млрд. долл. Самые "пластиковые" банки в 2006 году За 2006 год объём рынка пластиковых карт вырос, и, полностью оправдав прогнозы аналитиков, достиг, по данным ЦБ, объёма 74,7 млн. шт. Столь стремительный рост рынка пластиковых карт (около 36,77%) говорит о большой перспективности и привлекательности данного направления. Крупнейшие банки по объемам беззалоговых кредитов в 2006 году Рынок потребительского кредитования за 2006 год показал хорошие темпы роста, и, в частности, кредитования физических лиц без залогового обеспечения. По оценкам аналитиков, его объём достиг 20 млрд. долл. Тройку лидеров по объёмам выданных беззалоговых кредитов за 2006 год возглавил банк «Русский Стандарт», выдавший более 3,9 млрд. долл. На втором месте - «Росбанк», выдавший чуть больше 1,5 млрд. долл. Тройку лидеров замыкает «ВТБ 24», выдавший беззалоговых кредитов на 863,5 млн. долл. Рейтинг самых динамичных банков 2006 года В исследовании на отчетную дату 1 января 2007 года принимает участие 501 банк, зарегистрированный на территории Москвы и Московской области. За 2006 год активы московских банков увеличились с 73 31,3 млрд до 10 767,8 млрд рублей. Т.о., прирост активов составил 46,8%. Доля активов московских банков в совокупных активах российских банков остается по-прежнему доминирующей - 80%. Однако за 2006 год эта доля сократилась на 5%. Что писали о банках в прессе в 2006 году Итоговый пресс-рейтинг банков за 2006 год, выполненный экспертами кафедры коммуникационного менеджмента Международного университета в Москве, подтвердил неслучайность изменений, произошедших в нем в первой половине года. Эти изменения затронули в первую очередь группу лидеров рейтинга и выразились в значительном увеличении количества информации о банках с государственным участием. Об издании График выхода Рубрикатор Подписка Реклама Архив Почему люди подписываются на журналы Издательского Дома "РусБизнесАльянс"? | Журналы РБА | Подписка в редакции | Подписка на почте | Альтернативная подписка | Главная | Новости | Издательство | Авто-обозрение | Бизнес-эксперт | Время рекламы | Финансы и экономика | Адрес реклама | Банки и биржи | Новости рекламы | Рынок ценных бумаг | Подписка на журналы РБА | Подписка на почте | Альтернативная подписка | Реклама в журналах РБА | Спецпредложения | Рекламное агентство | On-line заказ рекламы в СМИ | Рекламная кампания | Центральная пресса | Региональная реклама | Практика рекламы | Новости СМИ | Рекламный дизайн | Мониторинг рекламы | Медиа мониторинг | О фирме | Контакты | Карта сайта |

РБА - РусБизнесАльянс
Copyright (ЯR), 2003-2007